美股機會日報 | 三大期指跌勢不停，美債收益率劍指5%！大行看空美股或回調10%

• 英偉達：反對拜登政府AI芯片出口新限制措施
• 歐洲最大養老基金ABP清倉特斯拉
• 盤前暴漲35%！強生將以百億美元收購 $ITCI 
• 10年期美債收益率劍指5%，分析師：美股或將大回調10%
• 高盛唱多中國股市2025年將上漲20%

美股三大股指期貨周一盤前齊跌，標普500主連 $ESmain 跌0.68%，道指主連 $YMmain 跌0.16%，納指主連 $NQmain 跌0.99%。

大型科技股繼續走低，英偉達盤前跌近3%，蘋果、微軟等跌超1%。Intra-Cellular $ITCI 盤前再度飆漲35%，傳強生將以百億美元收購該公司。

• 英偉達官方聲明：反對拜登政府AI芯片出口新限制措施

針對美國拜登政府周一發佈新規，對全球百余個國家和地區施加AI芯片出口配額和限制，英偉達在官網發表聲明，指責拜登政府在任期最后的日子里，試圖通過一份在祕密中起草、未經適當立法審查的文件，對半導體、計算機、軟件系統的全球營銷施加官僚控制。英偉達表示，拜登政府這一「廣泛越權的行為」將威脅美國來之不易的技術優勢。

• 歐洲最大養老基金ABP清倉特斯拉

多家媒體消息稱歐洲最大養老基金ABP在羣第三季度出售了其在特斯拉公司的全部5.71億歐元（5.85億美元）股份，部分原因是不同意馬斯克的薪酬方案。ABP發言人表示，馬斯克的薪酬方案「有問題」。該基金在決定出售其股份時還考慮了成本、回報和負責任的投資要求。

• 盤前暴漲35%！強生將以百億美元收購Intra-Cellular

知情人士透露，美國強生公司正計劃以100億美元的價格收購美國生物製藥公司Intra-Cellular Therapies，有望成為一年多來生物技術領域最大的交易。兩名知情人士表示，兩家公司正在就潛在的交易進行談判，可能最早於本周官宣。

• 蘋果AI功能缺席中國市場 iPhone全球份額下滑1%

市調機構Counterpoint數據顯示，2024年，iPhone 的市場份額將下滑一個百分點，降至 18%，其競爭對手三星電子也將市場份額拱手讓給了增長更快的中國安卓設備製造商，其中小米和vivo是領頭羊。研究顯示，蘋果全年銷售額下降 2%，而同期全球整體市場增長 4%。

• 洛杉磯火災造成上千億美元損失，穆迪預計 $MCY 、Allstate $ALL .等加州保險公司將面臨鉅額賠償
• 網易盤前漲超4%，新遊戲「漫威爭鋒」勢頭強勁獲機構唱好
• Moderna盤前暴跌16%，公司下調Covid和RSV疫苗銷售預期

• 分析師：若10年期美債收益率突破5%，標普500指數可能會下跌10%

交易員們正在關注對政策敏感的10年期美債收益率，該收益率處於2023年10月以來的最高點，而且正在迅速接近5%，他們擔心這一水平可能會引發股市回調。

Janus Henderson分析師表示：「如果10年期美債收益率達到5%，就會出現拋售股票的膝跳反應。像這樣的事件需要幾周甚至幾個月的時間來演繹，在此期間，標普500指數可能會下跌10%。」

相關機會： $QQQ 、 $SPY 

• 10年期美債收益率劍指5%，大行預計5%收益率或成新常態

儘管美聯儲降息，10年期美債收益率仍上升逾100個基點；有着「全球資產定價之錨」稱號的10年期美債收益率在四個月內飆升了一個多百分點，現在已經接近5%的關口，上一次短暫突破5%是在2023年。

貝萊德和最近認為，5%是10年期美債收益率的合理收益率目標，因為他們預計投資者會要求更高的利率來繼續購買較長期美國國債。

相關機會： $TLT 、 $TMF 、 $TMV 

• 大摩：強美元施壓 美股財報季將出現重大分化

摩根士丹利團隊最新表示，美元走強通常會導致標普500指數成分股的表現差異更大，因為該指數成分股的國際銷售額不到30%。他認為，家用產品、科技硬件和食品飲料類股的海外敞口最大，而電信服務和公用事業類股的風險最小。

• 比特幣跌至11月份以來最低 風險資產遭遇拋售潮

隨着投資者在債券收益率大幅上升之后拋售風險較高的資產，比特幣跌至近兩個月低點。比特幣周一下跌3.6%，至90，957美元，為11月26日以來最低。上周五公佈的美國就業數據強於預期，促使交易員調低對美聯儲可能很快會再次降息的預期。

相關機會： $IBIT 、微策略

• 大行堅持看多：中國股市2025年將上漲20%

儘管開年以來中國股市表現不佳，但高盛策略師仍堅持看多中國股市。高盛中國股票首席策略師Kinger Lau及其團隊在一份研報中預計，MSCI中國指數和滬深300指數到2025年底將上漲20%左右。高盛策略師表示，基於可觀的風險回報，建議繼續超配A股和離岸中資股。

相關機會： $FXI 、 $YINN 

• 高盛：對半導體行業的盈利預測將在下半年將轉為正面 

該行建議投資者同時持有在人工智能領域的龍頭股和周期性股份，因預期AI領域的盈利勝預期幅度或有所緩和，而該行對整體半導體行業的盈利預測在下半年將轉為正面。該行認為，最具潛力的「買入」評級推薦股份包括英偉達、博通、Lam Research、美光科技等。

相關機會： $SOX 、 $SOXL 

• 匯豐：將亞馬遜目標價從225美元上調至270美元
• 傑富瑞：將 $UBER 目標價從100美元降至90美元
• 瑞穗：下調美國超微公司目標價至160美元
• 摩根士丹利：將賽默飛世爾目標價下調至647美元
• HC Wainwright & Co.：維持Inozyme Pharma(INZY)"買入"評級，目標價從14美元升至16美元
• Maxim Group：上調Reviva Pharmaceuticals(RVPH)評級至"買入"，目標價7美元
• Northland Capital Markets：維持Amprius Technologies(AMPX)"跑贏大市"評級，目標價從4美元升至10美元
• Chardan Capital：首予Unity Biotechnology(UBX)"買入"評級，目標價6美元
• 富國銀行：維持S&P Global評級，目標價從620美元下調至617美元

詳情：美股大行評級 | 潛在漲幅71%！阿里巴巴獲花旗上調目標價至138美元，維持「買入」評級

1、美國超微公司 ：隔夜跌4.76%，其中AMD_250110_C_116.0 行權價在116.0美元、2025年01月10日到期的看漲期權，成交3.38萬張，該張期權跌98.47%。

2、蘋果：隔夜跌2.41%，其中AAPL_250110_C_237.5 行權價在237.5美元、2025年01月10日到期的看漲期權，成交8.67萬張，該張期權跌99.82%。

3、特斯拉：隔夜跌0.05%，其中TSLA_250207_P_240.0 行權價在240.0美元、2025年02月07日到期的看跌期權，成交1.1萬張，該張期權漲3.92%。

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美股新股

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