Acarion宣佈公開發行1440萬美元普通股和股票的定價

2025年1月15日（新聞媒體-在新窗口中打開）-Acarion，Inc.（「Acarion」或「公司」）（納斯達克股票代碼：ACON、ACONW）是一家醫療保健技術公司，利用生物標誌物和專有增強智能（AI）算法來幫助醫生識別慢性腰痛的位置，今天宣佈了承銷公開發行約144，000，000股普通股（或預先融資的認購權）的定價，每股普通股（或預先融資的認購權）附有（i）A系列普通股，以每股0.20美元的行使價購買一（1）股普通股;（ii）B系列普通股，以每股0.20美元的行使價購買一（1）股普通股。每股普通股連同隨附的系列A和系列B普通股的合併公開發行價格為0.10美元，每股預融資型認購股票連同隨附的系列A和系列B普通股的合併公開發行價格為0.09999美元。該公司還授予承銷商45天期權，以購買最多21，000，000股額外普通股（或預融資認購權）、最多21，000，000份A系列普通股和最多21，000，000份B系列普通股，以彌補超額分配。 公開募股預計將於2025年1月16日或前后結束，但須滿足慣例收盤條件。

道森詹姆斯證券公司擔任公開募股的唯一簿記經理。

在扣除承銷折扣和佣金以及AcClarion應付的估計發行費用之前，公開發行的總收益預計約為1，440萬美元。Acarion打算使用此次發行的淨收益來贖回其B系列優先股的所有已發行股份，贖回價格相當於每股1，000美元，加上每股此類股份的所有應計但未付股息，剩余的淨收益將用於建設產品平臺、擴大其銷售和營銷工作，以及用於一般和管理費用以及其他一般企業目的。