逾十年來最大能源IPO Venture Global(VG.US)今晚上市

智通財經APP獲悉，美國液化天然氣生產商 Venture Global (VG.US)是一家專注於出口業務的公司，其在路易斯安那州開發並運營天然氣液化和出口項目。該公司於本周通過首次公開募股(IPO)籌集 18 億美元資金，發行價格為每股 25 美元，這一價格處於下調后的發行價區間(每股 23 至 27 美元)的中間值。此次發行共涉及 7000 萬股股票。該公司計劃於周五在紐約證券交易所正式上市，股票代碼為 VG。

在 IPO 定價前，Venture Global 曾調整了發行計劃。最初，該公司計劃發行 5000 萬股，定價區間為每股 40 至 46 美元，但在周三上午，公司縮小了定價區間並增加了發行股數。根據此次 IPO 的定價，Venture Global 的完全稀釋市值達到 670 億美元。

此次 IPO 是自 2024 年 7 月 Lineage(LINE)以來規模最大的首次公開募股，也是十多年來能源領域規模最大的 IPO。按首次公開募股時的市值計算，Venture Global 成為公司 30 多年曆史上第七大美國上市企業。

Venture Global 成立於 2013 年，採用模塊化方式開發項目，每個設施包含 18 條以上的液化生產線。目前，公司在路易斯安那州的卡卡蘇水道運營着一個設施，銘牌產能為每年 1000 萬噸(約合每年 5.2 億百萬英熱單位)。

此外，公司還計劃開展五個新項目，預計峰值產能將達到 1438 萬噸(銘牌產能 1044 萬噸，額外產能 394 萬噸)。其主要客户包括殼牌、英國石油、奧倫和愛迪生等國際知名企業。在截至 2024 年 9 月 30 日的 12 個月內，Venture Global 的營收達到 51 億美元。此

據瞭解，次發行的主承銷商為高盛、摩根大通和美銀證券，而荷蘭國際集團、加拿大皇家銀行資本市場、加拿大豐業銀行、瑞穗證券、桑坦德銀行、三井住友銀行日興證券、三菱日聯金融集團、西班牙對外銀行、Loop Capital Markets、法國外貿銀行、德意志銀行、富國證券和 Truist Securities 則擔任聯席承銷商。