T. Rowe Price資本表彰基金創下業績一致性新紀錄

David Giroux的基金連續17年超過晨星同行的平均水平

巴爾的摩，2025年1月14日/美通社/--全球投資管理公司和退休領先者T.Rowe Price(納斯達克股票代碼：TROW)宣佈，截至2024年底，T.Rowe Price資本增值基金(Ticker：PRWCX)在同一投資組合管理公司旗下的所有美國股票或多資產基金中，表現優於晨星同行的時間最長。該基金由首席財務官大衞·吉魯管理，連續17年超過晨星同行的平均水平1，不僅在中等配置的同行中創造了紀錄，而且在所有美國股票或多資產同行中也創下了紀錄。對Giroux業績連勝的評估是基於T.Rowe Price的一項分析，該分析將資本增值基金與1925年以來的3000多隻基金進行了比較，反映了第一隻共同基金的第一個完整日曆年的表現。該分析評估了Morningstar Direct數據庫中至少有17年記錄的美國註冊基金和交易所交易基金(ETF)。分析得出的結論是，歷史上沒有一隻多資產或美國股票共同基金或ETF在同一投資組合經理的領導下表現得更好。如果投資者在2008年對資本增值基金進行了10萬美元的初始投資，到2024年底將擁有490,000美元，而晨星美國基金中等配置類別的平均投資為253,000美元，比類別平均水平高出94%。

截至2024年12月31日，資本增值基金1年、5年和10年的年均總回報率分別為12.69%、10.55%和10.55%。S指數1年、5年和10年的年均總回報率分別為25.02%、14.53%和13.10%。費用比率為0.73%。所顯示的業績數據是過去的業績，不能保證未來的業績。投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票在贖回時可能會比原來的成本更高或更低。目前的業績可能高於或低於所引用的業績數據。要獲取最新的月末業績，請訪問troweprice.com。並不是所有的投資者都能獲得這些結果。

Giroux擁有超過26年的投資行業經驗。除了投資組合管理職責外，他還擔任T.Rowe Price投資管理公司(TRPIM)的投資策略主管和首席投資官。他是晨星年度傑出投資組合經理獎2的六次提名和兩次獲獎者。他還獲得了理柏3頒發的22項最佳基金獎。

T.Rowe Price資本增值基金自2014年6月30日以來一直對新投資者關閉，於1986年開始運作，通過主要投資於普通股和優先股以及固定收益和其他證券的混合投資組合來尋求長期資本增值，以幫助保持本金價值。吉魯自2006年6月30日以來一直擔任該基金的投資組合經理。

T.Rowe Price資本增值基金是資本增值套餐中的四個投資工具之一。Giroux還管理T.Rowe Price資本增值股票ETF(Ticker：TCAF)和資本增值股票SMA，這兩隻基金都於2023年6月推出，他還共同管理T.Rowe Price資本增值和收益基金(Ticker：PRCFX)，這兩隻基金於2023年11月推出。

報價：

®首席財務官史蒂芬·傑克遜，TRPIM「David Giroux在過去17年中連續表現優異的非凡成就，在投資管理行業樹立了一個新的基準。它還展示了高技能的主動管理可以做什麼。我們為大衞的奉獻精神、戰略遠見、團隊領導能力以及最值得注意的是，他致力於為我們的客户提供卓越業績而感到非常自豪。在他傑出的職業生涯中，他贏得了許多當之無愧的讚譽，但這一表現一致性的新紀錄可能是所有榮譽中最引人注目的。大衞運用嚴謹的研究、堅定的信念、好奇心和不可思議的技巧，是公司投資理念的傑出代表，我們期待着他在T.Rowe Price公司繼續做出貢獻。「

T.Rowe Price資本增值基金投資組合經理兼TRPIM投資策略主管兼首席投資官David Giroux表示：「我非常榮幸有機會為資本增值基金的股東服務。這一成就只有通過T.Rowe Price敬業的投資團隊的集體努力才能實現。我感謝他們的貢獻和專業知識，因為我們多年來駕馭了各種類型的市場狀況。我們的首要目標一直是為我們的客户提供一致的結果，我為我們共同取得的成就感到自豪。」

T.Rowe Price(納斯達克股票代碼：TROW)成立於1937年，幫助世界各地的個人和機構實現其長期投資目標。作為一家以投資卓越、退休領導力和獨立專有研究而聞名的大型全球資產管理公司，該公司建立在將客户利益放在首位的誠信文化之上。客户依賴這家屢獲殊榮的公司的退休專業知識以及對股權、固定收益、替代方案和多資產投資能力的積極管理。T.Rowe Price為全球數百萬客户提供服務，截至2024年12月31日管理着1.61萬億美元的資產。大約三分之二的管理資產與退休相關。新聞和其他更新可以在Facebook、Instagram、LinkedIn、Facebook X、YouTube和troweprice.com/新聞編輯室上找到。

