AI日報丨突發！曝馬斯克要整體收購英特爾！公司股價一度暴漲近10%

整理 | 美股研究社

在這個快速變化的時代，人工智能技術正以前所未有的速度發展，帶來了廣泛的機會。《AI日報》致力於挖掘和分析最新的AI概念股公司和市場趨勢，為您提供深度的行業洞察和價值分析。

AI快報

1. 1月19日晚間，英偉達在北京舉辦迎新年會，英偉達創始人CEO黃仁勛出席並發表致辭。以「中國朋友大家好」中文歡迎詞開場后，黃仁勛一上來就談到了AI：「我們聚在這里是爲了慶祝一個新的開始，這是新的一年的開始，也是被稱為人工智能的新時代的開始。」黃仁勛解釋道，60多年前，現在的通用電腦就被創造出來，直到AI的出現才為其帶來了新的變化。

2.近日，全球可再生能源和可持續城市發展的領導者馬斯達爾（Masdar）宣佈，寧德時代成功入選成為全球最大太陽能和電池聯合儲能項目——阿聯酋RTC（round the clock）首選電池儲能系統供應商。該項目總投資超60億美元，包括總容量達19GWh的電池儲能項目以及5.2GW的光伏項目。

3.據CNBC，Perplexity AI 周六向TikTok母公司字節跳動提交了一份要約，提議Perplexity與TikTok美國分公司合併。知情人士透露，新的公司架構將允許字節跳動的大多數現有投資者保留其股權，並將為Perplexity帶來更多視頻。

4.科技媒體MacRumors發文稱，蘋果公司計劃2025年9月隨iPhone 17 系列發佈最薄iPhone，上市后可能會叫做iPhone 17 Air，並將替代iPhone 17 Plus機型。消息稱iPhone 17 Air厚度僅為5.5mm，比iPhone 16薄30%，比iPhone 16 Pro薄33%，接近12.9英寸iPad Pro（5.1mm）的厚度。知名蘋果分析師郭明錤也預測該機型厚度約為5.5mm，不過其它消息源稱其厚度為6.25mm，即使如此，它也將是最薄的iPhone。

5.英偉達(NVDA.US)汽車部門負責人阿里・卡尼表示，完全自動駕駛汽車還很遙遠，不太可能在本十年內（2030年前）在公共道路上全面投入使用。儘管目前已有部分汽車在特定受控環境下實現了有限的自動駕駛功能，但他指出，要實現汽車真正自主駕駛，仍需在計算能力和技術上取得進一步突破。

6.據媒體最新爆料，全球領先的半導體巨頭英特爾公司已成為某家公司的收購目標，而特斯拉的首席執行官埃隆·馬斯克被認為是這一傳聞中的潛在收購者。這一消息迅速在資本市場引起軒然大波，推動英特爾股價在周五美股盤中大幅拉昇。

受該收購傳聞的刺激，英特爾股價在上周五美股交易中一度暴漲近10%，最高觸及21.62美元，創下自2024年12月6日以來的新高。截至收盤，英特爾股價的漲幅仍高達9.25%，顯示出市場對這一傳聞的強烈反應。

機構看AI

1.據中信建投證券研究的研究產品中心，隨着大模型能力不斷迭代增長，模型之間差異在縮小，Meta、字節、小米等巨頭開始大力佈局端側AI，搶奪AI Agent入口。2024年潛在的端側AI爆品出現，AI眼鏡成本曲線大幅下探，2025年有望成為其爆發元年。除了手機、PC、眼鏡、耳機外，潛在的端側AI基數巨大，家電、機器人、智能車、教育辦公設備、玩具等都受益於端側AI的趨勢，AI嵌入將帶來廣泛的硬件升級。重點關注算力、連接、存儲、電力等環節。

七巨頭日報

【Nvidia 詳細介紹了受「AI 擴散」規則影響的硬件】

Nvidia（納斯達克股票代碼：NVDA）詳細介紹了1月15日美國聯邦公報上公佈的「人工智能擴散」規則所影響的硬件。

白宮在周一的新聞稿中表示：「爲了增強美國的國家安全和經濟實力，我們必須不將這項關鍵技術外包，確保全球人工智能在美國軌道上運行。」

該臨時最終規定將在《聯邦公報》公佈120天后生效。

Nvidia 在周五提交給美國證券交易委員會的 8-K 表格中表示：「除非新的許可例外之一適用於特定交易，否則全球許可要求將適用於以下 NVIDIA 產品，以及我們開發的任何其他符合 3A090.a 或 4A090.a 特性的產品，包括但不限於：A100、A800、H100、H200、H800、B100、B200、GB200、L4、L40S 和 RTX 6000 Ada 。」

