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古茗:IPO募資增至18.13億,上限9.94港元定價,明天香港上市

2025-02-11 13:50

  來源:瑞恩資本RyanbenCapital

外媒消息,茶飲連鎖品牌古茗01364.HK)擬以上限9.94港元定價,並且擬上調發售量,全球發售股數由1.59億股增至1.82億股,募資金額或達18.13億港元

古茗,將於明天(2月12日)正式在港交所掛牌上市。高盛、瑞銀為其聯席保薦人。

古茗於2月4日至7日招股,每股招股價介乎8.68至9.94港元,原訂發行1.58612億股(約佔發行完成后總股份的約6.80%,另有15%發售量調整權),最先10%為公開發售、90%為國際配售。

  綜合市場消息,單計孖展認購部分,古茗已錄得約42億港元孖展,較起始公開發售部分的1.59億港元,超額認購25倍。外電報道指,由於古茗公開認購部分反應熱烈,公開發售部分將增至43.5%。

古茗是次IPO招股引入5名基石投資者,合共認購7100萬美元(約5.53億港元)的發售股份,其中騰訊(00700.HK)通過Huang River Investment認購2500萬美元,元生資本Genesis Capital通過GM Charm Yield認購1500萬美元,LVC分別通過Golden Valley Global、Golden Valley Value合計認購1500萬美元,Long-Z Fund認購800萬美元,Duckling Fund認購3000萬美元。

古茗01364.HK),將成為繼奈雪的茶(02150.HK)茶百道02555.HK)后,第三家在香港上市的茶飲概念股。

古茗招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0204/2025020400012_c.pdf

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