AAM宣佈與Dowlais合併，以14.4億美元現金和股票

創建全球領先的傳動系和金屬成形供應商，擁有全面的產品組合和多元化的客户基礎

合併將擴大和平衡支持內燃機、混合動力和電動總成的多個汽車細分市場的地理位置；預計在未調整的合併基礎上產生約120億美元的年收入

預計在交易完成后的第一個全年實現約3億美元的年運行率成本協同效應和高收益增長

強化現金流狀況和資產負債表，加速去槓桿化和股東價值創造

底特律，2025年1月29日/美通社/--美國車軸製造公司(AAM)(紐約證券交易所股票代碼：AXL)高興地宣佈，它已與道萊集團(Dowlais)(LON：DWL)董事會就AAM將提出的現金和股票建議要約條款達成協議，收購Dowlais全部已發行和將發行的普通股(「組合」)，收購約14.4億美元的現金和AAM股票。

通過內燃機(ICE)、混合動力汽車和電動汽車(EV)製造中必不可少的產品組合，再加上改進的成本結構，合併后的公司將處於有利地位，為跨越多個地區的多樣化客户羣提供服務，並支持隨着行業的不斷發展而不斷變化的推進趨勢。

根據協議條款，道萊公司的股東將有權獲得每股道萊公司普通股：0.0863股新的AAM普通股，每股42便士的現金，以及在交易結束前至多2.8便士的道萊公司2014財年末期股息。交易完成后，預計AAM股東將擁有合併后集團約51%的股份，Dowlais股東將擁有約49%的股份。

根據AAM在2025年1月28日的收盤價和英鎊對美元的匯率，合併條款(包括24財年末期股息)代表每股道萊股票85.2便士的總隱含價值，以及道萊全部已發行和將發行的普通股的價值，在完全攤薄的基礎上約為11.6億GB。這比道萊公司2025年1月28日的收盤價溢價25%，比道萊公司截至2025年1月28日的三個月成交量加權平均股價溢價45%。

AAM董事長兼首席執行官戴維·C·道奇表示：「這一聲明標誌着我們持續的長期戰略增長計劃中的又一個關鍵里程碑。」我們很高興將這兩家傑出的公司結合在一起，創建一家領先的傳動系統和金屬成形供應商，為全球汽車行業的持續發展服務。這一合併將創造巨大的短期和長期股東價值，同時幫助推動更可持續的未來。與道萊一起，我們將擁有與動力總成無關的產品組合、全球覆蓋範圍、對創新的承諾和財務實力，以滿足客户的需求，並在一個充滿活力的市場環境中取得成功。

Dowlais董事長西蒙·麥肯齊·史密斯評論説：「Dowlais董事會一致認為，擬議中的與AAM的合併爲我們的股東提供了一個令人信服的機會，為我們的股東釋放價值。合併的戰略基礎是明確的：我們共同打造了一家全球領導者，擁有更強大的財務實力、更廣泛的多元化和市場領先的產品組合，涵蓋傳統動力總成和電氣化動力總成解決方案。重要的是，我們的股東不僅將從眼前的溢價中受益，而且還將從這一合併將帶來的顯著協同效應中受益。雖然Dowlais董事會仍然對我們的獨立戰略充滿信心，但這筆交易創造了巨大的股東價值，同時確保我們出色的業務繼續塑造移動性的未來。「

道萊斯公司首席執行官利亞姆·巴特沃斯補充説：「今天的宣佈標誌着在道萊斯集團成功的基礎上再接再厲的一個重要機會。通過利用我們合併后的規模、資源、能力和優秀的管理團隊，兩家公司的合併加速了我們戰略的執行。我們的產品組合和技術專長具有很強的互補性，使我們能夠更好地為客户服務，並超越他們的期望。這筆交易還結合了我們在創新、技術和人才方面的各自優勢，為為我們的股東提供長期價值奠定了堅實的基礎。我們的共同願景是，在世界向電氣化移動性過渡的同時，成為領先的電力不可知產品供應商，同時保持卓越的運營並推動可持續增長、提高利潤率和產生更強勁的現金流。我們將共同釋放顯著的協同效應，加快創新，併爲合併后的集團在一個充滿活力的行業中取得長期成功奠定基礎。我為我們團隊所取得的成就感到無比自豪，並對合並后的集團面臨的機遇感到興奮。「

