固特異宣佈將鄧洛普品牌出售給住友橡膠工業

成交時的現金收益總額約為7.01億美元

推進固特異向前轉型計劃，優化品牌組合

固特異根據在歐洲為期五年的過渡承購協議向住友橡膠工業供應Dunlop輪胎

固特異將重新授權Dunlop商標用於商用(卡車)輪胎，並保留其在歐洲和大洋洲摩托車輪胎上使用Dunlop商標的權利

亞洲網俄亥俄州阿克倫2025年1月7日電固特異輪胎和橡膠公司(納斯達克市場代碼：GT)今天宣佈，它已經簽署了一項最終協議，將鄧洛普品牌出售給住友橡膠工業株式會社(紐約證券交易所市場代碼：5110)，包括在歐洲、北美和大洋洲經營消費、商用和其他特種輪胎(鄧洛普品牌)品牌業務所必需的商標和無形資產，以及某些相關的知識產權。

鄧洛普品牌的出售是在此前宣佈的與公司固特異向前轉型計劃有關的品牌戰略審查之后進行的。根據交易條款，SRI將在交易完成時向固特異支付約7.01億美元的現金收益，用於在相關地區轉移Dunlop品牌，支持將Dunlop品牌轉移到SRI，以及購買Dunlop輪胎庫存。該交易還規定了額外的持續承購、許可和其他安排，詳情如下。

固特異首席執行官兼總裁馬克·斯圖爾特表示：「這是我們繼續執行固特異未來轉型計劃的又一個重要里程碑。我們正在優化我們的投資組合，降低槓桿率，以推動可持續和可觀的股東價值創造。」這筆交易不僅為我們的股東帶來了巨大的價值，還使固特異更好地定位於加強我們對核心品牌增長的關注。

執行副總裁兼首席財務官克里斯蒂娜·扎馬羅説：「我們的團隊進行了一個全面的流程，通過剝離我們的鄧洛普品牌來實現固特異的價值最大化，我們對所取得的結果感到非常滿意。」我們致力於與SRI密切合作，確保鄧洛普品牌客户的平穩過渡。

這筆交易還有待監管部門的批准、其他慣例成交條件和磋商，預計將於2025年年中完成。固特異打算利用交易收益來降低槓桿率，併爲固特異遠期轉型計劃相關的舉措提供資金。

交易條款

固特異將在交易完成時從SRI獲得約7.01億美元的現金收益，涉及三個交易部分：

(A)

SRI將向固特異支付5.26億美元購買Dunlop品牌和某些相關知識產權；

(B)

SRI將向固特異支付1.05億美元的過渡費，用於支持Dunlop品牌和相關知識產權的過渡，並促進Dunlop客户向SRI的過渡，包括規劃事項以及在過渡承購協議結束期間對分銷和物流的支持；以及

(C)

SRI將以商定的加價購買現有的Dunlop消費輪胎庫存。購買的確切庫存價值將在簽署和完成交易之間敲定，但固特異估計收益約為7000萬美元，有待覈實。

此外，根據過渡許可協議(TLA)的條款，固特異將至少在2025年12月31日之前繼續在歐洲製造、銷售和分銷Dunlop品牌的消費輪胎(如下文所述，有待延期)。固特異將在此期間向SRI支付Dunlop銷售的特許權使用費，但將保留這些銷售的所有利潤。除非雙方同意提前終止，否則TLA的期限將自動延長一年，至2026年12月31日。這一過渡期旨在讓SRI有時間擴大其在歐洲的組織規模，以有效地吸收Dunlop品牌並保持對現有Dunlop客户的服務水平。

在TLA完成后，固特異將根據過渡承購協議(TOA)的條款，向歐洲的SRI供應某些Dunlop品牌輪胎，為期五年。TOA規定，在五年期內，按收或付的方式，每年的最低購買量為450萬條輪胎。SRI可以在第三年后提前終止TOA，但需提前12個月通知，但須支付終止費。TOA為固特異提供了每個銷售輪胎的總成本(包括原材料)的商定加價。

