分析師：富達國家信息在第一季度開局緩慢后，第二季度將加速增長

幾位分析師在周二公佈第四季度業績后，下調了富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services，Inc.)的股價預期。

營收為25.99億美元，按GAAP計算同比增長3%，低於26.3億美元的共識，調整后每股收益為1.40美元(同比增長49%)，高於1.36美元的街景。

該公司預計2015財年收入為104.35億美元，而市場普遍預期為106億美元，調整后每股收益為5.7-5.8美元，而華爾街預期為5.72美元。

FIS預計2025年第一季度營收為24.85億至25.1億美元(Est為25.68億美元)。調整后每股收益為1.17-1.22美元(預期為1.28美元)。

美國銀行證券分析師Jason Kupferberg將價格預期從96.00美元下調至87.00美元，同時保持買入評級。

這位分析師表示，由於2014財年第四季度/25財年第一季度銀行業增長弱於預期，股價大幅下跌。

管理層列舉了季度末的不利因素，包括影響經常性銀行收入的1%的合同調整，以及由於延迟的許可交易而導致的非經常性收入下降3%，以及根據分析師的説法，取消的銀行合併導致2000萬美元的終止費逆轉。

這位分析師寫道，2025年銀行業收入增長預計將加快至3.7%-4.4%，這是由於2024年強勁的銷售(同比增長9%)帶來的150個基點的增長，以及收購蜻蜓的約60個基點，但部分被較低的非經常性收入所抵消。

這位分析師補充説，經常性收入預計將超過整體細分市場的增長，而非經常性和專業服務預計將略有放緩。

此外，Kupferberg寫道，WP收入預計將面臨20-30個基點的逆風，資本市場6.5%-7.0%的收入增長指引略低於投資者日目標(7.5%-8.5%)，原因是收購貢獻較低(~140個基點，預期為150-200個基點)和2024年較高的基數。

2025年82%-85%的FCF轉換指導反映了AP和AR管理的預期改善。這位分析師補充稱，由於銀行業務缺失，投資者的注意力已轉向FCF表現。

其他分析師的價格修正如下：

投資者可以通過全球X金融科技ETF(納斯達克股票代碼：FINX)和Amplify Digital Payments ETF(紐約證券交易所代碼：IPAY)獲得股票敞口。

價格行動：周三收盤時，FIS股價下跌0.42%，至72.85美元。

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