令人信服的戰略理由使這一組合非常令人信服的戰略原因包括：

強勁的財務狀況和資產負債表在2023年未調整的基礎上，合併后的公司產生了約120億美元的年收入。AAM預計這筆交易在交易完成后的第一個全年將有很高的收益增長。對價的現金部分將通過手頭現金和債務相結合的方式提供資金。預計這筆交易在完成時(在協同效應之前)將大致達到淨槓桿中性。合併后公司財務狀況的改善和自由現金流的產生，預計將支持對未來增長舉措的投資，並在短期內加快降低槓桿率，同時目標是淨槓桿率低於2.5倍的更平衡的資本配置政策。

治理和領導力這筆交易已獲得AAM和Dowlais董事會的一致批准。交易完成后，合併后的公司總部將設在密歇根州底特律，並將由AAM公司董事長兼首席執行官大衞·C·道奇領導。 自本次交易完成之日起生效，道萊的兩名獨立董事西蒙·麥肯齊·史密斯和菲奧娜·麥考利預計將加入合併后集團的董事會。

此外，Dowlais的四名高管將被邀請加入AAM的執行領導團隊。

交易結構儘管AAM保留選擇以收購要約方式實施合併的權利(如2006年公司法第28部分第3章所界定)，但合併預計將通過法院批准的Dowlais與其股東之間根據2006年公司法第26部分達成的安排計劃實現。這筆交易預計將在2025年底完成，這取決於兩組股東的批准、監管部門的批准以及對慣常完成條件的滿足。為支持這筆交易而承諾的融資已經到位。

完成后，AAM將繼續在紐約證券交易所交易，股票代碼為「AXL」，新的AAM股票將被授權在紐約證券交易所主要上市，但須收到正式發行通知。將向倫敦證券交易所申請取消Dowlais股票在倫敦證券交易所主板市場的交易，並向英國上市管理局申請取消Dowlais股票在正式上市名單上的上市，兩種申請均自生效日期起或生效后不久生效。

英國收購代碼第2.7條公告、本新聞稿的副本和更多信息可在專門的交易微型網站www.aam.com/investors/offer-for-Dowlais-Group-plc.上找到

2024年財務初步全年AAM提供了2024年未經審計的初步全年估計結果：

上述截至2024年12月31日的財政年度的估計財務結果是初步的、未經審計的，代表了AAM及其管理層可獲得的最新信息。AAM的實際結果可能與這些估計的財務結果不同，包括由於其財務結算程序和最終調整的完成。

電話會議信息AAM將於上午8：00召開電話會議並進行網絡直播。美國東部時間2025年1月29日星期三，討論擬議中的交易。感興趣的與會者可以登錄AAM的投資者網站Investor.aam.com或從美國撥打電話：+1(877)883-0383或從美國境外撥打+1(412)902-6506收聽現場電話會議。如果出現提示，呼叫者應輸入會議預訂號碼1760312。

電話會議結束一小時后即可重播，截止日期為2月5日，方法是從美國撥打電話+1(877)-344-7529或從美國境外撥打電話+1(412)-317-0088。*出現提示時，呼叫者應輸入會議預訂號碼6265092。會議的書面記錄將張貼在AAM的投資者網站上，簡報音頻將在AAM的投資者網站上存檔一年。

在電話會議之前，可以在AAM的投資者網站www.aam.com/investors/offer-for-Dowlais-Group-plc上找到與這筆交易有關的投資者演示幻燈片，這些幻燈片將在電話會議期間參考。

Advisors J.P.Morgan擔任AAM的獨家財務顧問，併爲這筆交易提供承諾的債務融資，Allen Overy Searman Sterling LLP擔任法律顧問。巴克萊銀行(Barclays Bank Plc)和羅斯柴爾德公司(Rothschild&Co)擔任道萊斯的財務顧問，斯勞特和梅擔任法律顧問。

作為全球領先的一級汽車和移動性供應商，AAM設計、設計和製造支持電動、混合動力和內燃機汽車的傳動系和金屬成形技術。AAM總部設在底特律，在16個國家和地區擁有超過75家工廠，正在更快地創造更安全、更可持續的未來。要了解更多信息，請訪問aam.com。

