「豆包概念股」大熱，2025年能否成為「AI眼鏡元年」？

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AI硬件爆發成就「豆包概念股」？

據ABI Research預測，到2028年，基於中小型模型的端側AI設備將達到40億台，年複合增長率為32%。IDC最新預測顯示，2024年全球生成式AI手機出貨量將達到2.342億部，同比增長363.6%。而根據京東發佈的數據顯示，AI智能眼鏡在今年雙11期間的成交額同比增長了200%。這一趨勢表明AI技術正在深入滲透到智能硬件的各個領域。

在AI大模型賦能硬件大爆發的前夜，投資市場開始熱炒「豆包概念股」。自上線以來，豆包大模型的用户規模迅速增長，截至2024年11月底，其APP用户已超過1.6億，成為全球排名第二、國內排名第一的AI應用。在2024年火山引擎冬季FORCE原動力大會上，豆包發佈了其新的視覺理解模型。該模型顯著提升了內容識別、理解和推理能力，並具備視覺描述功能，預計將推動AI眼鏡在教育、醫療等領域的應用。

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主要AI眼鏡玩家及產品

目前市面上值得重點關注的AI眼鏡玩家及產品包括：

Ray-Ban Meta智能眼鏡

Meta與雷朋的合作推出的Ray-Ban Meta智能眼鏡，是目前市場上最為成熟的AI眼鏡之一。憑藉Meta的技術背景和雷朋的品牌影響力，這款智能眼鏡在功能上不僅支持拍照、語音助手等基礎功能，還通過集成AI算法來實現多模態AI功能，如圖像識別、實時翻譯等。這使得它在全球範圍內銷量超百萬，成爲了智能眼鏡市場的標杆。

Meta Ray-Ban智能眼鏡以其與Ray-Ban的合作和時尚化設計打入市場，成為較為成功的智能眼鏡產品之一。其核心芯片為高通驍龍AR1 Gen 1 SoC，專為增強現實應用優化，支持Wi-Fi 6和藍牙5.2，具備較高的無線連接能力和流暢的互動體驗。Ray-Ban眼鏡還採用了佰維存儲的ePOP芯片，結合了LPDDR4X內存和eMMC5.1存儲技術，以確保設備具有足夠的運行空間和流暢的操作體驗。此外，音頻處理方面，Analog Devices的MAX98388音頻芯片使得音頻效果得以優化，滿足用户的語音交互需求。Ray-Ban的設計理念不僅關注視覺效果，更在於提升智能眼鏡的舒適性和使用便捷性，因此其低功耗設計和電源管理芯片的引入也在一定程度上延長了設備的續航時間。

百度小度AI眼鏡

百度推出的小度AI眼鏡是全球首款搭載中文大模型的AI眼鏡。通過百度的強大人工智能技術和中文大模型支持，這款眼鏡在功能上能夠實現第一視角拍攝、識物百科、視聽翻譯等一系列功能，提升了用户與智能設備的交互體驗。

Rokid Glasses與暴龍合作

Rokid與暴龍的合作推出了Rokid Glasses，這款眼鏡在設計和功能上具有較高的創新性。採用Micro-LED衍射光波導技術，支持視頻、圖像、文字和語音輸入，能夠完成物體識別、文字翻譯等任務，且集成了阿里巴巴的通義千問大模型。Rokid Glasses的設計較為輕便，適合長時間佩戴，同時也融入了AI助手的功能，提升了智能交互的便捷性。

Rokid Glasses定位為增強現實產品，其核心處理器為高通Snapdragon XR2 SoC，這款芯片專為AR/VR設備優化，支持高性能圖形渲染和AI處理，能夠提供沉浸式的AR體驗。Rokid Glasses特別注重傳感器和視覺技術的融合，採用了雷達與視覺傳感器來增強現實交互，使得用户可以通過手勢、語音等方式與設備進行自然交互。此外，該設備的揚聲器與麥克風設計優化了音頻體驗，使得在使用AR應用時能夠獲得清晰的聲音輸出。總體來看，Rokid Glasses的硬件配置使其成為一款適用於AR場景的高效設備。

閃極AI「拍拍鏡」A1

閃極科技的 「拍拍鏡」A1是一款具備拍攝功能的AI眼鏡，搭載了索尼1600萬像素的攝像頭和強大的雲端AI支持。該產品不僅在視覺效果上表現優異，還通過Loomo OS系統實現了多模態智能交互，支持AI雲盤和AI閃記等功能。

閃極AI眼鏡A1的設計在國內智能眼鏡領域具有重要的創新性，尤其是在硬件配置和系統集成方面。它搭載了紫光展鋭W517處理器，這是一款專為低功耗、高性能優化的ARM芯片，支持4核CPU和高達2.0GHz的主頻，配合2GB RAM和32GB ROM存儲組合，保證了設備在運行AI應用時的流暢性。此外，閃極眼鏡還通過超微高集成技術實現了超高密度主板堆疊工藝，從而提升了硬件的整體性能和輕量化設計。值得注意的是，閃極AI眼鏡A1的攝像頭採用了索尼1600萬像素的超廣角鏡頭，支持123°超廣角拍攝和低功耗視頻防抖功能，能夠為用户提供高質量的圖像和視頻體驗，尤其適用於全場景應用。

