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美股機會日報丨DeepSeek暴擊華爾街！特朗普「發難」美聯儲要求降息，華爾街警告：加息信號愈發強烈
2025-01-27 21:24
- 外媒：蘋果尋找新董事會成員，庫克有望接任董事長
- 15萬億美元漲勢搖搖欲墜! 「DeepSeek風暴」席捲全球，美股「四巨頭」亟需強勁業績服眾
- 唯一持股Space X，這隻ETF被美國散户爆買
- 特朗普不停喊話美聯儲降息，但華爾街並不同意其觀點
- 美債再觸上限，或為美股多頭解決燃眉之急！
- 高盛：經濟樂觀預期、「動物精神」點燃新「特朗普交易」 這些美股值得關注！
三大股指期貨周一盤前集體重挫，標普500主連 $ESmain 跌2.01%，道指主連 $YMmain 跌0.69%，納指主連 $NQmain 跌3.45%。
中國資產盤前集體拉昇，3倍做多富時中國50指數-Direxion $YINN 漲近4%，熱門中概股普漲，金山雲漲超11%，理想汽車、房多多、百度、小鵬汽車、阿里巴巴漲超2%。
芯片股盤前下挫，博通、英偉達跌超11%，臺積電跌超10%；熱門科技股盤前走弱，微軟跌近4%，亞馬遜、谷歌跌超3%，特斯拉跌近3%。消息面上，1月27日，DeepSeek應用登頂蘋果美國地區應用商店免費APP下載排行榜，在美區下載榜上超越了ChatGPT。
SoFi Technologies $SOFI 美股盤前跌超14%，公司預計2025年Q1經調整息税折舊攤銷前利潤為1.75億美元至1.85億美元，低於市場預期。
- 外媒：蘋果尋找新董事會成員，庫克有望接任董事長
1月27日消息，據外媒報道，蘋果董事會將在明年進行一些重大變革，兩名成員將達到或超過建議的退休年齡75歲。蘋果現任首席執行官蒂姆・庫克有望在2026年接任董事長一職。
蘋果董事會主席阿特·萊文森將於2025年3月年滿75歲，這通常預示着他將在今年某個時候退休。他最終離開蘋果董事會的消息可能會最早在2月宣佈，屆時蘋果通常會舉行年度股東大會。
- 15萬億美元漲勢搖搖欲墜! 「DeepSeek風暴」席捲全球，美股「四巨頭」亟需強勁業績服眾
全球投資者正迎來又一個無比關鍵的美國大型科技公司超級財報周期，這些科技巨頭於本周密集披露財報，且股價均處於歷史最高位附近，估值也處於歷史高位。這次的一個關鍵區別是：預計所謂的「美股七大科技巨頭」的季度利潤增幅將創下近兩年以來最慢的速度，並且不少華爾街分析師表示，業績超預期「門檻已經提高」。自2022年底以來，七大科技巨頭們引領的納斯達克100指數高達15萬億美元的史詩級市值擴張，無疑面臨嚴峻考驗。
更加值得注意的是，美股「四巨頭」本周公佈業績之際，正值DeepSeek引領的「低成本算力風暴」席捲全球，投資者們開始質疑美國科技巨頭們對於人工智能堪稱「非理性」的狂熱AI燒錢計劃是否合理。
- 唯一持股Space X，這隻ETF被美國散户爆買
1月23日，據報道，一隻名為ERShares Private-Public Crossover ETF的交易所交易基金自去年12月購入SpaceX股票以來，已吸引超過1.2億美元資金流入，創下該基金7年來最佳資金流入紀錄。ERShares是一家小型ETF公司，曾經經營着一隻專注於企業家的ETF，但一直沒有進展，直到他們改變了策略和股票代碼，將大量SpaceX納入其中，事情出現了轉機。
據媒體報道，12月2日，他們在招標報價前一周增持了大量SpaceX股票，將價格重新設定得更高，投資者立即獲得了37%的收益。
- 「星際之門」千億投資錢從哪來？軟銀據稱將尋求大型資管機構出錢
本周特朗普領着軟銀、OpenAI和甲骨文在白宮宣佈千億美元級別的「星際之門」AI投資項目后，包括世界首富馬斯克在內的一眾「吃瓜羣眾」都對項目資金的來源提出質疑。最新的報道也顯示，軟銀的確沒有那麼多錢，但已經在計劃籌款事宜了。
周六也有日本媒體報道稱，軟銀正在尋找外部投資者「以項目為基礎」資助其他部分，潛在的候選人包括阿波羅全球管理公司，以及加拿大的布魯克菲爾德資產管理公司。這兩家資管巨頭都管理着數千億美元的資金，據悉軟銀會尋求他們各自投入「數百億」美元的資金。
- MicroStrategy $MSTR 近日以11億美元現金購買10107個比特幣
MicroStrategy公司宣佈，在2025年1月21日至2025年1月26日期間，公司用約11億美元現金購買了約10,107個比特幣，平均價格為每個比特幣約105,596美元，包括費用和開支。截至2025年1月26日，公司及其子公司總共持有約471,107個比特幣，總購買價格為約304億美元，平均購買價格為每個比特幣約64,511美元，包括費用和開支。
- 必和必拓擱置收購英美資源的計劃：股價漲太多了！
據知情人士透露，必和必拓再次放棄了對英美資源集團（Anglo American）價值約500億美元的收購提議，因為后者股價走高，使得這筆交易過於昂貴。
去年，在必和必拓試圖以490億美元收購英美資源集團的交易告吹后不久，英美資源推出了一項激進的重組計劃，計劃出售其煤炭、鉑金和鑽石業務，受到投資者的歡迎。
