REIT Winners And Losers: January's Trends Reshaping 2025

房地產投資信託（REIT）在2025年初小幅上漲。根據Nareit數據，富時Nareit全股權房地產投資信託基金指數1月份上漲1.0%。不過，大盤表現出色，羅素1000指數上漲3.2%，道瓊斯美國股市上漲3.1%。

儘管房地產投資信託基金表現強勁，但投資者在考慮以房地產投資信託基金為重點的ETF時正在權衡利率、行業表現和收入潛力的影響。以下是過去一年表現良好的三隻ETF：

iShares住宅和多部門房地產ETF（紐約證券交易所代碼：REZ）

該ETF過去一年的價格回報率在21.94%左右。該基金持有的股份包括房地產行業中一些最強大的公司。Welltower（紐約證券交易所代碼：WELL）佔據了ETF總資產的最大一塊。費用率為0.48%。據Nareit報道，該ETF對醫療保健房地產投資信託基金提供了大量投資，該基金是1月份表現最好的房地產投資信託基金之一。

先鋒房地產ETF（紐約證券交易所代碼：VNQ）

該基金的價格在過去一年中上漲了9.41%。它追蹤MSCI美國可投資市場房地產25/50指數，費用率為0.13%。該ETF為數據中心REIT、醫療保健REIT、工業REIT、零售REIT和電信REIT提供兩位數的風險敞口。醫療保健房地產投資信託基金和工業房地產投資信託基金是1月份表現最好的投資信託基金之一。

除此之外，ETF還投資多元化房地產投資信託基金、酒店及度假村房地產投資信託基金、多户住宅房地產投資信託基金、辦公室房地產投資信託基金等。Equinix（納斯達克股票代碼：EQIX）、American Tower Corp.（紐約證券交易所股票代碼：AMT）和Welltower等公司裝飾了該投資組合。

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Invesco S & P 500等權重房地產ETF（紐約證券交易所股票代碼：RSPL）

該ETF追蹤標準普爾500房地產指數，其價格在過去一年回報率為14.45%。其費用率為0.4%。該基金持有的股票包括波士頓地產公司（紐約證券交易所代碼：BXP）、美國大廈和Vici地產公司（紐約證券交易所代碼：VICI）。

儘管最近出現波動，但房地產投資信託基金繼續提供令人信服的股息收益率，使其對以收入為中心的投資者具有吸引力。根據Nareit報告，截至1月31日，富時Nareit全股權房地產投資信託基金指數的股息收益率為3.93%，而抵押貸款房地產投資信託基金指數的股息收益率高達12.05%。相比之下，標準普爾500指數的股息收益率僅為1.19%。

仔細觀察一月份的行業表現，就會發現房地產投資信託基金領域存在分歧的趨勢。表現最好的房地產行業是：

1月份抵押貸款房地產投資信託基金表現良好，富時納雷特抵押貸款房地產投資信託基金指數上漲5.4%。房屋融資房地產投資信託基金一月份也表現出色，上漲8.4%，而商業融資房地產投資信託基金則小幅上漲0.2%。

與此同時，最弱的部分是：

ETF投資者可能會在有針對性地投資於高績效REIT細分市場中找到機會，同時保持多元化的方法來平衡風險和回報。

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照片：Shutterstock