在音頻設計方面，閃極與AAC金耳朵團隊合作，提供了Hi-Fi級音質，支持無線音頻串流，這使得該眼鏡的音頻質量在智能眼鏡中處於領先地位。閃極還特別注重電池和續航設計，內置450mAh電池支持邊充邊戴，且通過Pogo-Pin磁吸式接口充電。此外，增程環可以將電池容量擴展至6500mAh，滿足長時間佩戴的需求。

INMO AIR3

INMO AIR3的核心芯片為高通Snapdragon XR2 SoC和英偉達Jetson平臺，前者用於AR和AI功能的支持，后者則增強了深度學習和AI計算能力。該產品不僅支持高清視頻和AI分析，還具備強大的圖像處理和計算能力，非常適合於需要實時處理複雜數據的應用。INMO AIR3的硬件配置體現了其在智能眼鏡領域的技術前沿，尤其是在AI計算和增強現實領域的深度佈局。

谷歌Gemini AI眼鏡

谷歌Gemini AI眼鏡的設計與技術以其高效的AR功能和深度AI集成為亮點。該眼鏡搭載了高通Snapdragon XR2 Gen 1 SoC，具備增強現實和AI加速的能力，並結合了Google自有的AI技術，使得用户能夠享受更加智能化的互動體驗。谷歌將其強大的AI算法應用於眼鏡中，使得該產品在智能化、交互性和多功能性方面表現突出，適合那些追求深度AR體驗和雲計算的用户。

Solos AirGo Vision

Solos AirGo Vision專注於為運動員提供AR和運動數據追蹤功能，其核心芯片為高通Snapdragon Wear 4100平臺，這款平臺專為可穿戴設備設計，優化了功耗和性能，使得設備適應長時間運動使用。此外，Solos還集成了多種傳感器與顯示驅動，能夠為運動員提供實時的運動數據和導航功能，極大提升了運動體驗。

據瞭解，華為、小米、OPPO、VIVO等手機廠商也在積極佈局AI眼鏡產品，預計華為和小米將在2025年發佈相關新品。億道信息旗下的億境虛擬子公司也推出了基於高通AR1的AI眼鏡方案，計劃於2024年第四季度進入工程驗證測試（EVT）階段，並於2025年第一季度開始量產。據介紹，億道信息已與多家國內外品牌眼鏡廠商簽署合作協議，致力於從傳統ODM轉型為全棧式服務商，聯合芯片和模型廠商進行深度調優。

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主要芯片玩家盤點

總的來看，筆者認為目前市面上採用高通XR2和英偉達Jetson平臺的AI眼鏡產品，依然屬於上一代為AR/VR眼鏡產品，在實際的用户體驗上，距離Meta Ray-Ban代表的輕量化AI眼鏡還有一定的差距。

要做到輕量化，功耗非常關鍵，在這一方面，過去提供智能手錶等可穿戴產品的芯片廠商更有優勢。同時工藝越先進，帶來的性能和功耗比越好。

高通驍龍AR1芯片採用了3nm工藝，這是目前市場中最先進的製程技術之一。3nm工藝不僅能夠提高芯片的處理能力，還能顯著降低功耗，這對於佩戴設備尤為重要，因為智能眼鏡要求持續的高效運算能力同時又不增加過多的電池負擔。該芯片在AI計算和圖像處理方面的強大能力，使得它成為AR眼鏡和智能眼鏡的理想選擇。

紫光展鋭W517採用的是12nm工藝，雖然製程技術相對成熟，但其低功耗優化和高集成度技術使得它仍在中高端產品中佔據一席之地。W517專為智能穿戴設備設計，能夠滿足5G連接和高清視頻處理的需求，這對於未來的AI眼鏡尤為關鍵。

除了工藝性能之外，AI眼鏡還需要強大的圖像和視頻處理能力，也表示要支持更好的ISP性能。

高通驍龍AR1芯片支持14-bit雙ISP（圖像信號處理器），這是一個較為先進的圖像處理技術，能夠提供更高質量的圖像輸出，支持高達1280x1280分辨率，並能夠在60fps（每秒幀數）的高幀率下保持圖像的流暢性。

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總結：AI眼鏡能否帶來新的增量？

據筆者瞭解，目前市面上主要出貨的主要就兩款芯片方案：高通AR1和展鋭W517。目前大多是10幾人的小方案公司在做方案，基本都是做出DEMO打算參加2025年的CES展。

據最新消息，恆玄將在2025年推出整合ISP、藍牙、WIFI、MCU的單芯片方案，工藝也將維持在6nm。

筆者之所以看好AI眼鏡的發展，是因為與AI手機、AI PC、AI耳機等概念不同，AI眼鏡帶來的是增量，而其它的AI概念產品只是傳統的產品的升級，總量依然不變。目前的消費電子市場，最大的問題就是缺乏增量，只有增量才能帶來新的機會。

不過，目前的AI眼鏡產品可能也只是過渡性產品，未來可能會向帶屏的更高級別的AR眼鏡演進，例如Meta計劃在2025年推出帶有顯示屏的Ray-Ban智能眼鏡，預計會顯著提升用户體驗。此外，長期佩戴的舒適性、續航、以及隱私等問題仍然是挑戰。

在這個過程中，筆者認為大廠前期基本上保持觀望，或者先出個幾十萬研發費給小方案公司團隊做，真正啟動要到明年中旬或下半年了。而一些初創團隊或跨界廠商反而有可能搶先試水，憑藉價格和服務佔據一定優勢。而芯片廠商中，類似於聯發科這樣的頭部芯片廠商，也有可能等市場成熟后再下場收割。

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