大模型五大「標王」與六邊形戰士

2024年，是大模型項目數迅速膨脹的一年。

在公開招投標市場上，大模型項目數幾乎月月遞增。據數智前線不完全統計，2024年Q1，相關中標數已超70個，Q2則直接翻了一倍多，達到超200個，到Q4，預計已超500個。

在這些項目中，哪五大領域在大模型落地中砸錢最多？

根據數智前線的瞭解，分別是互聯網與泛科技、能源、金融、汽車，以及教育，這五大行業可以稱得上是「標王」行業。而在這幾大行業中的大玩家，也都堪稱六邊形戰士。

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五大「標王」行業

泛科技：互聯網和手機企業打頭陣

互聯網和泛科技是2024年大模型落地*行業，並將繼續是2025年大模型落地市場上的主力行業。這其中代表性企業是大中型互聯網、手機企業。

「互聯網有場景、有數據，也有技術，是最早將大模型落地的羣體。」軟通動力人士告訴數智前線，騰訊、百度、阿里等大廠通過大模型，將自家「全家桶」產品進行了重構。中腰部互聯網企業也落地了各自的企業大模型，如網易有道子曰、好未來MathGPT、貝殼BELLE等。

在泛科技賽道上，目前大模型推理調用量*的之一是手機。2024年全年，主流手機品牌的佈局和落地都十分活躍。三星推出搭載大模型的旗艦機型、蘋果Apple Intelligence上線、華為手機引入盤古大模型、OPPO官宣成立AI中心、vivo發佈「藍心智能」AI 戰略、小米組建超過3000人的AI 實驗室……

浪潮信息AI專家Owen ZHU告訴數智前線，國內一線手機企業推出的助手功能（類似OPPO的小布、vivo的Jovi、華為小藝），實際業務量已經比較大了，也是智算算力消耗大户。「手機廠商是大模型投入比較大、也比較堅決的行業。」手機企業也匯集了國內*的推理應用人才。

能源：數萬億市場，想象空間大

2024年，無論從公開招投標項目數量，還是到落地應用廣度來看，能源都是跑在前列的行業。「能源、金融都屬於預算相對較多，且整體數字化基礎設施做得比較好的行業，因此在這一輪大模型浪潮中跟進最快。」愛分析創始人CEO金建華稱。

「中石油、中石化、中海油、國家管網這「三油一網」，每年的產值有幾萬億元，在這里尋找大模型落地的市場空間，想象力是非常足的。」科大訊飛研究院副院長王金鍚對數智前線分析。而國家電網、南方電網加起來也有4萬億元。

能源行業在大模型上的投入已進入較廣泛的場景中。比如南方電網在2023年，發佈了企業大模型——「大瓦特」，2024年以來，僅Q3一個季度，就至少完成了20個大模型相關項目招採工作，並完成了核心業務部門——南網總調的大語言模型選型工作。

2024年8月和11月，中石油聯合中國移動、華為和科大訊飛發佈崑崙大模型。12月，國家電網聯手百度、阿里官宣光明電力大模型，都涉及廣泛場景規劃和探索。中石油數智院人士告訴數智前線，中石油在集團層面成立了9個人工智能工作專班，展開應用場景設計，已形成214個應用場景，1100多個細分場景。

金融：大行之外，中腰部金融機構開始啟動

2023年下半年，國有大行和一些頭部股份制銀行，已開始進行大模型落地的佈局和嘗試。

「2024年，落地向前邁了一大步。」華為金融軍團人士告訴數智前線。數智前線獲悉，工商銀行2023年還只在客服助手、櫃檯助手場景，展開幾千人的小範圍試點。2024年已將這些功能正式上線全國幾大客服中心。9月，工行大模型的日活達到數萬。建行自2024年5月，內部已上線大模型，為各個崗位提供助手類服務。

今年9月的百度雲智大會上，郵儲銀行介紹，正在風控領域探索大模型落地。引入大模型后，在反欺詐方面，抓取可疑交易準確率超90%，可疑報告產出效率提升了三分之一。

2024年，在公開招投標市場上，除了頭部大行，各地的城商行、農商行，以及證券、保險機構紛紛啟動採購。容聯雲產業智能雲大模型應用產品經理彭波告訴數智前線，2024年上半年在觀望的中小金融機構，下半年也開始主動尋求已在頭部企業成功落地的解決方案，希望在自己的業務中複製。

汽車：智算採購，僅次於互聯網

2024年，國內大模型廠商的座上賓是車企。今年是大模型上車元年。科大訊飛智能汽車市場與解決方案部總監祝敏告訴數智前線，從Q1和Q2開始，車企已在嘗試「大模型上車」。

不少車企採用大模型的智能座艙已上市，如理想汽車搭載了自研的Mind GPT大模型；蔚來搭載了結合百度文心一言的NOMI GPT；小米SU7搭載了商湯「日日新」大模型；奇瑞星紀元ES，搭載了科大訊飛星火大模型；問界和智界，搭載了華為盤古大模型......

