Agnico Eagle和O3 Mining宣佈后續收購交易並完成收購要約

(除非另有説明，所有金額均以加元表示)

多倫多，2025年2月4日/美通社/--Agnico Eagle Mines Limited(紐約證券交易所股票代碼：AEM)(多倫多證券交易所股票代碼：AEM)和03礦業公司(多倫多證券交易所股票代碼：OIII)(多倫多證券交易所股票代碼：OTCQX：OIIIF)(以下簡稱「03礦業公司」)聯合宣佈，Agnico Eagle董事會支持的收購要約(以下簡稱「要約」)到期，收購03礦業公司(以下簡稱「普通股」)所有已發行普通股，每股現金1.67美元。Agnico Eagle已認購及收購投標收購要約的合共114,785,237股普通股，按基本基準計算，約佔已發行及已發行普通股的95.6%。因此，截至本文發佈之日，Agnico Eagle實益擁有、控制和管理的普通股總數為115,842,990股，按基本計算約佔已發行和已發行普通股的96.5%。這包括在晚上11：59到期的強制性10天延長期內向要約提出要約的額外4,360,806股普通股(「存托股份」)。(美國東部時間)2025年2月3日。存放股份的應付代價總額為7,282,546元。Agnico Eagle將在2025年2月6日之前支付存放的股票。

后續收購交易

Agnico Eagle Abitibi Acquisition Corp.(Agnico Eagle Abitibi Acquisition Corp.，Agnico Eagle全合併將構成要約所設想的后續收購交易(下稱「后續收購交易」)，據此，Agnico Eagle將獲得100%普通股的所有權。

每名O_3礦業股東(Agnico Eagle及任何就合併有效行使異議權利的O_3礦業股東除外)將於合併完成后，以緊接合並生效前持有的每股普通股換取一股AMalco的可贖回優先股(每股，「可贖回優先股」)。可贖回優先股將於合併生效時間后立即自動贖回，每股可贖回優先股(「贖回代價」)現金1.67美元，於緊接合並生效時間前持有。贖回對價與根據要約向03礦業股東提出的對價相同。

合併須經(I)O_3礦業股東特別大會(下稱「股東大會」)至少三分之二的投票權及(Ii)O_3礦業股東於大會上所投的簡單多數票批准，但不包括根據多邊文件61-101-保護少數證券持有人在特別交易中的規定須被排除在外的O_3礦業股東的投票權。由於Agnico Eagle實益擁有所有已發行及已發行普通股附帶超過三分之二投票權的普通股，以及根據要約認購及收購的普通股佔根據MI 61-101可於「少數」投票中投票的普通股超過多數投票權的普通股，Agnico Eagle能夠確保股東就合併投票的成功結果。O_3礦業董事會建議O_3礦業股東投票支持合併。

有關合並協議及合併條款的其他資料將於會議的臭氧礦業管理資料通函(「通函」)內提供。預計該通函將於2025年2月郵寄給O_3礦業股東，會議將於2025年3月舉行。合併協議和通知的副本將在03礦業公司在SEDAR+上的發行人簡介中提供，網址為www.sedarplus.ca。

合併預計將於2025年3月31日前完成。合併完成后，普通股將從多倫多證券交易所風險交易所退市，而03礦業將向安大略省證券委員會申請停止根據加拿大證券法成為申報發行人。一旦O_3礦業不再是報告發行人，O_3礦業將不再受制於目前施加於O_3礦業作為報告發行人的持續披露和報告義務，而將是一家由Agnico Eagle全資擁有的私人公司。

質保單持有人須知

O_3礦業的若干普通股購買認股權證(下稱「認股權證」)仍未發行，該等認股權證根據O_3礦業與奧德賽信託公司作為認股權證代理人於二零二四年八月二十八日訂立的認股權證契約進行管控。這些認股權證在2026年8月28日之前可按每份認股權證1.45美元的價格行使。03礦業擬訂立補充契約，規定該等認股權證持有人於合併后，於行使其認股權證以代替普通股時，將獲得1.67美元現金。

更新臭氧開採預警信息

緊接於接納要約的存放股份前，Agnico Eagle實益擁有111,482,184股普通股，按基本基準約佔已發行及已發行普通股的92.9%，以及270,000股認股權證可按每份認股權證1.45美元的行使價行使合共270,000股普通股。此外，Agnico Eagle持有本金為10,000,000美元、日期為2023年6月19日的可轉換優先無擔保債券(以下簡稱「可轉換債券」)。假設Agnico Eagle持有的所有認股權證全部行使，並在緊接接受要約下的存放股份之前全面轉換可轉換債券，Agnico Eagle將實益擁有116,630,233股普通股，並對其行使控制權和指揮權，按部分攤薄的基礎計算，相當於已發行和已發行普通股的約93.1%。

