T. Rowe Price資本表彰基金創下業績一致性新紀錄

David Giroux的基金連續17年超過晨星同行平均水平

巴爾的摩，2025年1月14日/美通社/ -- T。全球投資管理公司、退休領域領導者Rowe Price（NASDAQ-GS：TROW）宣佈，截至2024年年底，T. Rowe Price資本增值基金（股票代碼：PRWCX）是同一投資組合管理公司旗下的所有美國股票或多資產基金中連續表現最長的。該基金由CFA® David Giroux管理，連續17年超過晨星同行羣體平均水平1，不僅創下了其温和配置同行羣體的紀錄，而且創下了所有美國股票或多資產同行羣體的紀錄。對吉魯表現的評估是基於T。Rowe Price將資本增值基金與1925年以來的3，000多隻基金進行了比較，反映了第一隻共同基金的第一個完整日曆年表現。該分析審查了晨星直接數據庫中的美國註冊基金和交易所交易基金（ETF），這些基金至少有17年的記錄。分析得出的結論是，歷史上沒有多資產或美國股票共同基金或ETF在同一投資組合經理的領導下持續更長時間。2008年在資本增值基金中首次投資10萬美元的投資者，到2024年底將擁有49萬美元，而晨星美國基金配置温和類別平均值為253，000美元，即比類別平均值高出94%。

截至2024年12月31日，資本增值基金1年、5年和10年平均年總回報率分別為12.69%、10.55%和10.55%。標準普爾500指數1年、5年和10年平均年總回報率分別為25.02%、14.53%和13.10%。費用率為0.73%。顯示的性能數據是過去的性能，並不能保證未來的結果。 投資回報和本金價值將會波動，因此投資者的股票在被贖回時可能比其原始成本高或低。當前性能可能高於或低於引用的性能數據。要獲取最新的月底表現，請訪問troweprice.com。並非所有投資者都會獲得這些結果。

吉魯擁有超過26年的投資行業經驗。除了履行投資組合管理職責外，他還擔任T.的投資策略主管和首席投資官。Rowe Price Investment Management（TRPin）。他六次提名並兩次獲得晨星年度傑出投資組合經理獎2。他還榮獲Lipper 3頒發的22項最佳基金獎。

霸王Rowe Price資本增值基金自2014年6月30日起不對新投資者開放，於1986年開始運營，主要通過投資於普通股和優先股以及固定收益和其他證券的混合投資組合來尋求長期資本增值，以幫助保存本金價值。吉魯自2006年6月30日起一直擔任該基金的投資組合經理。

霸王Rowe Price資本增值基金是資本增值套件中的四個投資工具之一。吉魯還管理T. Rowe Price資本增值股票ETF（股票代碼：TCAF）和資本增值股票SM均於2023年6月推出，他共同管理T. Rowe Price資本增值與收益基金（股票代碼：PRCFX），於2023年11月推出。

引言：

Stephon Jackson，CFA®，TRPin主管「David Giroux在過去連續17年取得了持續優異的業績，為投資管理行業樹立了新的基準。它還展示了高技能的主動管理可以做什麼。我們對大衞的奉獻精神、戰略遠見、團隊領導力，尤其是他為客户提供出色成果的承諾感到非常自豪。在他傑出的職業生涯中，他贏得了許多當之無愧的榮譽，但這種表現穩定性的新記錄可能是所有榮譽中最引人注目的。大衞對嚴謹的研究、信念、好奇心和令人難以置信的技能的運用，是該公司投資理念的出色代表，我們期待他在T.繼續做出貢獻。羅·普萊斯。"

David Giroux，投資組合經理，T. Rowe Price資本增值基金投資策略主管兼TRPin首席投資官「我對有機會為資本增值基金的股東服務深感榮幸。這一成就只有通過T.專業投資團隊的共同努力才能實現。羅·普萊斯。我感謝他們的貢獻和專業知識，因為我們多年來應對了各種類型的市場條件。我們的主要目標始終是為客户提供一致的結果，我為我們共同取得的成就感到自豪。"

關於T。ROWE PRICE成立於1937年，T. Rowe Price（NASDAQ - GS：TROW）幫助世界各地的個人和機構實現長期投資目標。作為一家以卓越投資、退休領導力和獨立專有研究而聞名的大型全球資產管理公司，該公司建立在將客户利益放在第一位的誠信文化之上。客户依賴這家屢獲殊榮的公司的退休專業知識以及對股權、固定收益、替代品和多資產投資能力的積極管理。T.截至2024年12月31日，Rowe Price為全球數百萬客户提供服務，管理着1.61萬億美元的資產。管理的資產中約有三分之二與退休相關。新聞和其他更新可以在Facebook、Instagram、LinkedIn、X、YouTube和troweprice.com/newsroom上找到。

投資前請仔細考慮投資目標、風險以及費用和費用。有關包含此信息和其他信息的招股説明書或招股説明書摘要（如果有的話），請訪問troweprice.com。仔細閲讀。

資本增值基金：該基金受到普通股投資固有波動性的影響。價值方法存在這樣的風險：市場將長期無法認識到證券的內在價值，或者被判斷被低估的股票實際上可能定價適當。由於該基金持有固定收益或現金頭寸，它可能無法在快速上漲的市場中跟上步伐。

