艾默生將收購AspenTech剩余已發行股份

ST.路透社和馬薩諸塞州貝德福德2025年1月27日電Emerson(紐約證券交易所股票代碼：EMR)和Aspen Technology，Inc.Inc.(納斯達克股票代碼：AZPN)(以下簡稱AspenTech)今天宣佈，他們已達成協議，根據全現金收購要約，Emerson將以每股265.00美元的價格收購尚未被Emerson擁有的AspenTech的所有普通股。這筆交易對被收購的少數股權的估值為72億美元，對整個公司的估值為完全稀釋后的市值170億美元，企業價值168億美元。艾默生目前擁有AspenTech約57%的普通股流通股，此前艾默生於2022年完成了55%的多數投資。交易完成后，AspenTech將成為Emerson的全資子公司。

AspenTech於2024年11月20日宣佈成立了由三名獨立和公正董事組成的AspenTech董事會特別委員會(「特別委員會」)，以審議Emerson於2024年11月5日提出的不具約束力的收購要約。根據特別委員會的建議，AspenTech董事會批准了這筆交易。該交易也獲得了艾默生董事會的一致批准。 艾默生總裁兼首席執行官Lal Karsanbhai表示：「這筆交易標誌着我們投資組合轉型的一個重要里程碑，我們很高興能將AspenTech完全整合到Emerson中，以推進我們對軟件定義控制的願景。」我們期待着為AspenTech的股東提供機會，讓他們以具有吸引力和一定價值的價格出售他們的股票，同時歡迎AspenTech團隊加入艾默生。

AspenTech特別委員會主席小羅伯特·惠蘭表示：「我們很高興與艾默生達成這項令人信服的全現金協議，這是特別委員會對艾默生的提議進行徹底審查的結果。」「我們相信，對AspenTech及其股東來説，這筆交易是最好的前進道路。」

AspenTech總裁兼首席執行官Antonio Pietri表示：「艾默生一直是AspenTech的傑出合作伙伴，在下一章中，我們期待着通過創新來滿足客户不斷發展的工業軟件需求，從而進一步差異化我們的產品。」這份協議證明了AspenTech員工的奉獻精神，他們執行了我們的合作伙伴關係，並改變了業務，使其定位於未來的成功。

交易條款和審批

根據協議條款，艾默生將提出收購要約，以每股265.00美元現金收購艾默生尚未擁有的所有AspenTech普通股，隨后將進行合併，將所有未投標的AspenTech普通股流通股轉換為每股265.00美元現金普通股的權利。正如之前宣佈的那樣，收購要約受到一個不可放棄的條件的約束，即至少少數股東持有的AspenTech普通股的大部分必須進行投標，並且不能撤回。

交易預計將在2025年上半年完成，前提是滿足慣常的成交條件。艾默生預計將通過手頭現金和債務融資為這筆交易提供資金。

交易一旦完成，AspenTech的普通股將停止在納斯達克交易。

顧問服務

高盛有限公司和Centerview Partners LLC擔任Emerson的財務顧問，Davis Polk&Wardwell LLP擔任Emerson的法律顧問，Wilkinson Brimmer Katcher擔任Emerson的戰略溝通顧問。

本新聞稿包含有關Emerson、AspenTech以及Emerson擬收購AspenTech尚未持有的AspenTech已發行普通股的前瞻性陳述，這些陳述受風險、不確定性和其他因素的影響。除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括與公司及其高級管理團隊成員的意圖、信念或當前期望有關的所有陳述。前瞻性表述包括但不限於有關業務合併和相關事項、預期業績和機會、交易結束后的運營和公司業務前景的表述，包括但不限於未來的財務結果、協同效應、增長潛力、市場概況、業務計劃和擴大的投資組合；合併后公司的競爭能力和地位；與擬議交易有關的申報和批准；完成擬議交易的能力和時機；與整合;Companies;;和任何前述任何假設相關的困難或意外開支。告誡投資者，任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素，請勿過度依賴這些前瞻性陳述。由於一些風險和不確定性，實際結果可能與目前預期的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述預期的結果不同的風險和不確定因素包括：(1)少數股東持有的AspenTech普通股至少有大部分未被投標這一不可放棄的條件未得到滿足的風險；(2)與AspenTech的交易可能無法以其他方式完成的風險；(3)收購要約和合並時間的不確定性;(4)提出競爭性要約的可能性;(5)可能無法及時或以其他方式滿足或放棄擬議交易的各種結束條件，包括政府實體可能禁止、推迟或拒絕批准完成擬議交易，或可能要求與此類批准相關的條件、限制或限制;(6)擬議交易產生的意外成本、收費或支出;(7)擬議交易完成后阿斯彭泰克預期財務表現的不確定性；(8)未能實現擬議交易的預期利益，包括延迟完成擬議交易；(9)無法留住和聘用關鍵人員；(10)發生任何可能導致擬議交易終止的事件；(11)與擬議交易有關的潛在訴訟或其他和解或調查，可能影響擬議交易的時間或發生，或導致鉅額國防、賠償和責任成本；(12)不斷變化的法律、法規和税收制度；(13)美國和其他地區經濟、金融、政治和監管條件的變化，以及導致不確定性和波動性、自然災害和人為災難、內亂、流行病、地緣政治不確定性的其他因素，以及與當前或以后的美國政府相關的立法、監管、貿易和政策變化可能導致的條件；(14)Emerson和AspenTech從颶風、洪水、地震、恐怖襲擊、戰爭、大流行、安全漏洞、網絡攻擊、斷電、電信故障或其他自然或人為事件中成功恢復災難或其他業務連續性問題的能力，包括遠程運行的能力(15)公共衞生危機的影響，例如流行病和流行病，以及保護個人健康和安全的任何相關公司或政府政策和行動，或維持國家或全球經濟和市場運轉的政府政策或行動，包括任何檢疫、「避難所」、「待在家里」、裁員、社會疏遠、關閉或類似行動和政策；(16)包括政府機構在內的第三方的行動；(17)宣佈或完成交易可能導致的不良反應或商業關係的變化；(18)擬議交易的中斷將損害Emerson和AspenTech的業務，包括當前的計劃和運營的風險；(19)收購懸而未決期間的某些限制，可能會影響AspenTech追求某些商業機會或戰略交易的能力；(20)Emerson能否滿足有關擬議交易;的會計和税務處理的預期，以及(21)公司在提交給美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)的定期報告中不時詳述的其他風險因素，包括當前的Form 8-K報告、Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告。所有前瞻性表述均基於Emerson和AspenTech目前掌握的信息，艾默生和AspenTech不承擔任何義務，也無意更新任何此類前瞻性表述。