政府表示，新規則簡化了大、小芯片訂單的許可門檻，增強了美國在人工智能領域的領導地位，並向盟國和夥伴國家明確瞭如何從人工智能中獲益。白宮指出，該規則有六項關鍵機制，用於負責任地傳播美國技術——對向 18 個關鍵盟友和合作夥伴銷售芯片沒有任何限制。

Nvidia 表示：「公司支持在美國創建新的數據中心，並推動開發必要基礎設施的努力。」「公司還支持所有人工智能系統的安全、負責任的開發和部署，並將在通知和評論期間對 IFR 提供反饋。」

文件中還提到了「額外盡職調查措施」規則，該規則由美國商務部工業和安全局於 1 月 16 日推出，旨在減少高級計算集成電路向未經授權的最終用户轉移。Nvidia 並不認為這項新規則會影響銷售。

Nvidia 表示：「雖然經批准的 IC 設計者被視為驗證適用高級邏輯 IC 技術參數的可靠來源，但該規則要求代工廠和 OSAT 必須更加努力地驗證技術參數。NVIDIA Corporation 是一家經批准的 IC 設計者，因此該規則預計不會對我們的運營或對華產品銷售產生影響。」

【Semtech 在 AI 數據中心領域地位飆升，瑞銀因 Nvidia 內容勝利而率先買入】

周五，瑞銀 (UBS) 首次將Semtech ( NASDAQ: SMTC )的股票評級定為買入，部分原因是 Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) Blackwell的一個關鍵產品獲得了青睞，此后，Semtech的股價飆升逾8% 。

瑞銀分析師（以蒂莫西·阿庫里 (Timothy Arcuri) 為首）在一份投資者報告中表示：「Semtech 是一家模擬公司，得益於 SMTC 的 CopperEdge 產品在 Nvidia 的 Blackwell 平臺上贏得關鍵內容，該公司正在進軍人工智能數據中心網絡領域，而 Nvidia 正努力在今年晚些時候推出類似的光纖產品。」

瑞銀還為該股設定了 85 美元的目標價，該股在過去一年中已飆升約300% 。

Arcuri 補充道：「Semtech 目前正在大力推廣的 AI 網絡產品是 CopperEdge CTLE，它能夠以比競爭對手的數字芯片更低的成本和功耗來校正噪聲。CopperEdge 首先在有源銅纜中推出了一款真正的即插即用型 AI 集羣結構應用，但我們預計在 Nvidia 未來幾代路線圖中，該芯片將直接集成在終端設備上。」

Semtech 首席執行官 Hong Hou 最近討論了其公司產品在雲和數據中心技術中日益重要的作用。

侯説：「人工智能和數據中心的關鍵組件——計算、內存和網絡連接——都是 Semtech 做出重大貢獻的領域。」「我們的芯片可實現高帶寬、低延迟的網絡連接，這在數據中心處理的數據量不斷增長的情況下至關重要。NVIDIA、英特爾 ( INTC ) 和 AMD ( AMD ) 等公司專注於 GPU 和 CPU 的計算方面，而美光 ( MU ) 和三星 ( OTCPK:SSNLF )等其他公司則負責內存方面。Semtech 的獨特之處在於我們能夠以最小的功耗和延迟增強網絡連接。」

有關 Nvidia 和 Semtech 的更多信息

【Jefferies 將 NVDA 評為七大巨頭之首，而 MSFT 則位列最后】

傑富瑞將 Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) 評為「七大巨頭」之首，而微軟 ( NASDAQ: MSFT ) 則排在重量級公司的末尾。

傑富瑞表示：「過去五年來，這七隻股票的表現均優於標準普爾 500 指數……然而，並非所有股票的表現都同樣出色。」

爲了對這七家巨頭進行正確的排名，傑富瑞使用了一個定量模型來衡量幾個因素，包括更好的增長和修訂、改善的賣方情緒、價格動量、較低的估值、高收益、高/上升的 ROIC 以及研發與資本支出。

請參閱 Jefferies 對七大巨頭的排名：

第一名：英偉達（NVDA）

第二名：Alphabet（GOOG）（GOOGL）

第三名：Meta 平臺（META）

第四名：蘋果（AAPL）

第五名：亞馬遜（AMZN）

第六名：特斯拉（TSLA）

第 7 位：微軟 ( MSFT )

對於其首選股英偉達（NVDA），該投資銀行補充道：「[NVDA] 在增長/修訂、賣方情緒、估值和高/上升的 ROIC 方面得分最高，同時在價格動量和研發與資本支出方面排名也相當不錯。它僅在收益率方面排名平均。」

至於其墊底的股票微軟 ( MSFT )，該公司表示：「總體而言，除了賣方情緒外，這隻股票 (MSFT) 的所有特徵都低於平均水平。」