網投宣佈行使授權令

波士頓，2025年1月10日（環球新聞網）-- NetCapital Inc. (the「公司」）（納斯達克：數字私人資本市場生態系統NIPL，NPCLW）今天宣佈簽訂最終協議，立即行使某些未行使的認購權，以購買最初於2023年12月和2024年5月發行的總計270，861股公司普通股，行使價為每股10.85美元，以每股1.80美元的降低行使價。行使認購權后可發行的普通股股份根據表格S-1（No. 333-282590）上的有效登記聲明進行登記。在扣除配售代理費和估計發行費用之前，該公司行使該等認購權的總收益預計約為487，549美元。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家承銷代理。

考慮到立即行使認購權以換取現金，公司將發行新的未註冊A-5系列認購權以購買最多361，148股普通股，併發行新的未註冊A-6系列認購權以購買最多180，574股普通股。A-5系列新認購權的行使價為每股2.07美元，發行后六個月即可行使，五年后到期。A-6系列新認購權的行使價為每股2.07美元，發行后六個月即可行使，並於十八個月后到期。

此次發行預計將於2025年1月13日或前后完成，但須滿足慣例完成條件。公司打算將此次發行的淨收益用於一般運營資金目的。

上述新認購證是根據修訂后的1933年證券法註冊要求的適用豁免以私募方式發行的（「1933年法案」），以及行使時可發行的普通股股份，尚未根據1933年法案登記，並且在未向美國證券交易委員會（「SEC」）註冊或未獲得此類註冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國出售或出售。該公司已同意向美國證券交易委員會提交一份登記聲明，涵蓋在行使新認購權后可發行的普通股股份的轉售。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區根據證券法註冊或獲得資格之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券。

關於NetCapital Inc.

NetCapital Inc.是一家金融科技公司，擁有可擴展的技術平臺，允許私營公司在線籌集資金，併爲投資者提供私募股權投資機會。該公司的諮詢集團Netcapital Advisors提供營銷和戰略諮詢，並在選定的公司中持有股權。該公司的融資門户NetCapital Funding Portal，Inc.在美國證券交易委員會（SEC）註冊，也是金融業監管局（FINRA）（一家註冊的全國性證券協會）的成員。

前瞻性陳述

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