除了捲上車，基於大模型的端到端智駕技術，成為行業明確的方向，讓車企投入意願更強烈。數智前線觀察，理想是較早把端到端大模型用到智駕的車企。最近幾個月，更多企業宣佈入局端到端大模型智駕市場，如華為、蔚來、小米、吉利、比亞迪等。預計2025年，將有一批產品量產。

車企從三四年前開始，就成為智算採購大户，採夠規模僅次於互聯網企業。來自長安汽車人士判斷，伴隨大模型的訓練，未來1~2年內，車企智算算力還會再翻兩番左右。

教育：諾貝爾獎激勵高校加碼

2024年，在公開招投標市場上，從年初一直到年末，教育一直是出單最多的行業之一，全國各地的大學、職業院校、中學都參與其中。

據數智前線不完全統計，僅2024年Q3，來自教育行業的大模型項目數就至少有80個，約佔當季總項目數的1/5。這些項目的採購不僅包含了各種算力硬件、基礎大模型、應用場景，也包括了不少大模型人才培育項目，金額則多在幾十萬元到幾百萬元不等。

2024年10月，諾貝爾獎頒佈后，AI for Science大火，更是激起了高校對大模型和智算的進一步投入熱情。

「大家最興奮的是，原來AI for Science要由各種不同的模型去做，但現在搞蛋白質的、搞數學的......都可以‘揉’到大模型的方式中來，核心架構甚至全都是transformer。」百度傑出系統架構師王雁鵬告訴數智前線。

王雁鵬觀察，隨着這波熱潮，高校預算正迅速增加，都拿到數億元資金，建設智算基礎設施。2024年Q4，公開招投標市場上，多所大學也都已發佈從數千萬元到數億元的算力採購需求。

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行業落地中，活躍企業都怎麼打？

在行業落地中，客户的採購越來越理性、謹慎。一家交通行業國企採購人士告訴數智前線，由於大模型的採購成本和運維成本都不低，他們要進行各種評估、PoC工作，也會全方位考察大模型企業的能力，包括前期頂層設計、后期運維、人才培養等。

要想在這一市場力拔頭籌，大模型企業呈現五大特質：

六邊形戰士，端到端和全鏈路

2024年全年，觀察百度、科大訊飛，幾乎都構建了端到端、全鏈路的體系，應對用户對整體解決方案的需求。

來自生態夥伴的反饋，可能由於李彥宏號召「不卷模型卷應用」，百度的生態圈較開放，採用了體系化打法。百度智能雲成立渠道生態部，2024年開春召開了規模不小的生態大會。在大模型底座之外，千帆平臺提供了全鏈條開發工具，以及標準化產品如數字人、智能客服、代碼助手。生態夥伴提供相應的行業應用開發，百度支持聯合方案製作、定製化產品適配等。

科大訊飛董事長劉慶峰則在2024年全球1024開發者節上強調，全鏈條的投入，是科大訊飛拿下大量項目的核心原因。科大訊飛不諱言定製，採用了輸出整體解決方案的打法，提供行業大模型定製+應用羣的形態。應用羣有代碼、公文寫作、招投標助手等。他們認為這些應用，是每個央國企基本都存在的需求。

除了模型大廠，一批大模型技術應用服務商涌現，如中關村科金在金融行業、眾數信科在政務和教育行業、中工互聯在工業領域等。

這類企業也在力圖實現整體解決方案和服務。如中關村科金近期發佈大模型「三級引擎戰略」。中關村科金CEO喻友平提出，平臺＋應用＋服務是企業大模型落地的*路徑，也將是企業智能化升級的未來方向。

