華盛早報 | 9點超重磅會議！超4000億中長期資金或入市；標普再創新高！「星際之門」概念股ARM大漲近16%

1. 重磅利好！9點國新辦會議介紹大力推動中長期資金入市，增量資金或超4000億
2. 全球最大主權基金CEO：賣美國科技股、買中國
3. 標普500指數刷新高！納指漲1.28%收復20000點關口，「星際之門」概念股ARM大漲近16%
4. 馬斯克潑冷水：星際之門計劃「其實沒有錢」，軟銀擔保額遠低於100億美元
5. 受益AI浪潮，「英偉達供應商」安費諾Q4利潤率創紀錄，一季度銷售指引超預期
6. 洛陽鉬業：預計2024年度淨利潤增加55.15%-72.12%

今日9點！國新辦舉行新聞發佈會，介紹大力推動中長期資金入市，吳清將出席

國務院新聞辦公室將於2025年1月23日(星期四)上午9時舉行新聞發佈會，請中國證券監督管理委員會主席吳清和財政部副部長廖岷、人力資源和社會保障部副部長李忠、中國人民銀行黨委委員鄒瀾、國家金融監督管理總局副局長肖遠企介紹大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展有關情況，並答記者問。

六部門聯合印發實施方案，推動中長期資金入市

方案提出的主要舉措包括：提升商業保險資金A股投資比例與穩定性；穩步提升全國社會保障基金股票類資產投資比例，推動有條件地區進一步擴大基本養老保險基金委託投資規模；加快出台企（職）業年金基金三年以上長周期業績考覈指導意見；提高權益類基金的規模和佔比；引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策。

機構測算：若四類中長期資金僅提升1pct入市 即可帶來增量資金超4000億

據21財經，《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》今日正式發佈，通過中長期考覈引導險資、社保、養老金、年金入市。根據非銀保險研究測算，當前險資若提升1pct，權益配置對應約3215億元增量資金；社保基金若提升1pct，股票配置對應約301億元增量資金；基本養老金若提升1pct股票配置對應約186億元增量資金（投資運營口徑，若總口徑對應約782億元）；年金合計若提升1pct權益配置，對應約608億元增量資金。簡單估算，四類中長期資金各僅提升1pct入市，可帶來增量資金4300億。

摩根大通CEO戴蒙：美股已經出現了過熱的跡象

摩根大通首席執行官戴蒙表示，美國股市已經出現了過熱的跡象。戴蒙周三從瑞士達沃斯世界經濟論壇年會上接受CNBC採訪時稱，「資產價格有點虛高，那樣的價格需要相當好的結果來證明是合理的，當然我們都希望如此。我認為促成長的策略有助於實現這一目標，但負面因素也是存在的，而且它們往往會打你個措手不及。」戴蒙此言恰逢唐納德·川普重返白宮第三天，而華爾街也熱烈歡迎他開啟第二個任期，視其比前任更親商並更以成長為導向。

全球最大主權基金CEO：賣美國科技股、買中國

規模1.8萬億美元的挪威主權財富基金的負責人Nicolai Tangen表示，願意在未來幾個月逆市而動的投資者應考慮拋售美國科技股和私募信貸，同時增持中國資產。Nicolai Tangen周三在達沃斯論壇間隙接受採訪時稱：「最好的做法永遠是與其他人反其道而行之，當下應怎麼做？好吧，如果要反其道而行之，那就是賣出美國科技股，買中國，賣出私募信貸，買那些過時的東西。」

橋水聯席首席投資官預計美元還有上漲空間，中國債券是好的多元化投資工具

Karen Karniol-Tambour在達沃斯世界經濟論壇期間表示，美元有進一步上漲空間，日元是她第二看好的貨幣。持有中國債券仍是一種很好的分散風險的投資方式，可能不會像2024年那樣帶來鉅額回報，但可以是一種非常不錯的多元化投資工具。不論是美股還是美國政府債，兩者都有些定價事情將進展順利。喜歡黃金的通脹對衝和地緣政治對衝兩種屬性。

字節跳動董事：TikTok交易將完成，最快本周末達成可行方案

據新浪，泛大西洋資本集團首席執行官比爾·福特 (Bill Ford) 周三在瑞士達沃斯舉行的一場活動上表示，將達成協議以確保TikTok能夠繼續在美國使用。泛大西洋資本集團是字節跳動的主要投資者，福特是字節跳動的董事會成員。

