年輕女性的「孤獨經濟學」，離職大廠創業者盯上陪伴機器人|焦點分析

作者｜葉丹璇

編輯｜袁斯來

硬件大廠創業者正在涌向具身陪伴型機器人賽道。

僅在過去的一個月內，具身智能領域就新增了兩位知名玩家，不約而同地押注陪伴類機器人。

12月23日，追覓科技原中國區執行總裁郭人傑在宣佈離職后，迅速成立具身智能機器人公司並完成首輪融資，投資方包括IDG資本、經緯創投、真格基金和Monolith等。

OpenAI前資深算法負責人姜旭也在12月傳出消息，創建機器人公司「亮源新創（Light Robotics）」，主要打造TO C的具身智能陪伴機器人，通過感知、學習和與環境交互來提供家庭服務、醫療康養、教育培訓等方向的陪伴服務。

多位具身智能行業人士向硬氪透露，消費級陪伴機器人賽道已成近年來大廠高管創業的熱門去向，也是2024年下半年投資市場最看好的行業方向之一。

前小鵬機器人產品設計負責人孫兆治成立珞博智能，聚焦「AI潮玩」定位產品，預計2025年發售並量產。前字節跳動PICO北京ID設計團隊負責人何嘉斌成立萌友智能，也在本屆CES上展出家庭機器寵物Ropet，並預計在今年3月實現Kickstarter眾籌用户的首批產品交付。

但具身智能機器人賽道仍處於非常早期的階段。尤其是TO C的消費級機器人，國內尚未跑出成型的產品，C端市場的反應也有待試探。陪伴什麼用户、用户需要什麼樣的功能、以怎樣的產品形態落地，都是這片誘人的新藍海正在探索的問題。

01 AI陪伴賽道爆火背后：新情緒、新需求

「消費級陪伴類機器人，大多數是面向女性的生意。」一位行業人士向硬氪總結。

珞博智能創始人孫兆治在採訪中透露，公司即將推出的「AI潮玩」陪伴機器人，服務對象主要是年輕女性。

萌友智能創始人何嘉斌也對硬氪表示，新產品Ropet的目標受眾以27-35歲的女性為主。ROPET在男性Geek（極客，指科技產品發燒友）居多的Kickstarter平臺上，成交用户中女性仍佔60%，預計公開發售后女性用户比重將更大。

孫兆治發現，Character AI、星野、Talkie等AI陪伴軟件的重度用户畫像是Z世代的女性，其中重度用户指的是每天在軟件里聊天超過200輪，沉浸時間3小時以上的人羣。一名長期關注具身智能領域的投資人也向硬氪證實，當前，市面上的AI情感陪伴類軟件數據呈現出高度統一的趨勢，女性用户佔絕大多數。

對情緒價值有更高需求，通常被認為是女性用户成為陪伴類產品消費主力軍的原因。

一個有意思的巧合是，「泡泡瑪特」是行業人士談起陪伴類機器人時，都會援引的案例。近年來業績長虹的泡泡瑪特及其背后的「情緒經濟」，似乎成爲了陪伴類機器人創業者和投資者的共同靈感來源。硬氪梳理發現，近年來，泡泡瑪特的新品宣傳文案中，「情感」、「陪伴」、「治癒」等詞條高頻出現。

數據也佐證了「情緒經濟」的巨大商業潛力。美團數據顯示，2023年底，「療愈」話題搜索量增長256%。同時，隨着社會原子化趨勢的擴大和生存壓力的加劇，如何處理孤獨成為越來越普遍的課題。

陪伴類機器人的市場，已經在更孤獨的日本被驗證。

何嘉斌向硬氪透露，團隊調研發現，日本是目前陪伴機器人品類最豐富、使用程度最高的市場之一，知名寵物機器人LOVOT的千日DAU可以達到90%。換言之，有90%的用户會連續三年使用陪伴類機器人產品。另據行業人士觀察，LOVOT的日均使用時長超過60分鍾。

2023年6月，LOVOT進駐中國市場，並在上海開出首家線下門店，同時入駐李佳琦直播間。單隻售價29800元起，另外需要附加880元/月的訂閲費用，其中包含軟件服務費和維修保險費。公開信息顯示，LOVOT的高客單價目標客羣為40歲左右的女性。

