MBMC速報：互聯網醫療服務平臺「健康之路」，成功在香港上市

近日，來自福建福州的數字健康醫療服務平台健康之路股份有限公司 HealthyWay Inc. (以下簡稱「健康之路」)(02587.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

健康之路是次IPO全球發售2500萬股，佔發行完成后總股份的2.85%，每股發售價下限定價7.80港元，募集資金總額約1.95億港元，所得款淨額約1.09億港元。健康之路是次招股公開發售部分獲34.42倍認購，國際發售部分獲0.98倍認購。

健康之路，作為中國經營數字健康醫療服務平台，根據弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年12月31日平臺註冊個人用戶數目計，健康之路是中國第四大數字健康醫療服務平臺，按2023年收入計，健康之路是第五大數字健康醫療服務平臺。截至2024年6月30日，在公司平臺註冊的個人用戶達1.95億名，註冊醫生達87.72萬名，連接醫院11,727家(其中三甲醫院1,494家)。

健康之路此次IPO招股引入1名基石投資者，橫琴產業投資基金認購1280.70萬股(約1億港元)的發售股份，佔全球發售股份的51.23%，佔發售完成后總股份的1.46%。

招股書顯示，健康之路在上市后的股東架構中，張萬能先生通過豐基持股33.71%；陳勇先生通過佳滿集團持股10.43%；張萬德(張萬能的兄弟)先生通過美逸持股9.23%；胡德潘先生通過美軒持股1.99%；鄭舒嫻女士通過美欣持股1.81%；陳琴女士通過興達持股3.17%；元璟(僱員持股平臺)持股4.87%；星興創投(僱員持股平臺)持股4.25%；梁錦華先生通過百盛企業持股4.39%；百度(09888.HK)持股12.10%；施蔚敏女士通過美尊仁和持股4.57%；上饒國資通過宏達遠康持股2.53%；科泉廈門通過科泉持股2.37%；上海界佳通過星怡持股1.10%；福州海峽一號通過海峽一號持股0.63%。其他公眾股東持股2.85%。

截至午間收市，健康之路每股報10.20港元，大漲30.77%，總市值約89.53億港元。

健康之路(02587.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

建銀國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

嶺峰資本為其財務顧問；

申萬宏源香港為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中銀國際、利弗莫爾證券、復星國際證券、中泰國際、光大證券國際、瑞邦證券、國金證券、勝利證券、富途證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

百惠證券為其聯席牽頭經辦人；

畢馬威為其審計師；

競天公誠、普衡分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

通商、漢坤(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師；

仲量聯行為其物業估值師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

健康之路招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf

（轉自：MBMC美順）