標普500指數刷新高！納指漲1.28%收復20000點關口，「星際之門」概念股ARM大漲近16%

美股三大指數集體收漲，納指漲1.28%，收復20000點關口，標普500指數漲0.61%盤中刷新歷史新高，道指漲0.30%。大型科技股多數上漲，英偉達收漲4.43%，微軟漲4.13%，創2023年4月份以來最大單日漲幅；亞馬遜漲1.86%，Meta漲1.14%，蘋果漲0.53%，谷歌A漲0.16%。

「星際之門」拉來5000億美元資金，概念股全線走高，ARM漲近16%，openAI CEO奧特曼概念股 Oklo Inc 漲超9%；目前沒能參與特朗普AI基建項目「星際之門的」特斯拉跌2.11%；禮來製藥漲1.57%，AMD漲1.2%。

納斯達克中國金龍指數收跌0.66%，熱門中概股多數下跌，理想汽車跌近5%，小鵬汽車、名創優品跌超3%，愛奇藝、好未來、新東方、網易、拼多多跌超1%；蔚來漲超2%，京東、阿里巴巴漲超1%。

馬斯克潑冷水：星際之門計劃「其實沒有錢」，軟銀擔保額遠低於100億美元

據AXIOS網站，在特朗普宣佈一項重大的人工智能投資數小時后，他遭到了其最親密盟友之一馬斯克的質疑。馬斯克公開破壞這個由OpenAI和其他科技巨頭領導的5000億美元項目的行為，可能會激怒特朗普。自從特朗普贏回白宮以來，兩人的關係變得更加緊密，但這可能是他們迄今為止最公開的分歧之一。馬斯克在周二晚的X上回應OpenAI宣佈的項目時表示：「他們實際上沒有這筆錢。」馬斯克稱，他有「可靠的權威消息」，軟銀確保能拿出的資金「遠低於」100億美元。OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼隨后迴應馬斯克：「錯了，你肯定知道。」他敦促馬斯克把國家放在自己公司（利益）的前面。

受益AI浪潮，「英偉達供應商」安費諾Q4利潤率創紀錄，一季度銷售指引超預期

安費諾四季度淨銷售額同比增長30%，四季度及全年營業利潤率也創紀錄，同時給出的一季度指引也超出分析師普遍預期，預計同比增長23%至26%。

美國鋁業第四季度銷售額高於預期

美國鋁業公司 (AA.US)公司第四季度銷售額34.9億美元，預估33.8億美元；第四季度調整后每股收益1.04美元，預估1.04美元。美國鋁業公司預計2025年鋁發貨量260萬至280萬公噸。

報道：臺積電南科廠受地震影響，或出現1-2萬片晶圓破損，衝擊一季度銷售

分析預計，約需要耗費一天或者以上才能將機臺重新調教歸位並且恢復生產功能，生產線上晶圓破損估計約1至2萬片晶圓。這次地震對臺積電影響或將低於前次，2024年3月地震對臺積電2024年第二季毛利率的影響約0.5個百分點。

洛陽鉬業：預計2024年度淨利潤增加55.15%-72.12%

洛陽鉬業公告，公司預計2024年度實現歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣128億元到142億元，與上年同期相比，將增加人民幣45.50億元到59.50億元，同比增加55.15%-72.12%。預計2024年度實現歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為人民幣124億元到138億元，與上年同期相比，將增加人民幣61.67億元到75.67億元，同比增加98.94%-121.40%。

中國太保(02601.HK)盈喜：預期2024年歸母淨利同比增加約55%到70%

東江環保(00895.HK)預計2024年淨虧損7.85億–7.05億元

哈爾濱電氣(01133.HK)預期2024年度淨利潤約17億元

華潤醫藥(03320.HK)：博雅生物2024年淨利潤預計3.8億至4.8億元

亞洲水泥(中國)(00743.HK)盈警：預計年度淨虧損2.637億元

中國中冶(01618.HK)：2024年新籤合同額達12483億元 同比降低12.4%

瀛晟科學(00209.HK)擬折讓約19.1%配發940萬股 淨籌120萬港元

港股大行評級

• 麥格理：維持青島啤酒股份( $00168.HK )"跑贏大市"評級，目標價從60港元升至78.4港元

• 高盛：維持科倫博泰生物-B( $06990.HK )"買入"評級，目標價從226.32元升至226.52元

• 高盛：維持金蝶國際( $00268.HK )"買入"評級，目標價從12.53港元升至12.7港元

• 華泰證券：首予心動公司( $02400.HK )"買入"評級，目標價36.68港元

• 麥格理：維持百威亞太( $01876.HK )"跑贏大市"評級，目標價從14.76港元下調至13.4港元

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美股新股

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美股財報

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