地產金融一周回顧 | 碧桂園公佈境外債務重組關鍵條款 擬化債116億美元

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摘要：倘落實，重組提案將使碧桂園實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元。

碧桂園公佈境外債務重組關鍵條款 擬化債116億美元

1月9日，碧桂園控股有限公司發佈公告，披露了境外債務重組及業務發展的最新情況。

公告顯示，碧桂園公佈重組提案的關鍵條款，及其已與由七家知名銀行（均為集團長期業務夥伴）組成的協調委員會達成共識，此提案構成進一步談判和具體文件的框架，旨在成功落實集團的境外債務重組。倘落實，重組提案將使碧桂園實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元。

融創11月新增逾期債務32.36億元 累計1155億元

1月8日，債券受託管理人國泰君安證券股份有限公司披露，融創房地產集團有限公司公司債券臨時受託管理事務報告。

據公告顯示，2024年11月，融創房地產新增到期未償付借款本金32.36億元，截至2024年11月30日，到期未償付借款本金為1155億元。

其中，銀行貸款逾期234.15億元，非銀行金融機構貸款逾期741.09億元，其他有息債務逾期178.60億元。

信達地產認繳100億元人民幣「房地產行業存量資產紓困盤活基金」。

信達地產共同發起設立200億元房地產行業存量資產紓困盤活基金

1月9日，信達地產股份有限公司發佈公告，宣佈公司將對外投資參與房地產行業存量資產紓困盤活基金，該基金名為「房地產行業存量資產紓困盤活基金」，認繳總規模為200.01億元人民幣，其中信達地產作為劣后級有限合夥人認繳100億元人民幣。

華潤資產管理一審被判賠償26.72億 計劃提起上訴

1月9日，華潤資產管理有限公司對外發布重大訴訟進展公告。

公告顯示，華潤資產管理有限公司涉及的重大訴訟案件已由廣東省廣州市中級人民法院作出一審判決，判決華潤資產管理有限公司向原告深圳前海東方創業金融控股有限公司賠償投資本金26.72億元及收益損失。

根據公告內容，公司計劃在法定期限內對一審判決提起上訴，且一審判決內容尚未生效。

奧園集團截至2024年底逾期債務452.36億 涉訴金額607.57億

1月9日，奧園集團有限公司發佈公告，披露了公司債務清償及未決訴訟的最新情況。

公告顯示，截至2024年12月31日，奧園集團未能及時清償的到期債務本金累計額約為人民幣452.36億元，該數據最終以2024年年報披露爲準。

截至2024年12月31日，奧園集團及子公司涉及多項重大未決訴訟，涉訴金額約607.57億元，其中融資相關涉訟金額約525.54億元，非融資相關涉訟金額約82.46億元。

華潤資管公司30億元公司債更新至「通過」

1月9日，據深交所信息平臺顯示，華潤資產管理有限公司2024年面向專業投資者非公開發行的公司債券項目已更新為「通過」。

金科重整再籤兩家投資人 中國長城資產、長城資本將投資約3.97億元

1月3日晚，金科股份發佈關於公司重整進展的重大公告。

公告顯示，中國長城資產管理股份有限公司（簡稱「中國長城資產」）簽署了產業投資協議；同時，作為產業投資人的中國長城資產，還將與其指定的長城資本管理有限公司（簡稱「長城資本」）一併作為財務投資人蔘與公司及重慶金科重整投資。

中國長城資產、長城資本將合計投資約3.97億元。其中，中國長城資產自有資金投資近1.9億元，控股孫公司長城資本通過「長城資本鳳凰3號集合資產管理計劃」投資約2.08億元。

嘉實京東倉儲基礎設施REIT自去年12月5日以來漲幅達22%

1月3日，嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱「嘉實京東倉儲基礎設施REIT」）發佈交易情況提示性公告。

公告顯示，嘉實京東倉儲基礎設施REIT於2025年1月3日的收盤價為3.172元/份，自2024年12月5日以來漲幅達到22.00%。

龍光整體境外債重組獲重大進展，獲眾多債權人支持

1月6日，龍光集團（3380.HK）公告，其境外債務的整體重組取得重大進展，推出境外債務的整體重組方案，已與其若干境外債權人達成一致。

在公告披露的重組方案中，龍光提供了現金收購、短期票據與強制可轉換債券的組合、強制可轉換債券、長期票據共計四個選項，讓各債權人按其偏好及需求作出選擇。境外債務的未償還本金總額約為80.38億美元，其中整體重組方案涉及的境外債務未償還本金總額約為75.62億美元。

萬科：截至目前公司及控股子公司對外擔保總額為1199.05億元

1月3日，萬科企業股份有限公司發佈公告，宣佈為銀行貸款事項提供擔保。

其中，萬科控股子公司深圳市萬緯物流投資有限公司（以下簡稱「萬緯物流投資」）前期已向招商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱「招商銀行」）申請銀行貸款並完成提款，貸款金額共計5.15億元，期限為10年。萬科控股子公司深圳市有信達供應鏈集團股份有限公司（以下簡稱「深圳市有信達」）以其持有的名下物業及全部對應的經營收入分別為前述貸款提供相應的資產抵押、經營收入質押擔保，深圳市潤信達投資發展有限公司（以下簡稱「深圳潤信達」）以其持有的深圳有信達 88.89%股權為前述貸款提供股權質押擔保。

深圳市有信達、深圳潤信達分別與招商銀行簽署合同，為萬緯物流投資向招商銀行的融資提供相應的資產抵押、經營收入質押以及股權質押擔保， 相關擔保本金金額為5.15億元，擔保期限為主合同項下債權訴訟時效屆滿之日止。

萬科控股子公司寧波萬緯冷鏈物流有限公司（以下簡稱「寧波冷鏈」）近期向招商銀行申請銀行貸款1.74億元，期限12年，后續將根據業務需要及時提款。萬科控股子公司深圳萬深冷鏈物流有限公司（以下簡稱「深圳萬深」）擬以持有的寧波冷鏈100%股權為前述貸款提供相應質押擔保。

深圳萬深與招商銀行簽訂質押合同，為寧波冷鏈向招商銀行的融資提供股權質押擔保，擔保本金金額 1.74億元，擔保期限為從質押合同生效之日起至主合同項下債權訴訟時效屆滿的期間。

上述擔保發生后，萬科及控股子公司對外擔保總額將為1199.05億元，佔公司2023 年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重將為47.81%。

（轉自：觀點）