Agnico Eagle在強制性10天延長期內根據要約收購了額外4,360,806股繳存股份，相當於截至晚上11：59有效繳存且未提取的所有普通股。(EST)於2025年2月3日，總代價為7,282,546美元現金。因此，截至本文發佈之日，Agnico Eagle實益擁有、控制和管理的普通股總數為115,842,990股，按基本計算約佔已發行和已發行普通股的96.5%。假設Agnico Eagle持有的所有認股權證全部行使以及可轉換債券全部轉換，Agnico Eagle將實益擁有120,991,039股普通股，並對其行使控制權和指揮權，在部分攤薄的基礎上，約佔已發行和已發行普通股的96.6%。

Agnico Eagle將根據適用的證券法提交有關上述情況的預警報告。欲獲取預警報告副本，請聯繫：

Agnico Eagle Mines Limited C/o投資者關係部安大略省多倫多國王街東145號，Suite 400 M5C 2Y7電話：416-947-1212電子郵件：Investor.Relationship@agNicoengle.com

Agnico Eagle的總部位於安大略省多倫多國王街東145號400室，郵編：M5C2Y7。03礦業公司的總部位於安大略省多倫多大學大道155號1440室，郵編：M5H 3B7。

顧問

埃奇希爾諮詢有限公司擔任Agnico Eagle的財務顧問。Davies Ward Phillips&Vineberg LLP是Agnico Eagle的法律顧問。

Maxit Capital擔任O_3礦業的財務顧問。Bennett Jones LLP擔任臭氧礦業公司的法律顧問。Fort Capital將擔任O3礦業獨立董事特別委員會的財務顧問。Cassel Brock&Blackwell LLP擔任特別委員會的法律顧問。

奧德賽信託公司將作為合併的保管人，Laurel Hill Consulting Group擔任信息代理。如果您有任何問題或需要幫助，請聯繫Laurel Hill Consulting Group，電話：1-877-452-7187或電子郵件：assistate@larelhill.com。

關於O3礦業公司

O_3礦業公司是加拿大魁北克省的金礦勘探商和礦產商，毗鄰Agnico Eagle的加拿大馬拉提克金礦。O_3礦業擁有其在魁北克所有物業(128,680公頃)的100%權益。其主要資產是魁北克的Marban Alliance項目，該項目在過去五年中已進入下一階段的開發階段，預期該項目將為利益相關者帶來長期利益。

關於Agnico Eagle Mines Limited

Agnico Eagle是一家總部位於加拿大並在全球領先的資深黃金開採公司和世界第三大黃金生產商，在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥的業務中生產貴金屬，擁有一系列高質量的勘探和開發項目。Agnico Eagle是礦業行業的首選合作伙伴，以其領先的可持續發展實踐而聞名全球。Agnico Eagle成立於1957年，一直為股東創造價值，自1983年以來每年都宣佈現金股息。

有關前瞻性信息的注意事項

本新聞稿包含適用於加拿大證券法的「前瞻性信息」，這些信息基於截至本新聞稿發佈之日對未來事件的當前預期、估計、預測和解釋。前瞻性信息和表述是基於O3Mining和Agnico Eagle在作出時對管理層的估計，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、業績或成就與該等前瞻性信息或表述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於：后續收購交易的結構、考慮、時間和完成(如果有的話)；Agnico Eagle通過合併(如果有的話)完成后續收購交易的能力；以及通函郵寄、會議和完成合並的時間。本文中包含的前瞻性信息中應用的重大因素或假設包括但不限於Agnico Eagle和O3 Mining對任何第二步交易將會成功的預期和信念，以及實現目標的能力，包括Marban Alliance物業與加拿大Malartic土地包的整合以及實現由此產生的協同效應的能力。Agnico Eagle和O3Mining警告説，前面列出的重要因素和假設並不是詳盡的。儘管本新聞稿中包含的前瞻性信息是基於Agnico Eagle和Agnico Eagle當時認為或相信的合理預期和假設，但不能保證實際結果與該等前瞻性信息一致，因為可能存在其他因素導致結果與預期、估計或預期的結果不一致，且O3Eagle、Agnico Eagle或任何其他人士均不對任何此類前瞻性信息的準確性和完整性承擔責任。不能保證這些預期將被證明是正確的，本新聞稿中包含的前瞻性陳述不應過度依賴。除適用法律可能要求外，O3Mining和Agnico Eagle不承諾、也不承擔義務更新或修訂本文中包含的任何此類前瞻性聲明或前瞻性信息，以反映新的事件或情況。這些陳述僅代表本新聞稿發佈之日的情況。本文件所載任何內容均不得視為對Agnico Eagle或其任何聯營公司或O3Mining未來財務表現的預測、預測或估計。

多倫多證券交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。任何證券交易所、證券委員會或其他監管機構均未批准或不批准本報告所載信息。

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來源Agnico Eagle Mines Limited