- 特朗普不停喊話美聯儲降息，但華爾街並不同意其觀點
隨着特朗普正式上任、美聯儲決議本周來襲，市場十分關注的「美聯儲獨立性」問題或許可以初見端倪。美國新任總統特朗普上周已明確表示，他希望美聯儲立即降息。他上周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示：「我將要求立即下調利率。我比那些負責制定貨幣政策的人更瞭解貨幣政策。」
但華爾街似乎並不這麼認為：大部分大佬們仍然認為降息不會很快發生。而且事實上，越來越多的分析人士警告説，未來加息都是有可能的。
- 美債再觸上限，或為美股多頭解決燃眉之急！
特朗普交易的熱潮在新政府上任初期提振了股市，來自債券市場的利好因素可能會在未來幾個月繼續推動股市上漲。根據即將卸任的財政部長珍妮特·耶倫致國會的一封信，36.1萬億美元的債務上限於上周二觸及。
LPL Financial首席固定收益策略師Lawrence Gillum表示，財政部暫停發行新債對於最近被收益率上升嚇壞的股票投資者來説是一線希望。
- 高盛：經濟樂觀預期、「動物精神」點燃新「特朗普交易」 這些美股值得關注！
隨着特朗普重返白宮，投資者正尋求在聯邦政策和支出優先事項發生變化的情況下最有可能上漲的股票。高盛策略師對此認為，對經濟增長的樂觀態度和「動物精神（用來描述在經濟活動中，人類決策往往受到情緒、直覺和心理因素的驅動，而非完全理性計算）」的釋放是兩個關鍵的「特朗普交易」。
製造業、航空公司和餐飲業等利潤對經濟增長趨勢最為敏感的周期性企業的股票在選舉日之后表現最為強勁。消費品製造商、醫療保健提供商和公用事業公司等防禦性企業的股票表現不佳。
高盛表示：「選舉日當天，周期性股票的表現比防禦型股票高出6個百分點，自那以后，周期性股票的表現繼續比防禦型股票高出4個百分點，超過了近期經濟數據的強勁表現。」
- 華爾街希望特朗普不要在移民問題上下狠手 否則美國經濟將遭遇衝擊波
美國總統特朗普的移民政策可能會對美國企業增長和盈利產生破壞性影響，但投資者尚未感到極度不安，主要是因為他們認為特朗普不會全面落實其計劃。
策略師和分析師表示，這是一場輸不起的豪賭，如果無證移民被大規模遣返，可能會影響從服務密集型的酒店和休閒業，到勞動密集型的農業、食品生產、製造業和建築業在內的各行各業。
- 「好消息就是壞消息」!花旗：美股財報季聚焦宏觀數據
花旗發佈研報指出，目前，美股處於好(宏觀)消息即壞(股市)消息的環境中，這種情況可能會持續到第一季度。花旗表示，在這個財報季中，宏觀經濟因素可能更重要。市場通常會在財報季轉向關注公司業績，然而，今年特朗普的就職典禮和美聯儲會議都打破了典型的新聞周期。這讓投資者們關注標普500指數的宏觀影響，即便是在收益和業績指引陸續出爐之際。花旗指出，美股市場目前仍處於「壞宏觀=好股市」的模式當中。
• HC Wainwright & Co.：維持Microbot Medical(MBOT)"買入"評級，目標價從7美元升至9美元
• Maxim Group：上調NAYA Biosciences(NAYA)評級至"買入"，目標價2美元
• HC Wainwright & Co.：維持Eton Pharmaceuticals(ETON)"買入"評級，目標價從17美元升至33美元
• 瑞傑金融：首予Par Pacific Holdings(PARR)"跑贏大市"評級，目標價25美元
• Truist Securities：維持桑加莫生物科學(SGMO)"買入"評級，目標價從7美元下調至5美元
相關閲讀：美股大行評級 | MBOT獲機構看漲逾340%！大行上調NAYA評級至買入
Meta Platforms $META ：收漲1.73%，多隻期權大單異動：
- 其中META_250124_P_645.0 行權價在645.0美元、2025年01月24日到期的看跌期權，成交3.22萬張，該張期權跌99.92%。
- META_270115_C_1250.0 行權價在1250.0美元、2027年01月15日到期的看漲期權，成交4.64萬張，該張期權漲11.89%。
- META_250124_P_640.0 行權價在640.0美元、2025年01月24日到期的看跌期權，成交4.1萬張，該張期權跌99.84%。
- META_250124_P_650.0 行權價在650.0美元、2025年01月24日到期的看跌期權，成交1.38萬張，該張期權跌82.53%。
TJX $TJX ：收漲0.11%，其中TJX_250131_C_125.0 行權價在125.0美元、2025年01月31日到期的看漲期權，成交1.59萬張，該張期權漲11.11%。
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美股新股
$ALEH 、 $HWEP 、 $AGH 、 $SLGB 、 $BLVE 、 $IOTR 、 $BIYA
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