資本增值和收益基金風險：基金受到普通股投資固有波動性的影響。固定收益證券面臨信用風險、流動性風險、看漲風險和利率風險。隨着利率上升，債券價格普遍下跌。

資本增值股票ETF風險：ETF受到普通股投資的固有波動性的影響。基金的價值和成長型投資風格可能會失寵，從而可能導致一段時期的表現不佳。該基金是「非多元化」的，這意味着它可能會將更大一部分的資產投資於單一公司，並擁有比「多元化」基金允許的更多的公司投票權證券。預計該基金的股價波動幅度將大於類似的多元化基金。

資本增值股票SM風險：策略的價值和成長投資風格可能會失寵，這可能會導致表現不佳的時期。

過去的表現不能保證未來的結果。

ETF以市場價格買賣，而不是資產淨值。投資者通常會承擔股票買賣價格之間的價差成本。買賣股票可能會產生經紀佣金，從而減少回報。

1截至2024年12月31日。基於T。Rowe Price對在美國註冊的所有股票和多資產基金的日曆年回報率進行分析，這些基金在同一投資組合經理的管理下連續17年超過或等於晨星同行平均水平。分析排除了David Giroux以與資本增值策略相同的方式管理的任何投資組合。晨星類別系統於1996年推出，但其中包括較早開始運營的基金。資本增值基金屬於晨星的適度配置類別。

2晨星年度傑出投資組合經理獎成立於1988年，旨在表彰表現出卓越投資技巧和敢於與共識不同以造福投資者的投資組合經理。獲獎者是根據晨星經理人研究小組的研究和深入的定性評估選出的。要獲得該獎項的資格，基金經理的基金不僅必須在年度內取得令人印象深刻的回報，而且基金經理還必須有出色的長期風險調整業績記錄，並將其利益與股東利益保持一致。經理人的基金目前必須具有晨星分析師評級™為黃金或白銀。David Giroux於2012年榮獲分配基金獎，並於2017年榮獲分配/另類基金獎。

晨星經理研究小組由晨星公司的多個全資子公司組成，包括但不限於Morningstar Research Services LLC。Morningstar的經理人研究小組提供各種評級，包括Morningstar分析師對基金的評級和Morningstar定量評級。分析師評級來自經理研究分析師執行的定性評估過程，而晨星定量評級使用基於晨星分析師決策過程的機器學習模型，他們過去的評級決策以及用於支持這些決策的數據。在這兩種情況下，評級都是前瞻性的評估，包括對未來事件的假設，這些事件可能會發生，也可能不會發生，也可能與假設的情況有很大不同。分析師評級和量化評級是意見聲明，可能會發生變化，不應被視為擔保，也不應用作投資決策的唯一依據。

3資本增值基金在截至2023年12月31日的5年期和10年期內獲得2024年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置成長基金，在截至2022年12月31日的3年期、5年期和10年期內獲得2023年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置成長基金，2022年理柏基金分類獎截至2021年12月31日的10年期最佳混合資產目標配置成長基金、2021年理柏基金分類獎截至2020年12月31日的10年期最佳混合資產目標配置成長基金、榮獲2020年理柏基金分類獎截至2019年12月31日的10年期最佳混合資產目標配置成長基金，2019年理柏基金分類獎截至2018年12月31日的10年期最佳混合資產目標配置成長基金，截至2017年12月31日止10年期間的2018年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，截至2016年12月31日止10年期間的2017年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，截至2015年12月31日止的3年、5年和10年期理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，截至2014年12月31日止10年期間的2015年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，截至2013年12月31日止10年期間的2014年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，截至2012年12月31日止10年期間的2013年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，截至2011年12月31日止10年期間的2012年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，截至2010年12月31日止10年期間的2011年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，截至2009年12月31日止的5年期和10年期的理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，以及2009年理柏基金分類獎最佳混合資產目標配置增長基金，截至2008年12月31日的10年期間。

其他時期的排名有所不同。對於理柏最佳個人基金，計算期延長至36、60和120個月。每個合格分類內一致回報（有效回報）的最高理柏領袖值決定了截至期末3年、5年或10年內的基金分類獲勝者，而不是其他時期。每個投資組合在確定資產類別和總體獎勵時僅使用一種股票類別（Lipper Leader評分最高的股票類別）。高理柏評級並不一定意味着基金的總體表現最好，也不一定意味着基金在該時期取得了積極的業績。理柏評級和理柏基金獎並非旨在預測未來的業績。如需詳細解釋，請查看lipperfundawards.com/Methodology上的Lipper Leaders方法論文檔。

摘自湯森路透社理柏獎，© 2018年湯森路透社。All rights reserved.經許可使用並受美國版權法保護。未經明確書面許可，禁止打印、複製、重新分發或轉發此內容。

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來源T. Rowe Price Group