網投宣佈行使授權令

波士頓，2025年1月10日(Global Newswire)--數字私人資本市場生態系統NetCapital Inc.(以下簡稱公司)(納斯達克股票代碼：NCPL，NPCLW)今天宣佈達成最終協議，立即行使某些已發行認股權證，購買最初於2023年12月至2024年5月發行的總計270,861股公司普通股，行權價為每股10.85美元，行權價降至每股1.80美元。根據S-1表格(第333-282590號)的有效登記説明，行使認股權證后可發行的普通股股份進行登記。在扣除配售代理費和估計發售開支之前，公司因行使認股權證而獲得的總收益預計約為487,549美元。

H.C.Wainwright&Co.將擔任此次發行的獨家配售代理。

作為立即行使現金認股權證的代價，公司將發行新的無登記系列A-5認股權證，購買最多361,148股普通股；發行新的無登記系列A-6認股權證，購買最多180,574股普通股。A-5系列新認股權證的行權價為每股2.07美元，可在發行后6個月行使，5年后到期。A-6系列新權證的行權價為每股2.07美元，可在發行后6個月行使，18個月后到期。

此次發行預計將於2025年1月13日左右結束，前提是滿足慣常的結束條件。本公司擬將發售所得款項淨額用作一般營運資金用途。

上述新認股權證是根據修訂后的《1933年證券法》(下稱《1933年法》)的登記規定適用豁免而以私募方式發售的，連同行使時可發行的普通股，並未根據1933年法令登記，且未經美國證券交易委員會(SEC)登記或未獲該等登記規定的適用豁免，不得在美國發售或出售。該公司已同意向證券交易委員會提交一份登記聲明，內容涉及在行使新認股權證后可發行的普通股股份的轉售。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何州或司法管轄區的任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。

關於NetCapital Inc.

網投是金融科技的一家公司，擁有可擴展的技術平臺，允許私營公司在線融資，併爲投資者提供私募股權投資機會。該公司的諮詢集團NetCapital Advisors提供營銷和戰略建議，並在選定的公司中持有股權。該公司的融資門户網站NetCapital Funding門户公司在美國證券交易委員會(SEC)註冊，是金融行業監管機構(FINRA)的成員，FINRA是註冊的全國性證券協會。

前瞻性陳述

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