中國水務擬發行5年期人民幣藍色債券，最終指導價3.45%

久期財經訊，中國水務集團有限公司擬發行Reg S、5年期、以人民幣計價的高級無抵押有擔保債券。(FPG)

條款如下：

發行人：中國水務集團有限公司

擔保人：亞洲開發銀行旗下信託基金Credit Guarantee and Investment Facility(簡稱「CGIF」)

發行人評級：穆迪：Ba1 穩定，標普：BB+ 穩定

預期發行評級：AA(標普)

類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券

ESG類別：該等債券將根據綠色和藍色融資框架下作為「藍色債券」發行

發行規則：Reg S

期限：5年期

最終指導價：3.45%

交割日：2025年1月27日

第二方意見提供人：穆迪評級

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

資金用途：淨收益將用於償還某些離岸債務。根據上述規定，公司計劃根據綠色和藍色融資框架，使用與發行總收益相等的金額，為符合條件的綠色項目，特別是供水項目，進行全部或部分融資或再融資

牽頭聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：摩根士丹利(B&D)、中金公司、巴克萊銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：匯豐銀行、中信銀行國際

清算機構：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行