國泰君安投行業務2024年度回顧

砥礪奮進，2025啟新程

歲序常易，華章日新。2024年，國泰君安投行業務堅守服務實體經濟的初心使命，守正創新，持續精進，以實際行動踐行金融國企的使命擔當。

///

篤行不怠

夯實核心能力

證券承銷規模行業前三（市佔率達9.6%）

債券承銷金額行業前三（市佔率達9.7%）

IPO發行家數行業前三

IPO受理家數行業第一

使命在肩

服務國家戰略

賦能科技金融，服務新質生產力發展

2024年，助力19家科創類企業完成股權融資，完成科創債174只，助力高水平科技自立自強。

中力股份（603194.SH）IPO——電動叉車行業創新者

北自科技（603082.SH）IPO——智能物流領軍企業

富特科技（301607.SZ）IPO——新能源汽車高壓電源供應商

景嘉微（300474.SZ）增發——國內GPU芯片龍頭企業

盈康生命（300143.SZ）增發——國內領先的立體定向放射治療設備綜合服務商和腫瘤醫療服務運營商

精工科技（002006.SZ）增發——國內碳纖維全鏈裝備及先進複合新材料集成解決方案提供商

領益智造（002600.SZ）可轉債——國內領先的AI終端硬件核心供應商

聚合順（605166.SH）可轉債——國內一流聚酰胺新材料解決方案提供商

中國寶武鋼鐵集團科技創新公司債券——全國首單科技創新低碳轉型「一帶一路」公司債，創近年來央企公債券最大發行規模

紅獅控股集團科技創新公司債券——全國首單「一帶一路」科技創新高成長產業債

發力綠色金融，踐行ESG可持續發展理念

2024年，完成境內綠色債券承銷規模近300億元，行業前三。

建設銀行200億元綠色金融債券——當年市場規模最大綠色債券

連雲港市工業投資集團低碳轉型公司債券——全國首單非公開科技創新「一帶一路」低碳轉型公司債券

比亞迪汽金65億綠色車貸ABS——賦能新能源金融品牌服務節能減排

助力廣州環投集團旗下永興股份（601033.SH）登陸上交所主板——為環保企業ESG多元業務佈局提供金融支持

聚焦普惠金融，促進中小企業高質量發展

2024年，推薦新三板掛牌項目20家，行業第二。

國科天成（301571.SZ）IPO——紅外光電行業的領跑者，國家級專精特新小巨人企業

特變電工科技創新中小微企業支持短期公司債券——全國首單民營企業中小微企業支持債券

和運國際租賃助力產業升級小微資產支持票據——以創新金融服務賦能中小微企業發展

推進國際化戰略，助推高水平對外開放

助力龍蟠科技（2465.HK）成功登陸港交所主板——中國鋰電材料A+H第一股

助力越疆科技（2432.HK）成功登陸港交所主板——協作機器人第一股、根據18C規則上市的H股第一股

助力商湯集團（0020.HK）完成超20億港元新B股配售——全球領先的人工智能軟件公司

助力知行汽車科技（1274.HK）完成新H股配售——自動駕駛解決方案提供商

助力優必選（9880.HK）完成新H股配售——立足中國佈局海外的知名機器人企業

聚焦上海「五個中心」建設，助力提升城市能級

2024年，為百余家上海企業募資資金逾5,600億元，助力上海國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新中心建設。其中，債券承銷金額近1,900元，行業第一。

為中遠集團旗下中遠海運發行3期公司債券，共實現融資40億元

為上港集團發行10年期中期票據，實現融資20億元

為浦發銀行發行二級資本債券，實現融資340億元

為上海銀行發行金融債券，實現融資300億元

為電氣裝備集團發行科技創新公司債券，是全國首單央企高成長產業債

為上海國投、上汽金控、張江科投等眾多知名投資機構發行科創債

專業精進

提升服務能級

併購重組業務

完成普源精電發行股份購買資產並募集配套資金項目——科創板年內併購重組首單

完成中國電信收購科創板上市公司國盾量子項目——入選國務院國資委「中央企業專業化整合重點項目」

完成*ST有樹、*ST傲農、*ST金科等破產重整項目——保護債權人、投資者和上市公司合法權益，促進資本市場健康發展

財務顧問業務

完成垣信衞星完成67億元A輪融資項目——商業航天一級市場首輪大規模融資

完成智己汽車94億B輪融資項目——助力企業加強技術研發與產品落地

完成以色列屹立NILIT向神馬股份轉讓少數股權並設立合資公司項目——全球尼龍66行業影響力交易

助力中國電信入股國信新網——入選中國電信2024年度重大投資項目

REITs業務

完成華安百聯消費REIT項目——全國首單一線城市購物中心REIT及上海首單消費基礎設施REIT，發行規模23.32億元

完成工銀河北高速集團高速公路REIT項目——京津冀首單高速公路公募REITs項目及河北省首單公募REITs項目，發行規模56.98億元

完成華安外高橋REIT項目——上海首單倉儲物流基礎設施REITs，發行規模11.16億元

助力濟南能源供熱REIT項目獲批——全國首單市政基礎設施REITs及首單供熱基礎設施REITs

載譽前行

攬獲權威認可

本土最佳投行等11個獎項（新財富）

全能投行君鼎獎、併購重組財務顧問君鼎獎等4個獎項（證券時報）

金融價值榜年度投行TOP10等2個獎項（第一財經）

年度最佳投行等26個獎項（Wind）

中債綠債指數優秀承銷機構等2個獎項（中債登）

債券市場綜合服務銀獎（上交所）

年度上交所服務國家戰略優秀承銷商等8個獎項（上交所）

優秀公司債券承銷商等6個獎項（深交所）

年度最佳融資租賃行業承銷機構獎（金泉獎）

年度金牛投資銀行團隊獎（金牛獎）

年度券商投行最佳管理人獎（金鼎獎）

年度資本市場卓越執業英才23位（全景網）

國泰君安國際獲「最佳港股IPO保薦人」「最佳港股IPO全球協調人」「最佳港股IPO賬簿管理人」「最佳中資美元債承銷商——券商」等獎項（Wind）

2025，國泰君安將堅定信心，緊緊把握進一步全面深化改革、推進中國式現代化的機遇，發揮樞紐功能，做好優秀企業的發現者，當好資本市場的看門人，為金融強國建設貢獻國泰君安力量！

     ///     

注：全篇數據來自WIND，數據截至2024年12月31日

（轉自：國泰君安發佈）