優藍國際完成美股上市備案，擬通過SPAC登陸納斯達克，中國最大的一站式藍領終身服務平臺

中國證監會網站發佈關於Youlife International Holdings Inc.（優藍國際控股股份有限公司）境外發行上市備案通知書。

公司通過與境外特殊目的併購公司Distoken Acquisition Corporation合併實現在美國納斯達克證券交易所上市，Youlife Group Inc.同步發行不超過15,667,670股普通股。

優藍國際完成境外發行上市后15個工作日內，應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。公司在境外發行上市過程中嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。

優藍國際自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市，擬繼續推進的，應當更新備案材料。

綜合 | 證監會 招股書  編輯 | Arti

此前，優藍國際與美國SPAC公司Distoken Acquisition Corporation(DIST.US)簽訂合併協議，擬通過SPAC在美掛牌上市。

合併后的借殼公司將被命名為優藍集團(Youlife Group Inc.)，並將繼續在納斯達克上市，股票代碼為「YOUL」。

截至2月6日收盤，Distoken Acquisition Corporation美股報11.69美元，市值3741萬美元。

優藍國際曾在2022年遞表港交所，擬於港股IPO。

據此前招股書顯示，優藍國際是中國領先的藍領終身服務平臺，旨在成為藍領人才的首選終身服務平臺，幫助藍領人才提升自身技能和實現終身職業發展。根據灼識諮詢的資料，按2021年藍領終身服務產生的收入計，公司在中國的藍領終身服務平臺中排名第一。

優藍國際自2014年起深耕藍領人才市場，並於業績記錄期間實現了持續增長。公司的毛利由2019年的人民幣270萬元增至2021年的人民幣1.6億元。優藍國際獲得了眾多獎項和認證，如2017年獲頒發中國職業教育創新獎·聲振寰宇獎，及連續四年獲頒發大中華區人力資源服務品牌100強。

業務模式方面，優藍國際為學生、藍領人才及企業客户提供藍領終身服務，其中包括職業教育服務、人才招聘服務、僱員管理服務及市場服務。

在公司的不同板塊中，職業教育服務自成立以來一直是公司的焦點業務，通過公司提供的以行業導向的專業設置，持續培養技術人才。人才招聘服務通過創新的OMO招聘服務體系促進人才招聘。僱員管理服務滿足企業客户不斷變化的用工需求，同時以更靈活的方式降低其用工成本及提高其管理效率。

職業教育服務方面，截至最后實際可行日期，公司在全國範圍的職業教育網絡共包括在委託管理模式下的23所職業學校、1所自營學校、37個專業共建項目及9所技能培訓學校，覆蓋全國16個省份或自治區的46個市或縣。人才招聘服務方面，截至最后實際可行日期，在優藍招聘註冊的藍領人才超過1900萬人，公司數據庫中的簡歷數超過2160萬份。

財務數據方面，2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，優藍國際年/期內虧損約1.92億元(人民幣，下同)、1245.2萬元、2.21億元、3210萬元、1.18億元。同期，公司收入分別為6.65億元、6.36億元、7.38億元、3.87億元及3.04億元。公司毛利率分別為0.4%、9.5%、21.6%、20%及24.2%。

得益於就業市場對高素質勞動力的需求不斷增加以及國家對職業教育的扶持政策，中國職業教育市場持續大幅增長。根據灼識諮詢的資料，中國職業教育市場規模由2016年人民幣5,102億元，增至2021年人民幣7,094億元，年複合增長率為6.8%，預計將在2026年增長至人民幣11,621億元，2021年至2026年年複合增長率為10.4%。

市場規模方面，藍領市場服務行業包括針對學生、企業客户及藍領人才的消費服務、餐飲服務、學生宿舍營運及公司福利服務等多項服務。對藍領市場服務的需求在持續增加。根據灼識諮詢的資料，中國藍領市場服務市場規模預計將由2021年的人民幣3,219億元增加至2026年的人民幣6,744億元，2021年至2026年的年複合增長率為15.9%。

隨着我國產業結構轉型深化，以及在全球價值鏈中工人分工的角色不斷變化，市場對具有專業及高素質技能的藍領人才的需求穩步增長，疊加全國公共財政對人力資源的支出不斷增加，驅動藍領人才終身服務市場高速發展。

競爭格局方面，按2021年收入計，中國藍領終身服務市場（包括職業教育服務、人才招聘服務、僱員管理服務及市場服務）的市場規模達約人民幣11,903億元，其中，五大藍領終身服務平臺於2021年的收入合計爲人民幣26億元。

藍領終身服務平臺為提供涵蓋職業教育服務、人才招聘服務、僱員管理服務、市場服務四大板塊服務的藍領終身服務提供商。優藍國際於2021年的藍領終身服務所得總收入約為人民幣6.7億元，按藍領終身服務產生的收入計，於2021年，優藍國際是中國藍領終身服務市場上最大的藍領終身服務平臺。