投資前仔細考慮投資目標、風險和收費支出。仔細讀一讀。

資本增值基金：該基金受制於普通股投資的固有波動性。價值法帶來的風險是，市場在很長一段時間內不會認識到證券的內在價值，或者被認為被低估的股票實際上可能得到了適當的定價。由於該基金的固定收益持有量或現金頭寸，它可能無法在一個快速上漲的市場中跟上步伐。

資本增值和收益基金風險：該基金受到普通股投資固有波動性的影響。固定收益證券受到信用風險、流動性風險、贖回風險和利率風險的影響。隨着利率上升，債券價格普遍下跌。

該基金是「非多元化」的，這意味着它可能會將更大比例的資產投資於一家公司，並擁有比「多元化」基金所允許的更多的該公司的有投票權證券。

資本增值股權SMA風險：策略的價值和成長型投資風格可能會失寵，這可能會導致業績不佳的時期。

投資者通常會承擔股票買賣價格之間的價差成本。

1截至2024年12月31日。根據T.Rowe Price對所有在美國註冊的股票和多資產基金的日曆年回報率進行的分析，這些基金在同一投資組合經理的管理下，連續17年超過晨星同行的平均水平。分析排除了David Giroux以與資本增值策略相同的方式管理的任何投資組合。晨星類別系統於1996年引入，但它包括更早開始運營的基金。資本增值基金屬於晨星的中等配置類別。

2成立於1988年的年度晨星傑出投資組合經理獎，旨在表彰表現出卓越投資技巧和勇於與共識不同的投資組合經理，以造福投資者。獎項獲得者是由晨星基金經理研究小組根據研究和深入的定性評估選出的。要有資格獲得該獎項，基金經理不僅必須在當年取得令人印象深刻的回報，而且還必須擁有長期風險調整后的出色業績，以及將自身利益與股東利益保持一致的記錄。經理人基金目前必須擁有晨星分析師的黃金或白銀評級™。大衞·吉魯曾在2012年獲得配置基金獎，並在2017年獲得配置/另類基金獎。

晨星基金經理研究集團由晨星公司的各種全資子公司組成，包括但不限於晨星研究服務有限責任公司。晨星的基金經理研究小組會產生各種評級，包括對基金的晨星分析師評級和對基金的晨星量化評級。分析師評級來自經理研究分析師執行的定性評估過程，而晨星定量評級使用的是基於晨星分析師的決策過程、他們過去的評級決定以及用於支持這些決定的數據的機器學習模型。在這兩種情況下，評級都是前瞻性評估，包括對未來事件的假設，這些事件可能會發生，也可能不會發生，或者可能與假設的情況大不相同。分析師評級和量化評級是意見聲明，可能會發生變化，不應被視為擔保，也不應作為投資決策的唯一依據。

資本增值基金獲得了2024年理柏基金分類獎2024年最佳混合資產目標配置成長型基金，2023年理柏基金分類獎2023年混合資產目標配置最佳成長型基金獎，2022年理柏基金分類獎2022年混合資產目標配置最佳成長型基金獎，2022年理柏基金分類獎2022年混合資產目標配置最佳成長型基金獎，2021年理柏基金分類獎2021年混合資產目標配置成長型基金最佳混合型資產配置成長型基金，截至2019年12月31日的10年期理柏基金分類獎最佳混合資產配置成長型基金，2019年理柏基金分類獎2018年12月31日止的10年期最佳混合資產配置成長型基金，2018年理柏基金分類獎截至2017年12月31日止的10年期最佳混合資產配置成長型基金，2017年理柏基金分類獎截至2016年12月31日止的10年期最佳混合資產目標配置成長型基金，2016年理柏基金分類獎授予截至2015年12月31日的3年、5年和10年最佳混合資產配置增長基金，2015年理柏基金分類獎授予截至2014年12月31日的10年期最佳混合資產目標配置增長基金，2014年理柏基金分類獎授予截至2013年12月31日的10年期最佳混合資產目標配置增長基金，2013年理柏基金分類獎授予截至2012年12月31日的10年期最佳混合資產目標配置增長基金，2012年理柏基金分類獎榮獲截至2011年12月31日止10年期最佳混合資產目標配置成長型基金獎，2011年理柏基金分類獎榮獲截至2010年12月31日止10年期最佳混合資產目標配置成長型基金獎，2010年理柏基金分類獎榮獲截至2009年12月31日止5年及10年期最佳混合資產目標配置成長型基金獎，以及2009年理柏基金分類獎於截至2008年12月31日止10年期獲最佳混合資產目標配置成長型基金獎。

其他時期的排名各不相同。對於理柏最佳個人基金，計算周期分別為36個月、60個月和120個月。每個合格分類內的最高一致回報(有效回報)理柏領導者決定了截至期末的3年、5年或10年的基金分類獲勝者，而不是其他時間段。在確定資產類別和整體獎勵時，每個投資組合只使用一個股票類別(理柏領袖得分最高的股票類別)。理柏的高評級並不一定意味着一隻基金的總體表現最好，或者該基金在這段時間取得了積極的業績。有關詳細説明，請查看lipperfundawds.com/Methodology上的理柏領導者方法學文檔。

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來源T.Rowe價格集團