2024年的純電車：幾家歡樂幾家愁

編者按：

2024年，中國汽車市場競爭激烈，經歷全行業價格戰、市場極度內卷之后，燃油車、純電車、混動（含增程）車各自走出不同的發展路徑，三種動力模式各自佔據一定的市場份額。新舊動能的轉化、技術路線的演進帶來市場格局的輪換：飽受爭議的增程路線殺出重圍，成為2024年汽車市場的大贏家；堅定純電路線的車企朝乾夕惕，馬不停蹄佈局充換電等基建，期待獲得更大的市場；燃油車用更靈活的價格策略、更智能化的配置武裝自身，努力守住昔日的榮光。本次年度盤點專題將從燃油車、純電車、混動車三個維度，剖析其各自的2024年。

2024年，新能源月度滲透率邁上50%的新臺階，中國新能源汽車年內銷量首次突破1000萬輛的里程碑。新能源汽車高歌猛進的同時，伴隨產品結構與技術路線的快速變化，對企業的產品結構調整亦提出了新要求，純電汽車、插電式混合動力汽車、增程式電動汽車不同技術路線的市場份額及未來走勢引發關注。

「不同的用户都有不同的需求，但是每個公司選擇技術路線肯定得有自己的取捨，有自己技術的底層思考。」蔚來董事長李斌曾這樣解釋對於純電路線的堅持。

但現實是，2024年，純電增速放緩。根據中國汽車工業協會數據，2023年我國純電動汽車銷量為668.5萬輛，同比增長24.6%。2024年1至11月，純電動汽車銷量為673.8萬輛，同比增長15%；同期，插電式混合動力汽車累計銷量為451.9萬輛，同比增長85.2%。

在純電市場增長相對變慢的背景下，既有新入局者小米汽車*車型押注純電路線上市即爆款；也有曾經堅定的純電擁躉者小鵬汽車宣佈邁入增程賽道；增程車企代表理想汽車則切入純電，但*產品MEGA遇冷；而高合、極越等純電汽車品牌則沒能撐過2024年……

幾家歡喜幾家愁，或許可以概括純電市場的2024年。目前，在市場份額上，純電仍主導新能源市場，但增速落后於插混。2025年，純電市場能否進一步提升增速，離不開更長的續航里程、更完善的補能建設。

01 交付13.5萬輛，小米純電汽車「開門紅」

放眼純電市場，其2024年1-11月實現673.8萬輛的銷量，佔比新能源汽車市場的近六成。

其中，熱度最高的純電車型非小米SU7莫屬。

在純電賽道日益飽和、新能源汽車競爭加劇的背景下，準備了3年的小米汽車，終於趕在2024年入場。2024年3月28日，小米汽車*純電轎車小米SU7上市，其創下上市四分鍾訂單量破萬、7分鍾破2萬輛、上市24小時大定量達到88898輛等記錄。2024年11月，小米SU7提前完成年銷10萬輛的交付目標，最終，小米SU7上市首年的交付量達到13.5萬輛。

小米SU7獲得成功后，第二款純電車型、*SUV小米YU7預計於2025年6、7月上市。與此同時，2024年末，小米汽車官宣與蔚小理開啟充電補能網絡合作，超14000根蔚來充電樁、超9000根小鵬充電樁以及超6000根理想充電樁入駐小米充電地圖。

作為純電領域的新玩家，小米汽車可謂贏得開門紅。除了小米汽車以外，特斯拉中國和比亞迪表現亮眼。

根據乘聯會數據，特斯拉12月國內銷量達8.3萬台，環比增長12.8%，全年銷量超65.7萬台，同比增長8.8%，均創下歷史最高紀錄。

2024年，特斯拉全球範圍內則交付約178.9萬輛電動汽車，蟬聯全球純電*。

比亞迪2024年則銷售了約176.5萬輛純電動汽車。在純電領域，比亞迪與特斯拉的銷量差距縮小至3萬輛以內。

此外，堅持純電路線的蔚來在2024年實現了22.2萬輛的銷量，同比增長38.7%。

不過，有些走純電路線的造車新勢力，則「倒」在了2024年，比如極越和高合。

作為純電新勢力品牌，二者皆強調創新理念。極越以「汽車機器人」作為核心賣點，極越的半幅方向盤、屏幕換擋、按鍵轉向燈、異形長條屏等功能也一度引發熱議。

高合同樣有不少「標新立異」的賣點，如展翼門、可編程智能大燈、跨界藝術設計等。「造引領市場的車，做劃時代的產品」是高合造車的初心。

場景實驗室創始人、場景方法論提出者吳聲認為，從用户角度看，一些Geek（極客）用户對先進數碼產品和出行工具有嚐鮮需求，他們可能更傾向於選擇純電車型，因為純電車型在設計原創性等方面具有獨特氣質。

