2024年Q3全球半導體收入TOP7：三星第一、英偉達第七

日前，市調機構Counterpoint research發佈2024年第三季度的數據調研，公佈了該季度半導體營收、代工廠市場份額及智能手機應用處理器（AP）的市場份額排名。數據顯示，2024年第三季度，三星、SK海力士及高通位列半導體營收前3名，英偉達僅位列第7。代工廠市場份額排名中，臺積電、三星、中芯國際位列前三。全球智能手機AP市場份額排名中，聯發科、高通及蘋果仍佔據前3名的位置。

Counterpoint指出，在2024年第三季度，三星保持了其全球半導體市場第一的位置。然而，其市場份額從2024年第二季度的13%下降至12.4%，主要是由於庫存估值收益低於預期。SK海力士穩居第二位，報告顯示其收入同比增長94%，主要得益於HBM的強勁需求，尤其是來自數據中心客户如英偉達的需求。高通位列第三，其半導體收入得益於汽車領域的穩健增長。公司對其智能手機業務持樂觀態度，已上調2025財年第一季度業績預期，同時觀察到物聯網領域的温和復甦。然而，英特爾在2024年第三季度繼續面臨疲軟，主要是由於其先進芯片製造銷售尚處於起步階段。其先進封裝業務現在支持代工收入，並促進如UCIe等聯盟的發展，這些聯盟推進了小芯片（chiplet）的信號互連標準。

美光科技排名第五，博通排名第六。英偉達利用廣泛的AI應用，在第三季度半導體收入達到約70億美元，以4.4%的份額排名榜單第七名。其中，數據中心現代化以處理AI工作負載，以及前所未有的H200和Blackwell GPU需求，使得其數據中心收入同比增長了112%。

半導體收入排行榜的前七名由美國和韓國企業包攬，他們瓜分了整個半導體市場約46%的收入。

2024年第三季度營收最高的前7大半導體公司

代工方面，2024年第三季度，得益於其N5和N3節點的高利用率，以及強勁的AI加速器需求和季節性智能手機銷售的推動，臺積電超預期地佔據了64%的市場份額。三星代工保持了第二位，市場份額為12%，得益於其4nm和5nm平臺的增量收益。中芯國際排名第三，市場份額為6%，得益於中國大陸需求的復甦以及28nm等成熟節點的強勁勢頭。聯電和格芯緊隨其后，各佔5%的市場份額。

2024年第三季度代工公司收入份額

代工行業按技術節點劃分份額

手機AP市場份額方面，Counterpoint指出，聯發科在2024年第三季度主導了智能手機SoC市場，佔據了35%的份額。5G出貨量保持平穩，但LTE芯片組出貨量有所增加。由於天璣9400的推出，聯發科的高端產品出貨量預計將上升。高通在該季度佔據了25%的智能手機AP/SoC市場份額，得益於高端領域的增長。三星的Galaxy Z Flip 6和Fold 6系列推動了驍龍8 Gen 3的出貨量。此外，來自中國大陸智能手機OEM的驍龍8 Gen 2系列芯片組的設計成功也促成了這一增長。蘋果在該季度佔據了17%的份額。由於其A18芯片組的推出，蘋果的出貨量在第三季度有所增加。第三季度蘋果推出了兩款芯片組——A18和A18 Pro。紫光展鋭排名第4。

2024年第三季度全球智能手機應用處理器市場份額/營收份額