龍光集團：約76.4%同意債權人已加入整體債權人支持協議

2月12日，龍光集團（03380.HK）披露有關整體債務重組的最新進展情況。

公告顯示，截至2025年2月12日下午五時正（香港時間），持有公司境外債務本金總額其中的62.07億美元（包括現有票據、股本掛鉤證券「ELS」、現有貸款以及結構性融資及擔保債務），約76.4%的同意債權人已加入整體CSA（整體債權人支持協議）。公司僅此衷心感謝已加入整體CSA的境外債權人對公司的大力支持，由於進展順利，早鳥CSA費用已於當日截止。

龍光集團表示，公司誠摯邀請所有尚未加入整體CSA的境外債權人於一般CSA費用截止日期【即2025年2月27日下午五時正（香港時間）】前儘快加入整體CSA。

此前龍光集團曾宣佈，根據境外債權人對整體CSA支持情況，公司已準備向香港特別行政區高等法院申請批准召開安排計劃債權人會議，加快推進境外債務整體重組方案實施落地，保護境外債權人整體利益。

為進一步推進債務重組工作，龍光集團已指定Kroll Issuer Services Limited、安邁融資顧問有限公司、海通國際證券有限公司及德安華作為信息代理及財務顧問。

根據龍光集團在1月6日發佈的重組方案顯示，龍光集團給出的這份重組方案包括四個選項。

選項一為現金支付。每100美元的境外債務本金額將兑換15美元現金（已免除所有應計利息），根據該選項兑換的境外債務本金額上限應為7.87億美元。

選項二為短期票據與強制可轉債的組合。境外債權人可根據此選項，就每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息），兑換本金額相當於40美元的短期票據（「短期票據」）及本金額相當於4美元的強制可轉債組合。

選項三為強制可轉債每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將轉換為強制可轉債。

選項四為長期票據每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將兑換為100美元的長期票據。