然而「前衞」、「顛覆」沒能使高合、極越成為市場的寵兒。

高合瞄準的是60萬-80萬元更高端的純電市場。最初上市的兩款車型高合HiPhi X 、高合HiPhi Z售價區間均在這一範圍內。

但高合汽車顛覆的造型、突破天花版的售價等使其受到爭議。「可能大家一聽到高合汽車，會想到（價格）68萬元、80萬元，好像很貴，‘人傻錢多’纔買這個車。」高合汽車工程項目總監楊悦卿曾表示。

根據高合汽車官方數據，2023年8月-10月，高合Hiphi Y分別交付1021輛、1556輛、1606輛。之后，高合汽車方面並未披露銷量情況。2024年2月，高合宣佈停車停產，此后進入預重整階段。

極越方面，作為造車新勢力，其一直主打高端、智能的標籤。極越汽車CEO夏一平曾表示，自創立之初，極越便致力於打造世界級的智能車。

但從市場表現來看，極越推出的產品水花較小。根據懂車帝數據，極越近一年銷量僅1.4萬輛。9月上市的極越07累計銷量為3893輛。另一款車型極越01的月銷量在1000輛左右徘徊。

02 純電仍是*方案嗎？

純電車企幾家歡喜幾家愁，結合純電增速放緩的背景，多家純電車企開始入局混動。

數據顯示，2023年我國純電動汽車銷量為668.5萬輛，同比增長24.6%。2024年1至11月，純電動汽車銷量為673.8萬輛，同比增長15%；同期，插電式混合動力汽車同比增增速為85.2%。

小鵬汽車、極氪、廣汽埃安等陸續宣佈將推出增程等混動車型。此外，小米汽車也傳出入局增程的消息。根據21世紀經濟報道，小米第三款車為增程SUV。

「如果是從零開始的主機廠，通常會採用新勢力的玩法，先推出純電車型，然后通過電改油策略增加產品種類。」SoCar產品戰略諮詢創始人張曉亮認為。

而在同行佈局增程賽道時，國內增程路線的代表車企理想汽車則駛向純電賽道。

當被問及如何看待越來越多增程玩家入局時，理想汽車董事長李想在2024年三季度財報電話會上表示：「我覺得汽車的競爭是包括技術、產品、供應鏈、銷售、服務等在內的綜合經營能力的競爭。其實增程只是技術中比較重要的一項，但*不是全部。」

2024年，理想汽車推出了*純電車型MEGA，並將目標設定為50萬元以上*的產品。

不過，售價55.98萬元的純電MPV 受內外多重因素影響表現不及預期。理想汽車認為理想MEGA上市遇冷受到輿論環境、組織階段失誤、市場判斷不準等多重因素影響。

但首推純電不利未影響理想汽車佈局純電的積極性。在三季報電話會上，李想稱，「（管理層）對於后續的純電車型非常有信心。正如我們增程L系列在高端新能源市場的表現一樣，我們會努力讓我們的純電SUV成為高端純電市場的*梯隊。」李想如是説。

多元化的技術路線成為包括理想汽車、小鵬汽車等在內的多家車企的選擇。

目前，堅持單一純電路線的主流車企僅有特斯拉、蔚來。在李斌看來，只要做好充換電等基礎設施建設，純電就會有市場。「我覺得純電肯定是*方案。」

「油車有賣得好的、插混有賣得好的、混動有賣得好的、純電也有賣的好的，反之也都有賣得不好的，現在市值最高的汽車公司還是做純電的。」李斌曾説。

目前，蔚來已經佈局了包括蔚來、樂道、螢火蟲在內的三個品牌，無一不採用純電路線。對純電路線的All in，與蔚來在能源體系上可充、可換、可升級的佈局呼應。截至2024年12月29日，蔚來已在全國佈局2,905座換電站，其中930座高速換電站，充電站4,220座、充電樁24,795根，三方樁117萬根。

談及對純電的投入，李斌后悔沒有更早地堅決建設換電站，「應該從2021年就開始一年建2000個站。」

近年來，技術路線的分野，為車企之間的差異化競爭增加了「彈藥」，純電派和混動派的博弈在2025年仍會繼續。

李斌曾感嘆：「現在確實非常容易陷入到孤軍奮戰，因為別人都有增程，或者插混。但他們也有了純電以后，對純電的攻擊就會少一些，就會好一些。」

根據標普全球移動專家預測，明年電動汽車銷量預計將佔據中國汽車市場近30%的份額，同比增長20%。對此，分析師聲稱「中國電動汽車銷量增長勢不可擋」，但中國本土品牌或將面臨電動車型供過於求和激烈價格競爭的挑戰。

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