前瞻性陳述本新聞稿包含有關AAM和Dowlais的預期、信念、計劃、目標、目標、戰略和未來事件或業績的陳述，包括但不限於：(I)AAM和Dowlais及時完成合並或完全完成合並的能力；(Ii)對完成合並的條件的滿足(或放棄)；(Iii)未來資本支出、支出、收入、經濟表現、協同效應、財務狀況、市場增長、股息政策、虧損和未來前景；以及(Iv)管理戰略以及AAM和合並后公司業務的擴張和增長。這些陳述是1995年私人證券訴訟改革法所指的「前瞻性」陳述，涉及可能影響AAM公司未來財務狀況和經營業績的趨勢和事件。諸如「將」、「可能」、「可能」、「將」、「計劃」、「相信」、「預期」、「預期」、「打算」、「項目」、「目標」以及類似的詞語或表達，以及未來時態的陳述，旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定準確地説明將在什麼時候或由什麼時候實現這種業績或結果。前瞻性陳述基於作出這些陳述時可獲得的信息和/或AAM和Dowlais管理層截至那時對未來事件的誠意信念，可能會受到風險的影響，可能與前瞻性陳述中表達或建議的內容大不相同。可能導致AAM出現這種差異的重要因素包括但不限於：全球經濟狀況，包括通貨膨脹、衰退或衰退擔憂的影響，或AAM所在市場增長放緩；通用汽車公司(GM)、Stellantis N.V.(Stellantis)、福特汽車公司(Ford)或其他客户對AAM產品的購買量減少；AAM對技術變化、競爭加劇或定價壓力的反應能力；AAM開發和生產反映市場需求的新產品的能力；市場對新產品或現有產品的接受度低於預期；AAM吸引新客户和新產品計劃的能力；對AAM客户產品(特別是通用汽車、Stellantis和福特生產的輕型卡車和運動型多功能車(SUV)的需求減少)；AAM全球業務中固有的風險(包括對AAM、AAM供應商和AAM客户及其供應商的關税及其潛在后果，貿易協定的不利變化，如美國-墨西哥-加拿大協定(USMCA)，對海關和貿易法規的遵守，移民政策，政治穩定或地緣政治衝突，税收和其他法律變化，生產和供應的潛在中斷，以及匯率波動)；某些地區的供應短缺和天然氣或其他燃料和公用事業來源的可用性，勞動力短缺，包括勞動力成本增加，或由於大流行或流行病、地緣政治衝突、自然災害或其他原因而導致AAM或AAM客户的原材料和/或運費、公用事業或其他運營用品價格上漲；AAM一個或多個關鍵製造設施的運營嚴重中斷；AAM業務從內燃機汽車產品向混合動力和電動汽車產品轉型所固有的風險；AAM實現AAM新的和增量業務積壓的預期收入的能力；負面或意想不到的税務后果，包括税務訴訟造成的后果；與AAM的信息技術系統和網絡故障相關的風險，包括基於雲的應用程序，a與當前和新出現的技術威脅相關的風險，以及計算機病毒、未經授權的訪問、網絡攻擊，包括越來越複雜的網絡攻擊，包括使用人工智能的日益複雜的網絡攻擊，以及其他類似中斷；AAM的供應商、AAM的客户及其供應商保持滿意的勞資關係並避免或最大限度地減少工作中斷的能力；營運資本、資本支出、研發(R&D)或其他一般企業目的(包括收購)的融資成本或可獲得性，以及AAM遵守財務契約的能力；AAM的客户和供應商為營運資金、資本支出、研發或其他一般企業目的提供融資的情況；AAM的商譽、其他無形資產或長期資產的減值，如果AAM的業務或市場狀況表明這些資產的賬面價值超過其公允價值；AAM是或可能參與的保修索賠、產品召回或現場行動、產品責任和法律程序所產生的負債，或產品召回或現場行動對AAM客户的影響；AAM或AAM的客户和供應商及時成功推出新產品計劃的能力；環境問題的風險，包括氣候相關事件的影響，可能導致AAM設施出現不可預見的問題或成本，或不遵守環境法律和法規的風險，包括聲譽損害；AAM保持滿意的勞資關係和避免停工的能力；AAM完成戰略舉措併成功整合收購和合資企業的能力；AAM實現維持全球成本競爭力所需的成本降低水平的能力；AAM從AAM客户那里收回某些成本增加的能力；燃料價格波動或可獲得性減少；AAM保護AAM知識產權併成功抵禦針對AAM的主張的能力；影響AAM產品或AAM客户產品的法律、政府法規或市場條件的不利變化；AAM或AAM客户和供應商遵守法規要求的能力以及此類合規的潛在成本；養老金和其他退休后福利義務引起的負債變化；AAM吸引和留住關鍵職位和職能合格人員的能力；以及可能阻礙AAM競爭能力的其他意想不到的事件和條件。不可能預見或識別所有這些因素，AAM不承諾更新任何前瞻性陳述，也不承諾在此后披露可能影響任何前瞻性陳述準確性的任何事實、事件或情況。

