2024年度中國血管造影X射線機（DSA）市場洞察

血管造影X射線機（DSA）通常由X射線發生裝置、數字化影像接收裝置、圖像信息分析、顯示系統和導管牀組成，主要用於觀察血管病變和血管狹窄的定位測量，具備圖像清晰、分辨率高等特點，被譽為診斷腦血管疾病的「金標準」。

本報告旨在對2024年國內DSA市場的規模、品牌格局、區域差異化表現等方面進行全面分析，洞察市場走向。

01

整體市場

| 1、市場規模

2024年國內DSA銷量超過1000台，伴隨着患者需求增加以及政策利好效果顯現，季度增長趨勢明顯，其中第四季度銷量實現82.10%的高速環比增長，佔全年總銷量的43%。

圖 1 2024年國內DSA季度銷量情況

數據來源：醫裝數勝（市場情況按銷量統計，下同）

| 2、市場格局

（1）國產化率

對比CT、MRI等其他醫學影像設備，DSA國產化率目前雖處於相對較低水平，但目前呈現上升態勢。2024年，國內DSA市場國產化率達到10%以上，較去年同期增加了1.85個百分點。

圖 2 2023 VS 2024年國內DSA市場國產化率情況

（2）品牌格局

2024年，國內DSA市場仍處於「GPS」三巨頭（GE醫療、飛利浦、西門子醫療）主導，東軟醫療、聯影醫療、萬東醫療等后發跟進的格局。前四品牌依次為飛利浦、西門子醫療、GE醫療、東軟醫療，排名不變，其中僅飛利浦市場份額大增（+4.76%）；聯影醫療開始發力，市場份額同比增加3.19個百分點，使其進入前五行列。前四品牌市場集中度（CR4）達到93%左右，市場競爭依舊十分激烈。

圖 3 2023 VS 2024年國內各品牌DSA市場份額

從平均單價來看，在國內DSA主要品牌型號中，聯影醫療的uAngio 960是唯一一款平均單價超1000萬元的DSA，其次西門子醫療的Artis Q ceiling、飛利浦的Azurion 7 M20、GE醫療的Optima IGS Ultra平均單價均超800萬元。平均單價最低的為國產品牌東軟醫療的NeuAngio 30C，平均單價僅為543.0萬元。

表 1 2024年國內DSA主要品牌型號平均單價

數據來源：醫裝數勝（按終端價口徑統計）

02

區域市場

2024年，國內西部地區[1]的DSA採購佔比顯著增加，中部地區明顯下降。

圖 4 2023 VS 2024年國內各區域DSA採購佔比

[1] 東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10省（市）；中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏和新疆12省（區、市）；東北地區包括遼寧、吉林和黑龍江。

從品牌市場份額來看，飛利浦在國內東部、西部和東部地區均居首位；西門子醫療在東北地區表現更為突出；GE醫療在東北和中部地區表現更為活躍；聯影醫療、東軟醫療在西部地區表現更為亮眼。

圖 5 2024年國內各區域DSA各品牌市場份額

03

院端採購

2024年，國內DSA採購仍以三級醫院為主，佔比達到66.08%，較去年約增加4個百分點。

圖 6 2023 VS 2024年國內各等級醫院DSA採購佔比

從DSA在國內三級和二級醫院的市場格局來看，飛利浦、西門子醫療、GE醫療、聯影醫療、東軟醫療分別在三級和二級醫院表現相當，萬東醫療在二級醫院表現更出色。

圖 7 2024年國內三級和二級醫院DSA品牌市場份額

隨着我國人口老齡化的加劇、心血管等疾病發病率的上升以及介入治療技術的普及，作為介入手術至關重要的設備，DSA市場規模將進一步擴大。在「設備更新」等相關利好因素帶動下，國內DSA銷量在2024年第四季度一舉創下全年成果的43%，積壓的採購需求已逐漸釋放，2025年國內DSA銷量有望實現進一步高增。

目前，國內DSA市場呈現進口品牌主導，國產品牌逐步崛起的局面。在「千縣工程」、全面推進緊密型縣域醫療衞生共同體建設、政府採購醫療設備給予國產品牌價格優惠等政策紅利的驅動下，為DSA資源下沉縣級醫院帶來了更多發展機會，同時國產品牌將搶佔更多市場份額，有望改變「GPS」三巨頭主導的市場格局。