Qatalyst Partners和花旗擔任AspenTech特別委員會的獨立財務顧問，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP擔任AspenTech特別委員會的法律顧問。FGS Global擔任AspenTech的戰略溝通顧問。

關於艾默生

艾默生(紐約證券交易所股票代碼：EMR)是一家全球性的技術和軟件公司，為世界重要行業提供創新解決方案。艾默生通過其領先的自動化產品組合，包括其在AspenTech的多數股權，幫助混合動力、流程和分立製造商優化運營、保護員工、減少排放並實現其可持續發展目標。欲瞭解更多信息，請訪問 Emerson.com. 

關於AspenTech

Aspen Technology，Inc.(納斯達克股票代碼：AZPN)是一家全球軟件領先者，幫助處於世界雙重挑戰前沿的行業以盈利和可持續的方式滿足快速增長的人口對資源的日益增長的需求。AspenTech解決方案針對複雜環境，在這些環境中，優化資產設計、運營和維護生命周期至關重要。通過其深厚的領域專業知識和創新的獨特組合，資產密集型行業的客户可以更安全、更環保、更長時間和更快地運營資產，以改善其運營卓越。要了解更多信息，請訪問AspenTech.com。

前瞻性陳述

其他信息和查找IT的位置

本文件中描述的收購要約尚未開始。本通信僅供參考，既不是購買AspenTech股票的要約，也不是要約出售AspenTech股票的邀約，也不能替代Emerson、EmersubCXV，Inc.(「買方」)或AspenTech將向SEC提交的任何投標要約材料。只有在Emerson和Purchaser打算向SEC提交的購買要約和相關材料的基礎上，才能發出購買AspenTech股票的要約和要約。在收購要約開始時，Emerson和買方將按時間表向SEC提交投標要約聲明和附表13E-3，而AspenTech將向SEC提交關於收購要約的附表14D-9和時間表13E-3的招標/推薦聲明。ASPENTECH的股東和其他投資者被敦促閲讀投標要約材料(包括收購要約、相關的傳送函和其他投標要約文件)、附表13E-3和招標/推薦聲明，因為它們包含重要信息，在就收購要約做出任何決定之前應該仔細閲讀。收購要約、相關的意向書和其他投標要約文件、附表13E-3以及邀請/推薦聲明將免費發送給AspenTech的所有股東。投標要約聲明和徵求/推薦聲明將在證券交易委員會的網站上免費提供，網址為www.sec.gov。聯繫艾默生或AspenTech可免費獲得更多副本。這些材料和某些其他報價文件的免費副本將通過郵寄至艾默生電氣公司索取，地址為密蘇里州聖路易斯福賽斯大道8027號。注意：Colleen Mettler，電話：(63105)5532197，或將此類材料的請求直接發送到報價信息代理，報價信息代理將在投標報價聲明中列出。AspenTech向美國證券交易委員會提交的文件副本將在AspenTech互聯網網站http://ir.aspentech.com/.的「投資者關係」部分免費提供

除了收購要約、相關的意向書和某些其他投標要約文件、附表13E-3以及徵求/推薦聲明外，艾默生和AspenTech還向SEC提交了年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。艾默生和AspenTech向美國證券交易委員會提交的文件也可從商業文件檢索服務和美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得。

聯繫人：

對於Emerson：

投資者Colleen Mettler 314-553-2197

媒體：Joseph Sala/Greg Klassen/Connor Murphy Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher 212-355-4449

對於AspenTech：

媒體聯繫Aimee Rhone AspenTech 781-221-5507 aimee.rhone@aspentech.com

投資者聯繫William Dyke AspenTech 781-221-5571 ir@aspentech.com

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/emerson-to-acquire-remaining-outstanding-shares-of-aspentech-302360359.html

來源Emerson