Dowlais簡介Dowlais是一系列市場領先的高科技工程企業，推動世界向可持續發展汽車的過渡。道萊斯的業務包括GKN汽車和GKN粉末冶金，在全球19個國家擁有70多家制造工廠，是汽車技術領先者，提供精準的工程產品和解決方案，推動我們的世界實現轉型。Dowlais的LEI編號為213800XM8WOFLY6VPC92。欲瞭解更多信息，請訪問www.dowlais.com

致Dowlais美國投資者的更多信息這一合併涉及對一家英國公司股票的要約，並建議通過英國公司法規定的安排計劃來實施。這一組合以安排方案的方式實施，不受投標要約規則或修訂后的1934年美國證券交易法下的相關代理徵集規則的約束。因此，合併須受適用於涉及在倫敦證券交易所上市的英國目標公司的安排計劃的披露規定及慣例的規限，而該等披露規定及慣例與美國要約收購及相關的委託書徵集規則的披露規定不同。如果AAM在未來行使選擇以收購要約的方式實施合併的權利(如英國《2006年公司法》所定義)，並決定將此類收購要約擴展到美國，則收購要約的提出將符合適用的美國法律和法規。

根據合併將發行的AAM普通股尚未也不會根據修訂后的《1933年美國證券法》(下稱《證券法》)進行登記，在沒有登記或獲得適用《證券法》登記要求豁免的情況下，AAM不得在美國發行或出售普通股。根據合併將發行的AAM普通股股票將根據證券法第3(A)(10)條規定的豁免註冊發行。如果未來AAM行使其權利選擇以收購要約(定義見英國公司法2006)的方式實施合併，或以其他方式決定以不受證券法註冊要求豁免的方式進行合併，則其將向美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)提交一份註冊聲明，其中將包含AAM發行普通股的招股説明書。在這種情況下，Dowlais的股東應閲讀這些文件和提交給證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對所有此類文件的任何修改或補充，因為它們將包含重要信息，這些文件將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或美國證券交易委員會的網站https://www.aam.com/investors.上免費獲得

本新聞稿包含與Dowlais有關的某些未經審計的財務信息，這些信息是根據英國認可的國際財務報告準則(IFRS)編制的，因此可能無法與美國公司或其財務報表根據美國公認會計原則編制的公司的財務信息相比較。美國公認會計准則在某些重要方面與國際財務報告準則有所不同。

Dowlais是根據非美國司法管轄區的法律註冊成立的，Dowlais的部分或全部高級管理人員和董事居住在美國境外，並且Dowlais的部分或全部資產位於或可能位於美國以外的司法管轄區。因此，Dowlais的美國股東(定義為Dowlais的股東是美國國內税法定義的美國人)可能難以在美國境內向這些人送達訴訟程序，或根據美國法院的判決向Dowlais或其高級管理人員或董事追償。包括根據美國聯邦證券法的民事責任條款作出的判決。此外，可能很難迫使一家非美國公司及其附屬公司接受美國法院的裁決。可能不可能在非美國法院以違反美國證券法為由起訴道萊或其高級管理人員或董事。

對於美國聯邦所得税而言，根據適用的美國州和地方税法以及外國和其他税法，收到AAM根據協議方案發行的與合併相關的普通股和現金，作為根據協議方案轉讓股票的對價，可能是一項應税交易。這種后果，如果有的話，在此不作描述。我們敦促Dowlais公司的每一位股東(包括Dowlais公司的美國股東)在作出有關合並的決定時諮詢法律、税務和財務顧問。

根據英國的一般慣例，AAM或其代理人或其經紀人(作為代理人)可不時購買或安排購買美國以外的道萊的股票或其他證券，但根據合併的規定除外，直至合併和/或安排計劃生效、失效或以其他方式撤回之日為止。這些購買可以在公開市場上以現行價格進行，也可以在私下交易中以商定價格進行。AAM將不會以高於本新聞稿中提供的組合價格的價格進行任何此類購買，除非組合的價格相應提高。有關此類購買或購買安排的任何信息應按照英國的要求披露，應報告給監管信息服務機構，並應在倫敦證券交易所網站www.Londonstock exchange.com上提供。