社交平臺上，很多在日本或上海的線下門店體驗過LOVOT的女性用户表示，其外觀和設計已與上一代陪伴型機器人「機器狗」大相徑庭，體驗后會出現強烈的購買慾望。目前發售的第一代產品，受到當時視覺傳感器硬件的限制，在機體頭頂放置了外設攝像頭，用於用户互動感知。部分持觀望態度的意向消費者稱，外觀和價格是還沒購買的原因，如果二代在外觀上有所改進，會考慮購買。

02  一門「必然」的性感生意

「（2024）下半年，TO C的陪伴類（機器人）賽道的火是一種必然。」前述投資人對硬氪表示。

區別於已經在工業領域廣泛投入使用的B端產業機器人，C端機器人尚未探索出更多的落地形態。「目前C端機器人，甚至可以不談市場教育，（因為）還處於創造市場的階段。」該名投資人表示，當前成功跑出來的TO C機器人只有清潔場景（室內、庭院、泳池），清潔類機器人成功的基礎，是自動駕駛領域的技術溢出。同理，也是因為2024年大模型和具身智能技術的突破，使得資本市場認為TO C陪伴類機器人有跑出來的可能。

大模型的技術溢出，帶來的最直觀結果是模型價格的降低。2024年5月，火山引擎宣佈豆包pro-32k降價至0.0008元/千Token，同比行業平均水平下降了99.3%。隨后，阿里、騰訊、訊飛等陸續跟進降價。

另外，該名投資人向硬氪表示，豆包的日均token中，TO C的陪伴類玩具佔據相當大的比重。「可以理解為，目前的大模型能力基本可以完全接住TO C陪伴產品。」

值得注意的是，大模型出現技術溢出，某種程度上也意味着AI在軟件側應用已經出現了贏家通吃局面，「軟件應用沒有太多機會了。」前述行業人士認為，2024年上半年資本市場主要關注AI底層模型及其軟件應用，但隨着頭部玩家對市場的控制程度提高，國內創業團隊難以找到明顯優勢。

優勢出現在硬件側。「國內的供應鏈基因非常強勢，硬件供應鏈成本控制可以做得很好，硬件從業者也有很豐富的市場探索經驗。」該名行業人士表示。

但就算國內供應鏈有優勢，這種產品前景還談不上明朗。公開數據顯示，自2019年發售以來， LOVOT在全球總銷量不足2萬台，其開發公司GROOVE X財務數據顯示，2023財年仍處於虧損狀態，公司當期淨虧損近27億日元（約合人民幣1.26億元），較上年小幅收窄。同時，公司的累計赤字已達到85億日元。（約合人民幣3.95億元）

LOVOT的鉅虧背后，大概率是產品太過昂貴。

萌友智能和珞博智能作為已有實體產品待售的兩大玩家，都吸取了LOVOT的部分經驗。硬氪獲悉，萌友智能推出的Ropet，在Kickstarter上售價199美元，公開發售的市場價為299美元。孫兆治也表示，珞博智能的產品和LOVOT不會在同一個價格帶競爭。同時，上述兩款產品目標人羣的年齡定位也都在LOVOT的基礎上進行了適當下探，聚焦在更年輕的女性羣體中。

TO C生意巨大的想象空間，及其 「輕資產」正被反覆提起。多名具身智能領域從業者對硬氪表示，當前具身智能的應用場景仍然集中在B端，但B端的生意並不好做：企業對ROI的計算近乎苛刻，決策流程長，獲客難度極高；同時，B端生意的交付成本也相當重。「你可以看到，現在很多TO B的機器人企業盈利難，很重要的原因就是找不到把交付成本降下來的方法。」一名長期關注機器人賽道的投資人向硬氪表示。

一個被投資人和從業者同時確認的事實是，2024年下半年，投資市場的風向達成了一致：結合國內的硬件基因去尋找C端的應用場景。硬件重新成為資本市場的新焦點。

不過，起碼到目前為止，國內的這門生意依然停留在紙面上。LOVOT「依然使用上一代的AI技術，並沒有接入大模型。」孫兆治在採訪中提到。

而LOVOT糟糕的財務數據背后，也不排除另一個更棘手的原因：真實的產品需求並沒有那麼旺盛。雖然用户表示了購買慾，但這種提供情緒價值的產品，會更微妙和難以捉摸。所有人都在等待一個產品來測試真實消費市場的水温，而今年會是個關鍵時間點。