Twilio的扭虧為盈故事正在上演，分析師轉向看漲並提振價格預測

高盛分析師Kash Rangan將Twilio Inc.(紐約證券交易所代碼：TWLO)的股票評級從中性上調至買入，並在第四季度收益公佈前將目標價從77美元上調至185美元。

這位分析師指出，在經歷了幾年的增長放緩和戰略轉變之后，Twilio現在正處於一個轉折點，無論是在敍事方面還是在財務表現方面。

Twilio的重大成本削減努力和持續的效率舉措正在為公司帶來強勁的自由現金流。

分析師的樂觀來自三個關鍵因素，包括改進的入市戰略、明確的產品創新和強大的財務紀律。

此外，分析師預計增長軌跡將有所改善，並預計Twilio的收入和收益都將經歷積極的修正，特別是考慮到2015財年7-8%的保守增長指引，使用趨勢有所改善，2024財年下半年增長加速至10%以上。

這位分析師指出，該公司需要超過25財年7-8%的初始收入增長預期，才能從當前水平大幅上行，因為該公司股價在過去12個月里已經飆升了89%。

分析師日強化了Twilio不斷發展的前景，展示了更快的產品開發和增強的上市戰略。

分析師指出，其通信產品組合的改進應有助於Twilio鞏固其在覈心CPaaS市場的領導地位，而CDP支持的通信產品的推出擴大了其總的潛在市場，並打開了大量人工智能驅動的用例。

隨着扭虧為盈，分析師預計25財年收入和FCF增長潛力強勁，使該股在26財年具有吸引力，EV/FCF倍數為21倍。

價格行動：TWLO股價周一收盤時上漲2.6%，至139.77美元。

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