本新聞稿不打算也不應構成出售要約或徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何批准票，在任何司法管轄區內也不存在任何在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前此類要約、徵求或出售將是非法的證券出售。

本新聞稿可被視為有關這一合併的徵集材料，包括就這一合併發行AAM普通股。關於上述擬發行AAM普通股的事宜，AAM預期將於附表14A向證券交易委員會提交一份委託書(連同其任何修訂及補充文件，即「委託書」)。只要合併根據英國法律(「計劃文件」)作為一項安排計劃而完成，則根據證券法第3(A)(10)條所規定的豁免，與合併相關的AAM普通股的發行預計不需要根據證券法註冊。如果AAM行使其權利選擇以收購要約(定義見英國公司法2006)的方式實施合併，或以其他方式決定以不受證券法註冊要求豁免的方式進行合併，AAM預計將向證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中包含將在合併中發行的AAM股票的招股説明書。我們促請投資者及股東在獲得委託書、計劃文件及其他由AAM向證券交易委員會提交或將會提交或以引用方式併入委託書(如有)的其他相關文件后，仔細閲讀這些文件，因為它們將包含有關AAM、合併及相關事宜的重要資料。投資者和股東將能夠在美國證券交易委員會的網站上免費獲得AAM向美國證券交易委員會提交的委託書、方案文件和其他文件的副本，網址為http://www.sec.gov.此外，投資者和股東將能夠免費獲得AAM提交給證券交易委員會的委託書、方案文件和其他文件的副本，網址為https://www.aam.com/investors.

AAM及其董事、行政人員和某些其他管理層成員及僱員將參與向AAM股東征集與合併有關的委託書，包括建議發行與合併相關的AAM普通股。有關AAM的董事和高管的信息包含在其於2024年2月16日提交給證券交易委員會的截至2023年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告、2024年3月21日提交給SEC的AAM 2024年年度股東大會時間表14A的最終委託書以及2024年5月2日提交的AAM當前的Form 8-K報告中。關於參與者的身份及其直接或間接利益的其他信息，無論是否通過持有證券或其他方式，將在提交給SEC的委託書中闡述。如果AAM董事或高管對AAM證券的持有量與委託書中規定的金額發生變化，這種變化將反映在AAM向證券交易委員會提交的表格3中的初始受益所有權聲明或表格4中的所有權變更聲明中。這些文件可以從證券交易委員會的網站www.sec.gov和美國證券交易委員會的網站https://www.aam.com/investors.免費獲得。

與本新聞稿和相關公告相關的非GAAP財務信息AAM指的是某些財務措施，包括調整后的EBITDA、調整后的EBITDA利潤率、調整后的自由現金流量、淨債務、淨槓桿率和流動性，這些都不是美國公認的會計原則或GAAP所要求或呈報的。提出這些措施是爲了提供更多有用的衡量標準，以審查AAM的運營，向投資者提供透明度，並使財務業績能夠在不同時期進行比較。不應將這些非GAAP衡量標準視為任何GAAP衡量標準的替代品。此外，AAM提出的非GAAP財務指標可能無法與其他公司報告的類似名稱的指標相比較。

AAM管理層認為，這些非GAAP財務指標對管理層、投資者和銀行機構分析AAM的業務和經營業績是有用的。管理層還將這些信息用於業務規劃和決策目的。

非GAAP財務計量不是也不應該被視為任何GAAP計量的替代品。此外，AAM提出的非GAAP財務指標可能無法與其他公司報告的類似名稱的指標相比較。

非公認會計准則財務計量定義

AAM將EBITDA定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益。經調整EBITDA被定義為EBITDA，不包括重組和收購相關成本、債務再融資和贖回成本、股權證券收益或虧損、養老金削減和結算費用、減值費用和非經常性項目的影響。

AAM將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去出售財產、廠房和設備的收益以及政府贈款后的資本支出。調整后的自由現金流量被定義為不包括重組和收購相關成本的現金支付以及與馬爾文火災相關的現金支付(包括資本支出支付)的影響的自由現金流量，扣除回收后的淨額。