固特異將長期從SRI手中重新授權歐洲商用(卡車)輪胎的Dunlop商標，但須繳納銷售使用費。固特異可以在授權期內隨時終止本授權協議。

鄧洛普消費輪胎在2023年的銷售額總計5.32億美元。鄧洛普同期商用輪胎銷售額總計2.01億美元。其他特種鄧洛普輪胎(不包括摩托車)的銷售總額為2200萬美元。

固特異將保留其在歐洲和大洋洲的摩托車輪胎業務的Dunlop商標的權利。

固特異預計，通過TLA的期限，這筆交易不會對部門運營收入產生實質性影響。此后，在公司可能採取任何提高營業利潤率的潛在行動之前，公司預計這筆交易將在TOA期間每年減少部門營業收入約6500萬美元。這一影響還未考慮到部署交易所得款項所產生的其他財務利益，包括與預期債務償還相關的利息支出節省以及固特異遠期計劃下的其他持續行動。

有關這筆交易的更多信息，包括演示材料，可以在固特異的投資者關係網站上找到：http://investor.goodyear.com.

顧問

高盛有限責任公司擔任固特異的首席財務顧問，巴克萊資本公司擔任財務顧問，Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP擔任法律顧問。

固特異輪胎橡膠公司簡介

固特異是全球最大的輪胎公司之一。該公司約有7.1萬名員工，在全球21個國家和地區的54家工廠生產產品。該公司在俄亥俄州阿克倫和盧森堡科爾馬堡的兩個創新中心致力於開發最先進的產品和服務，為行業設定技術和性能標準。欲瞭解有關固特異及其產品的更多信息，請訪問www.goodyear.com/Corporation。

前瞻性陳述

就1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而言，本新聞稿中包含的某些信息構成前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於與擬議交易有關的陳述，包括有關交易好處和交易預期時間的陳述，以及有關固特異和SRI業務的信息。有多種因素影響我們的運營、業績、業務戰略和結果，並可能導致我們的實際結果和經驗與任何前瞻性陳述中表達的假設、預期和目標大不相同，其中許多因素是我們無法控制的。這些因素包括但不限於：我們成功實施固特異遠景計劃和其他戰略舉措的能力，包括出售Dunlop品牌；與及時或根本完成Dunlop品牌銷售的能力有關的風險，包括未能獲得所需的監管批准或未能滿足完成交易的其他條件；現有和潛在競爭對手採取的行動和舉措；原材料和能源價格上漲；通脹成本壓力；我們的供應鏈或向我們提供服務的延迟或中斷；長期的經濟低迷或經濟不確定時期；經濟狀況惡化或無法進入資本市場；勞工罷工、停工、勞工短缺或其他類似事件；我們的供應商或客户的財務困難、停工、勞動力短缺或供應中斷；我們的資本支出是否充足；關税、貿易協議或貿易限制的變化；外幣兑換和交易風險；我們在債務義務中未能遵守重大契約；涉及公司的訴訟的潛在不利后果；以及更一般因素的影響，如一般市場、經濟或政治條件或立法、法規或公共政策的變化。我們在提交給美國證券交易委員會的文件中討論了其他因素，包括我們關於Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告以及目前的Form 8-K報告。此外，任何前瞻性陳述僅代表我們截至今天的估計，不應被視為代表我們截至任何后續日期的估計。雖然我們可能會選擇在未來的某個時候更新前瞻性陳述，但我們明確表示不承擔任何這樣做的義務，即使我們的估計發生變化。

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分析師聯繫方式：Greg shank 330.796.5008 greg_shank@Goodyear.com

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/goodyear-announces-sale-of-dunlop-brand-to-sumitomo-rubber-industries-302345121.html

來源固特異輪胎橡膠公司