美股機會日報丨特朗普新關税牽動市場情緒！三大期指集體走弱；金山雲盤前大漲超21%

• 特朗普新關税擾動全球市場，美股三大期指集體走弱
• 金山雲盤前漲超21%，DeepSeek新模型料對雲端影響正面
• Palantir盤前跌近2%，公司將於盤后公佈業績
• 郭明琪：若蘋果不改變策略，2026年就會見到iPhone營收出現中個位數衰退

特朗普新關税擾動全球市場，美股三大期指集體走弱

昨日，美國方面正式對加拿大、墨西哥加徵25%的關税，對中國加徵10%的關税，這標誌着特朗普宣稱的關税戰正式打響。三大股指期貨周一盤前走弱，標普500主連 $ESmain 跌1.46%，道指主連 $YMmain 跌1.22%，納指主連 $NQmain 跌1.75%。

美股明星科技股盤前全線走低，英偉達、特斯拉跌超3%，亞馬遜、谷歌、甲骨文跌超2%。

加密貨幣概念股盤前走弱，Coinbase跌超7%，微策略、MARA Holdings跌超6%。

金山雲盤前漲超21%，DeepSeek新模型料對雲端影響正面

金山雲 $KC 盤前大漲超21%，金山雲港股今日收漲31.43%，股價創歷史新高。消息面上，DeepSeek在140個市場的移動應用下載量排行榜上位居榜首。美銀證券認為，DeepSeek新模型對軟件、雲端和尖端AI影響正面。

Palantir盤前跌近2%，公司將於盤后公佈業績

Palantir盤前跌近2%，公司美股收盤后公佈2023年第四季度及全年財報。分析師最新預測，Palantir Q4實現營收7.77億美元，同比增長27.7%；每股收益0.04美元，同比減少3%。

Triumph盤前暴漲近35%，擬被Warburg Pincus和伯克希爾收購

Triumph $TGI 盤前暴漲近35%，私募股權公司華平投資和Berkshire Partners同意以大約30億美元企業總價值將飛機零部件和服務供應商Triumph私有化，其中包括債務。根據周一的一份聲明，這兩家俬募股權公司提出以每股26美元現金收購Triumph。這份聲明證實了早些時候的一篇報道。提議收購價較上周周五收盤價溢價約39%。在獲得監管機構和股東批准的情況下，該交易預計將在今年下半年完成。

「最懂蘋果的分析師」郭明琪：若蘋果不改變策略，2026年就會見到iPhone營收出現中個位數衰退

「最懂蘋果的分析師」郭明琪表示，蘋果Apple Intelligence對iPhone銷售並無太大幫助。iPhone的營收因產品組合持續改善而抵消了出貨量下滑，但這一策略的有效性已進入倒計時。2025財年第一季度財報中iPhone營收開始下降就是一個警示信號。

英特爾：為DeepSeek大模型提供優化工具 降低部署門檻

近日，DeepSeek推出了名為Janus Pro的AIGC模型，引起了廣泛關注。英特爾公司宣佈了英特爾Gaudi 2D AI加速器針對Janus Pro的優化，通過更低的成本和更高的效率，為AI開發者提供部署複雜任務的可能性，滿足了推理計算能力的需求。

特朗普3日將與加墨討論關税，稱爲了美國的黃金時代「痛苦但值得」

綜合央視新聞與路透社消息，當地時間2月2日，美國總統特朗普表示，他3日將與加拿大、墨西哥就關税問題進行談話。目前，加、墨兩國已宣佈實施報復性關税，但特朗普淡化了外界對他會因此改變主意的期望。特朗普從海湖莊園返回華盛頓時告訴記者：「我不認為會出現什麼戲劇性事件。他們欠我們很多錢，我相信他們會還的。」

事關美債，周三這件事將影響全球市場！華爾街「已經憂慮數月」

美國財政部本周三將公佈新一輪借債計劃，這可能成為近期金融市場最重要的事件之一。投資者將密切關注本周三財政部公佈的季度借債計劃，特別是其中關於長期債務發行的表述。部分華爾街人士擔心，如果新財長Bessent大幅增加長期債務發行，可能會推高已經處於高位的美國國債收益率，從而影響整個經濟的借貸成本。

華爾街巨頭力挺美元：關税風暴下，美元成避險新寵?

高盛集團和摩根大通等華爾街銀行認為，儘管美國總統唐納德·特朗普的關税舉措導致美元大幅升值，但購買美元仍具有可觀的盈利潛力。高盛預測美元兑歐元將突破平價，而摩根大通則預計美元兑加元匯率將達到1.50左右，這將是幾十年來的首次。特朗普宣佈從周二起對加拿大、墨西哥等國家徵收關稅后，全球資產類別普遍遭遇拋售，唯獨美元逆勢上漲。

石油製造商：美國徵收關税將顛覆石油市場

美國對加拿大和墨西哥徵收關税可能會減少美國前兩大外國原油供應國的原油運輸量。加拿大每天約400萬桶的原油出口幾乎全部流向美國，約50萬桶原油從墨西哥進入美國，其中大部分是瓦萊羅能源公司為其在墨西哥灣沿岸的工廠購買的。燃料製造商警告稱，徵稅將侵蝕煉油利潤，並顛覆石油市場。

• 瑞銀：維持89bio $ETNB "買入"評級，目標價從25美元升至38美元

• JMP證券：維持Pharvaris $PHVS "跑贏大市"評級，目標價從46美元升至55美元

• Maxim Group：維持Alterity Therapeutics $ATHN "買入"評級，目標價從8美元升至12美元

• Oppenheimer：首予Alumis $ALMS "跑贏大市"評級，目標價32美元

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英偉達 $NVDA  ：隔夜跌3.67%，多隻看漲期權異動：

• 其中NVDA_250207_C_240.0 行權價在240.0美元、2025年02月07日到期的看漲期權，成交3.66萬張，該張期權漲0.0%。
• 其中NVDA_250207_C_250.0 行權價在250.0美元、2025年02月07日到期的看漲期權，成交2.89萬張，該張期權漲0.0%。
• NVDA_250207_C_220.0 行權價在220.0美元、2025年02月07日到期的看漲期權，成交1.66萬張，該張期權漲100.0%。

捷藍航空 $JBLU  ：隔夜漲4.11%，多隻看漲期權異動：

• JBLU_250221_C_7.5 行權價在7.5美元、2025年02月21日到期的看漲期權，成交1.57萬張，該張期權漲128.57%。
• JBLU_250221_C_8.5 行權價在8.5美元、2025年02月21日到期的看漲期權，成交4.08萬張，該張期權漲133.33%。

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