中信證券助力浙江交通集團圓滿完成江海股份控制權收購

2025年1月14日，南通江海電容器股份有限公司（以下簡稱江海股份，002484.SZ）公告，浙江省交通投資集團有限公司（以下簡稱浙江交通集團）下屬公司浙江省經濟建設投資有限公司（以下簡稱浙江經投）以24.10億元現金收購上市公司江海股份控制權交易已完成過户登記。本次交易完成后，浙江經投合計持股佔江海股份總股本的15.78%，成為江海股份的控股股東，浙江省國資委成為江海股份實際控制人。中信證券擔任本次交易的收購方財務顧問。

收購國內電容器行業龍頭企業

佈局新賽道助力新質生產力發展

江海股份為國內電容器行業龍頭企業，主營產品包括鋁電解電容器、薄膜電容器以及超級電容器，是全球少數幾家同時覆蓋三大類主要電容器的生產商。江海股份產品廣泛應用於工業自動化、新能源汽車、消費電子、軌道交通、光伏及儲能、數據中心、智能電網等眾多領域，工業類電容器的技術性能和產銷量位列全球同行前列，成為中高端市場的主流產品。

本次交易完成后，江海股份成為浙江交通集團第6家控股上市公司。浙江交通集團圍繞浙江省國資委《加快建設創新國企因地制宜發展新質生產力行動方案》，把科技創新作為高質量發展頭號任務，以科技創新塑造發展新優勢，以投資併購佈局發展新賽道。浙江經投作為浙江交通集團的產業投資平臺，此次收購江海股份控股權，將成為浙江交通集團在高端製造和科技創新領域的又一璀璨亮點，也將是浙江經投通過戰略投資擴大新質生產力產業佈局的新起點。

中信證券充分發揮專業優勢

助力項目圓滿完成

中信證券全力做好科技金融大文章，聚焦服務新質生產力行業企業，以專業的資本市場服務促進科技創新等領域高質量發展。本次交易對應的上市公司總市值超160億元，位列近年來浙江省內國資收購上市公司控制權項目前列。本次收購將有助於浙江省電子元器件領域「補鏈強鏈」，支持浙江交通集團擴大新質生產力產業佈局。中信證券作為收購方財務顧問，充分發揮自身的專業性，深度參與了本次交易的盡職調查、商業談判、方案設計、監管審批等全過程環節，以專業的綜合服務能力助力浙江經投圓滿完成本次交易。

關於浙江交通集團

浙江交通集團是根據浙江省政府要求，以原浙江省高等級公路投資有限公司為主體，吸納省交通運輸廳下屬其它4家直屬企業組建而成的省級交通類國有全資公司，於2001年12月註冊成立。浙江交通集團作為全省綜合交通投融資主平臺和綜合交通建設主力軍，統籌承擔全省高速公路、鐵路、重要的跨區域軌道交通和綜合交通樞紐等交通基礎設施的投融資、建設、運營及管理職責，形成了交通基礎設施、產業金融和交通關聯產業「一體兩翼」業務佈局，為浙江省高水平交通強省建設和奮進「兩個先行」作出了積極貢獻。浙江交通集團獲評浙江省高質量發展領軍企業，列2024年《財富》世界500強第330位。

關於江海股份

(股票代碼：002484.SZ)

江海股份所屬行業為電子元器件製造業，成立於1958年，註冊地江蘇南通市，子公司分佈於我國江蘇、四川、內蒙古、新疆等地和日本等國家。江海股份於2010年在深圳證券交易所上市，專業從事電容器及其材料的研發、生產、銷售和服務業務，主要產品包括鋁電解電容器、薄膜電容器、超級電容器，是全球少數幾家同時覆蓋三大類主要電容器的生產商。江海股份產品主要應用於工業控制、新能源汽車、消費電子及光伏等領域，主要產品鋁電解電容器的2023年全球市場佔有率約10%，位居國內第一，也是全球前五大廠商中唯一的境內企業，具備行業領先優勢。

(中信證券)