港股「航運ESG第一股」來了！中國銀河國際成功保薦匯舸環保登陸港交所

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CHINA GALAXY SECURITIES

1月9日，上海匯舸環保科技集團股份有限公司（簡稱「匯舸環保」，股票代碼: 2613.HK）成功在香港聯交所主板掛牌上市。中國銀河證券全資子公司中國銀河國際證券（香港）有限公司（簡稱「中國銀河國際」）在本次發行中擔任聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

匯舸環保本次發行10,000,000股股份，每股發行價格為31.8港元，募集金額約3.18億港元，摺合約4,090萬美元。

匯舸環保是境內新三板掛牌公司。中國銀河證券在2024年2月作為主辦券商協助匯舸環保成功登陸境內新三板后，充分發揮境內外投行一體化展業效能，由子公司中國銀河國際作為聯席保薦人，再次幫助匯舸環保赴香港上市。

項目正式啟動后，中國銀河國際精心組織、精準把控項目執行進度，牽頭相關中介機構全速推進各項工作，充分發揮監管溝通能力與經驗優勢，協助匯舸環保順利通過境內外監管審批。2024年7月31日，匯舸環保向港交所遞交申請，12月6日獲中國證監會批文，12月22日公佈通過港交所IPO聆訊，12月31日開始招股，2025年1月9日圓滿完成上市掛牌。從遞交申請到掛牌上市，本項目前后僅用時5個多月，體現了中國銀河國際投行專業高效的執行能力。

此外，中國銀河國際發揮集團全球化佈局優勢，在北京、上海、香港、新加坡等地牽頭安排多輪大型非交易路演，覆蓋產業上下游、中外資長線、私募及多策略等類別投資者，為優化投資者結構做出積極貢獻，獲客户高度認可。

匯舸環保專注於船舶環保設備及系統的研發與應用，是第一家在港股上市的船舶 ESG 解決方案提供商。此次上市募集資金將用於研發創新、生產設施建設、服務網絡優化等，是其拓展國際市場、提升行業影響力的關鍵戰略舉措。

中國銀河國際助力匯舸環保在港交所成功上市，有助於推動國內船舶環保企業利用國際資本市場提升核心競爭力，推動航運業綠色轉型，促進船舶環保行業新質生產力發展，同時進一步提升港股上市企業的多元性，是中國銀河國際做好「五篇大文章」、助力香港國際金融中心建設的具體舉措。

關於匯舸環保

匯舸環保是一家全球領先的船舶ESG解決方案提供商。公司的產品及解決方案以先進的船舶脱硫、節能減碳、清潔能源供應等技術為核心，可根據不同船舶類型、客户需求及運營環境，為全球客户提供定製化的船舶環保解決方案。根據弗若斯特沙利文報告，截至2023年12月31日，按船舶廢棄淨化系統的2023年已完成訂單總數及累計手頭訂單量計，公司在中國船舶廢氣淨化系統提供商中排名第三，在全球船舶廢氣淨化系統提供商中排名第四。

(中國銀河)