【行業深度】洞察2024：中國咖啡機行業競爭格局及企業佈局（附市場份額、上市企業業績等）

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：比依股份(603215);新寶股份(002705);惠而浦(600983);小熊電器(002959);美的集團(000333);蘇泊爾(002032);小米集團(01810.HK)等

本文核心數據：行業市場份額;行業市場集中度

1、中國咖啡機行業競爭梯隊

從價格梯隊來看，均價高於3000元的品牌以德龍、百勝圖、馬克西姆、SMEG鉑富等國際高端品牌為主;均價在1000-3000元之間的品牌包括飛利浦、奈斯派索、格米萊等，這些品牌定位中端市場，兼顧功能性和性價比，適合大眾消費需求;均價低於1000元的品牌如柏翠、小熊，則專注於入門級家用市場，以便攜性和高性價比為賣點，滿足家庭用户初級需求。

從家用咖啡機領域來看，國內家用咖啡機在近兩年形成了海外企業領跑，國產品牌緊隨其后的格局。具體來看，據魔鏡數據顯示，市佔率TOP10的品牌中主要以海外品牌為主導，如德龍、飛利浦等。2023年1-11月在淘寶+天貓平臺，雖然德龍的佔比有所下降，但市佔率仍為行業TOP1，擁有行業領導地位。同時2023年有許多表現亮眼的國產品牌后起之秀，例如以百勝圖、柏翠和格米萊為代表的國產品牌增長快速，躋身行業前五。

注：①2023年統計時間為1-11月;②魔鏡數據統計的數據為中國家用咖啡機在淘寶+天貓平臺的銷售額和銷售量市佔率。

2、中國咖啡機行業市場份額

從2023年線上咖啡機銷售情況來看，按銷售額計算，市佔率排名前三的品牌為德龍(28.9%)、飛利浦(9.9%)和百勝圖(8.4%);按銷量計算，市佔率排名前三的品牌為德龍(13.5%)、小熊(13.0%)和飛利浦(9.8%)。

從暢銷機型來看，2023年咖啡機線上市場暢銷機型銷售額排名前五的為百勝圖、飛利浦和德龍旗下的產品。其中百勝圖BAE02S銷售額佔比達到了4.1%。

3、中國咖啡機行業市場集中度

2023年中國咖啡機行業的市場集中度在不同維度上存在顯著差異。其中，線上銷售品牌按銷售額的CR3為47.2%，表明頭部品牌在銷售額方面佔據近一半市場，具有較強的品牌溢價能力和市場控制力;按銷量的CR3為36.3%，顯示出消費者選擇多樣化，中小品牌仍具一定競爭力;而按銷售額的機型CR3僅為9.9%，表明單一機型對整體市場的貢獻較為分散，市場上產品種類豐富，競爭激烈。這種分佈反映出中國咖啡機市場尚處於競爭與分化階段，頭部品牌具有優勢，但消費者需求多樣性推動了市場的多元化發展。

4、中國咖啡機行業上市企業佈局及競爭力評價

從中國咖啡機業務的上市公司佈局來看，目前尚未有專門做咖啡機的上市公司，主要以綜合性家電企業和代工企業為主。其中，比依股份和新寶股份等兩大代工龍頭在咖啡機領域的專利技術佔比較高，超過15%，這兩家企業不僅深耕中國市場，還通過ODM/OEM模式佈局歐美市場，在全球咖啡機供應鏈中佔據重要地位。而國內品牌企業則側重於中低端市場和小型便攜產品，逐步向智能化和高端市場邁進。

5、中國咖啡機行業競爭狀態總結

中國咖啡機行業的五力分析表明，目前行業競爭格局激烈，現有競爭者和消費者議價能力是影響市場的主要因素。上游供應商對核心技術掌控力較強，但供應鏈相對成熟。潛在進入者受制於技術門檻，但細分市場和品牌定位仍有機會，而替代品風險較低。整體來看，行業處於快速成長階段，但競爭分散化，企業需通過技術創新和品牌差異化提升競爭力。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國咖啡機行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國咖啡機行業市場需求與投資規劃分析報告》

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