瑞銀：下調中銀航空租賃目標價至75.8港元 預期今年增長將重新加速

瑞銀發表報告指出，中銀航空租賃自披露去年上半年業績以來，其股價表現跑輸大市，主要由於市場預期新飛機交付速度緩慢，以及自2024年9月至11月初長達53日的波音工會罷工，可能令中銀航空租賃去年租賃收入增長放緩。該行目前預期公司去年基本盈利增長3%。該行認為，市場對於中銀航空租賃的看法過於保守，並預期在飛機交付數量逐步增加，以及其他收入來源的增量貢獻推動下，公司今年增長將重新加速。此外，該行考慮到對中銀航空租賃去年資本開支的預測下調，對其2024至2026年的資產基礎預測亦相應下調，導致收入預測降5%至8%。同時，該行將中銀航空租賃的基本盈利預測下調10%至18%，目標價由77.9港元降至75.8港元，評級「買入」。