Fiserv對所有鄰居開火，分析師上調第四季度業績后的價格預測

在周三公佈2024年第四季度業績后，幾位分析師上調了Fiserv，Inc.(紐約證券交易所代碼：FI)的目標價。

該公司公佈營收為52.5億美元，超過分析師一致預期的49.6億美元，調整后每股收益為2.51美元，超過分析師一致預期的2.48美元。

Fiserv預計2015財年有機收入將增長10%-12%，調整后的每股收益預期為10.10-10.30美元，同比增長15%-17%，而此前的共識是10.20美元。

Stephens分析師Charles Nabhan將價格預期從255美元上調至270美元，同時重申增持評級。

這位分析師寫道，阿根廷的可比性和上市的時機應該會導致第一季度的有機增長低於10%，下半年的增長超過12%。

隨着全年過度通脹和多爾圖里斯塔疲軟的短暫影響，分析師預計調整后的有機收入將在全年匯聚。

Nabhan預計2025年外匯逆風為1.5%，並估計26財年調整。每股收益12.06美元。

此外，Keefe，Bruyette&Wood分析師瓦桑德拉·戈維爾將股價預期從238美元上調至260美元，同時重申了表現優於大盤的評級。

這位分析師表示，Fiserv繼續經歷健康的業務趨勢，中小企業和企業部門的銷量增長與Visa和萬事達卡一致，增長勢頭持續到1月份。

分銷擴張和新產品的推出正在加強三葉草，而即將在2025年贏得的新客户應該會推動金融解決方案的進一步增長，分析師説。

分析師將25財年每股收益預期上調至10.20美元(從10.10美元上調至10.20美元)，將26財年每股收益預期上調至11.75美元(從11.65美元上調至11.75美元)，以反映季度業績和強勁的潛在增長動力。

此外，KeyBanc分析師亞歷克斯·馬克格拉夫將價格預期從250美元上調至270美元，同時維持增持評級。

這位分析師表示，Fiserv的業績穩健，三葉草收入強勁增長，25財年調整后收入和每股收益指引高於華爾街，這些都是關鍵的積極因素。

這位分析師補充説，管理層對CEO換屆和2015財年增長機會的評論令人鼓舞，儘管增長速度有些不均衡。

因此，Markgraff上調了25/26財年的預期，主要是受到Merchant Solutions更強勁的增長和利潤率擴大的推動。

此外，加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)分析師丹尼爾·R·佩林(Daniel R.Perlin)將股價預期從255美元上調至270美元，同時維持表現優於大盤的評級。

這位分析師表示，FI業績強勁，超出預期，三葉草收入同比增長29%，併發布了支持持續增長勢頭的2015財年指引。

分析師將25財年營收預期從208億美元調整至205億美元，同時將調整后的每股收益預期維持在10.20美元。此外，Perlin預計2016財年收入為222億美元，調整后每股收益為11.80美元。

投資者可以通過TCW複合ETF(紐約證券交易所代碼：GRW)和Global X金融科技ETF(納斯達克股票代碼：FINX)獲得股票敞口。

股價走勢：周四收盤時，FI股價上漲0.48%，至230.64美元。

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