量化財務效益表本新聞稿包含估計的成本節約和合並所產生的協同效應的陳述(統稱為「量化財務效益表」)。

估計節省費用和協同增效的報表涉及未來的行動和情況，其性質涉及風險、不確定因素和或有事項。因此，量化財務效益表中提及的成本節約和協同效應可能無法實現，可能比預期更晚或更早實現，或者實現的結果可能與估計的結果大不相同。量化財務利益報表或本新聞稿中的任何陳述都不應被解釋為利潤預測，也不應被解讀為意味着合併后公司在合併生效日期后的第一個全年或任何后續期間的收益必然與AAM或Dowlais在相關上一財政期間或任何其他時期的收益相同或高於或低於該公司。就守則第28條而言，本新聞稿所載的量化財務利益聲明由AAM及AAM董事負責。

AAM及Dowlais於本文件日期或前后作出的公告附錄6載列有關任何量化財務效益報表的量化財務效益報表副本、信念基礎、主要假設及資料來源。

利潤預測和估計AAM在本新聞稿中關於其調整后的EBITDA和調整后的自由現金流量的陳述構成了根據準則第28.5條的利潤估計(AAM FY24財年利潤估計)。小組已豁免AAM納入申報會計師及AAM財務顧問有關AAM 2014財年利潤估計的報告的要求，其依據是：(I)該估計以與AAM的一般課程季度指引一致的方式呈列；(Ii)Dowlais已同意該項豁免；及(Iii)AAM的董事已提供下述確認書。根據守則第28.1條的規定，AAM於2014財年的溢利估計及AAM董事確認所依據的假設及編制基準，載於AAM及道萊於本文件日期或前后作出的公告的附錄4。

除AAM 2014財年利潤估計外，本新聞稿(包括任何估計成本節約或協同效應的聲明)不打算或將被解釋為任何時期的利潤預測或利潤估計，或被解讀為意味着本財政年度或未來財政年度的AAM或Dowlais的收益或每股收益必然等於或超過AAM或Dowlais的歷史公佈收益或每股收益(視情況而定)。

收購守則第28.1(A)條規定的報告，德勤作為向AAM報告的會計師，J.P.Morgan Securities LLC(及其附屬公司J.P.Morgan Cazenove)作為AAM的唯一財務顧問，已提供該規則要求的報告。這些報告的副本包含在AAM和Dowlais於本文件發佈之日或前后發佈的公告中。

在網站上發佈本新聞稿的副本將在AAM的網站(https://www.aam.com/investors))上提供(除非有某些免責聲明)，時間不迟於本演示文稿發表后的下一個工作日的中午12點。本網站的內容或可從此類網站的超鏈接訪問的任何其他網站的內容均未納入或構成本新聞稿的一部分。

聯繫人

適用於AAM

適用於Dowlais

投資者聯繫方式：

投資者聯繫方式：

David H.Lim

獵鷹碼頭

投資者關係主管

+44(0)7974 974690

+1 313 758 2006

Investor.relationship@dowlais.com

david.lim@aam.com

媒體聯繫人：

媒體聯繫方式：

尼克·邁爾斯

克里斯托弗·M·孫正義

+44(0)7739 701634

營銷與公關副總裁

Miles@montfort.London

+1 313 758 4814

尼爾·克雷文

chris.son@aam.com

+44(0)7876 475419

Craven@montfort.London

FGS Global(AAM的公關顧問)：

Jared Levy/Jim Barron

+1212687 8080

查理·奇切斯特/羅里·金

+44 20 7251 3801

aam@fgslobal.com

美國車橋製造控股有限公司

補充數據

(未經審計)

下面提供的補充數據是某些財務指標的對賬，旨在幫助分析美國車軸製造控股公司的業務和經營業績。

2024年全年預計結果

調整后的EBITDA

低端

高端

(單位：百萬)

淨收入

美元人民幣、人民幣30元

美元人民幣、人民幣35元

利息支出

185

185

所得税費用

25

30

折舊和攤銷

470

470

2024年全年預計EBITDA

710

720

重組、收購和其他相關成本(主要是減值費用)

30

30

2024年全年估計調整后EBITDA

元人民幣，740美元

美元人民幣、人民幣750美元

調整后自由現金流

低端

高端

(單位：百萬)

經營活動提供的現金淨額

美元人民幣、人民幣440

美元，一美元，450美元

資本支出扣除出售物業、廠房和設備的收益以及政府贈款后的淨額

(240)

(240)

2024年全年預計自由現金流

200

210

重組和收購相關成本的現金支付

20

20

2024年全年預計調整后自由現金流

美元人民幣、人民幣220元

美元人民幣，人民幣230美元

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/aam-announces-combination-with-dowlais-for-1-44-billion-in-cash-and-stock-302362988.html

來源：美國車軸製造控股有限公司