模型水平，採購決策因素之一

2024年，用户採購時，更關注模型水平，不同場景會選擇更擅長的模型。前谷歌大腦、現閃極合夥人潘欣説，模型水平目前是動態變化的。在美國市場，谷歌模型2024年也追上來了，OpenAI在最強的複雜推理模型上，還有一些優勢。「阿里通義千問是國內較早達到TOP效果的，字節豆包模型發展也很快，我們會持續觀察和評測各種模型能力。」

在技術圈，阿里通義千問、智譜、Deepseek受到認可。數智前線觀察，截至2024年9月，通義Qwen系列的下載量超過4000萬，多次登上HuggingFace、Github的trending趨勢榜單。在海內外開源社區中，通義Qwen的衍生模型超過7.8萬，超越Llama衍生模型，成長為世界*的生成式語言模型族羣。

在進入行業時，需要大語言模型和各種模型的配合。如華為雲盤古大模型最早提出了AI for industry。盤古大模型未單獨突出大語言模型，而是突出多個模型，如預測大模型、CV大模型、多模態大模型，與大語言模型的合作。

數智前線獲悉，盤古大模型在寶武集團，挑戰高爐這一鋼鐵行業「AI落地最難的應用場景」，採用了各種通用、專用模型的配合，在央國企層面形成廣泛認知。

企業級市場，配備專業行業組織

智譜在2024年，是「六小虎」企業中拿到企業級項目最多的公司。數智前線獲悉，智譜「在企業級市場決心下的比較早」，較早投入商業化組織，重點聚焦在科技互聯網、垂直行業頭部、大型國央企和汽車手機四大類。

從百度公開的信息來看，在企業級市場上，它聚焦在泛科技、金融、汽車、能源、工業等賽道，有專門的行業組織。

科大訊飛大模型落地集中在央國企、教育、醫療、汽車等賽道。在央國企市場，科大訊飛在2023年成立了一級組織星火軍團，做整體解決方案輸出，重點行業為能源、航空等。在垂直行業，也組建了相應的公司，如在能源電力行業，投入羚羊工業互聯網公司，深度參與瞭如中石油崑崙大模型等的構建。

在烏鎮舉辦的2024年世界互聯網大會上，華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳提出，中國是互聯網和傳統產業雙強國家，中國的AI產業有機會雙管齊下，走出差異化之路。在2024年9月，華為在上海舉辦的全聯接大會上，展區以行業軍團形式來對外呈現。

「錢袋子」，支撐價格戰

從2024年初到最后一天，大模型市場與價格戰密不可分。字節幾次挑起價格戰。2024年5月才入局企業級大模型市場的字節，其可統計的2024年Q1大模型中標項目數為0。但隨着5月火山引擎打響價格戰，它迅速就在Q2獲得了大模型項目。

數智前線獲悉，字節目前在全力推廣它的智能體中臺HiAgent，也就是釦子私有化版本，採用的打法也是通過價格戰，先將中臺打入企業，培訓企業自主使用。不過，不少客户目前還用不起來，要回頭再找生態企業做應用。但這一打法落單速度快，可先在企業中實現佔位。

阿里、百度、騰訊等大廠都以不同形式迅速跟進了價格戰。價格戰讓「百模大戰」迅速落下帷幕。大模型市場發展下去，需要「錢袋子」的支撐，但最終需要形成自我造血機制。

大模型競賽的*，是雲計算？

業界有觀點認為，大模型的競賽終局是雲計算。如阿里大模型的打法，有點類似微軟。一方面投資不少大模型創業企業，如月之暗面、MiniMax、百川等，這些企業會返租阿里雲的算力。另一方面，阿里的通義大模型，通過開源模型，吸引用户，帶動其MaaS平臺和雲業務。

從2018年左右開始，百度智能雲將搜廣推業務逐步遷移到GPU集羣上，對智算體系的探索較早。目前，各大雲廠商都在轉型「Cloud for AI」。

數智前線獲悉，智譜這家大模型軟件企業，今年加大了對MaaS的投入。與雲大廠定義的MaaS偏向軟件有所不同，它由IaaS和PaaS組成，可以簡單認為是智能雲，底層算力有自建，也有租用。

中國電信天翼雲等企業，也在大力推動其人工智能基礎設施服務，9月升級了息壤一體化智算服務平臺。

回顧2024年，大模型市場已展開激烈爭奪，*的企業迅速構建了自己的技術能力、打法體系。2025年，大模型項目將持續膨脹和碎片化，而市場格局也將發生新的變化。

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