2024年第三季度中國高端磁共振設備（3.0T）市場洞察報告

隨着全球醫學影像技術的飛速發展，高端磁共振設備（3.0T）隨着全球醫學影像技術的飛速發展，高端磁共振設備（3.0T）在臨牀診斷領域的應用日益廣泛。相比低T設備，3.0T磁共振以更高的信噪比、空間分辨率和掃描速度，極大提升了診斷精度，尤其在心腦血管、肝臟、尿路等複雜成像領域展現了卓越的性能。近年來，中國高端磁共振設備市場的格局正在經歷深刻變革。外資企業如西門子醫療和GE醫療仍佔據主導地位，國產企業如聯影醫療和東軟醫療正迅速崛起，逐步替代進口設備，特別是在基層醫療機構中的滲透力不斷增強。

本報告通過對2024年Q3中國高端磁共振設備（3.0T）市場的深入分析，聚焦政策動態、市場規模、品牌格局、區域及醫院採購情況，旨在為行業內外相關從業者提供全面的市場洞察和發展趨勢參考。

01

產品概況

| 1、產品簡介

磁共振的基本原理是將人體置於特定的磁場中，用射頻脈衝激發人體內氫質子，吸收能量后引起氫質子共振，在停止射頻脈衝后，氫質子按特定頻率發出射電信號（射頻信號），並將吸收的能量釋放出來，被體外的接收器收錄，經電子計算機系統處理，通過物體原子核的位置和種類繪製出物體內部的結構圖像。3.0T的信噪比、空間分辨率明顯更高，且掃描速度快，血管成像效果顯著強於1.5T磁共振設備。主要應用於大血管掃描，如心臟MR平掃+增強、腦灌注ASL、腦波譜MRS、頭頸血管壁MR平掃+增強、腦靜脈竇血栓MR平掃+增強，此外，3.0T還應用於肝臟脂肪定量MRI-PDFF、尿路MR造影檢查等。

| 2、產品註冊情況

截至2024年Q3，國內共有173件高端磁共振設備（3.0T）註冊(僅統計有效），2024年Q3，國內有3件高端磁共振設備（3.0T）產品首次獲批註冊。

02

整體市場

| 1、市場規模

2024年Q3，國內磁共振設備市場規模（按銷售數量，下同）同比下降17.95%，高端磁共振設備（3.0T）市場規模佔其中52.26%，佔比同比增加8.61%。

圖 2 2021-2024年Q3國內磁共振設備市場與3.0T磁共振設備佔比

| 2、市場格局

(1) 國產化率

2022年國家推行醫療設備貼息貸款以舊換新政策，一定程度上推動了國產化率的提升，2023年有所回落，在2024年醫療採購更加規範化的背景下，國產品牌的份額明顯上升。2024年前三季度我國高端磁共振設備（3.0T）國產化率達到29.71%，再創新高。

圖 3 2021-2024年Q3國內3.0T磁共振設備國產化率情況

(2) 品牌格局

從採購數量來看，2024年Q1-Q3，國內高端磁共振設備（3.0T）品牌中，西門子醫療、聯影醫療和GE醫療市佔率合計爲86.92%，CR3同比增加2.48%。

圖 4 2021-2024年Q1-Q3國內3.0T磁共振設備品牌市佔率情況

(3) 市場集中度

2024年Q1-Q3，我國高端磁共振設備（3.0T）Top3品牌為西門子醫療、聯影醫療和GE醫療，CR3為86.55%，市場集中程度有所增加，競爭較為激烈。

表 1 2021-2024年Q1-Q3國內3.0T磁共振設備Top3品牌以及CR3情況

[1]CR3:指市場內前3家最大的企業所佔市場份額

(4) 各型號情況

從型號來看，西門子醫療的MAGNETOM Vida位居2024年Q3國內高端磁共振設備（3.0T）市場第一，產品市場份額為27.27%，MAGNETOM Vida已於2022年實現了國產化生產，2024年前三季度產品均價為1983.86萬元，同比降價10.62%，Vida的國產化進一步穩固了其在行業內的領先地位。GE醫療的SIGNA Architect AIR市場份額也有一定增長，各品牌明星產品的市場地位進一步提升。

表 2 2024年Q3國內3.0T磁共振設備各型號平均採購單價與市佔率情況（Top5）

03

區域採購

2024年Q1-Q3，國內高端磁共振設備（3.0T）在東部地區採購佔比最高，西部地區和中部地區採購佔比明顯提高。

圖 5 2023年Q3和2024年Q3國內各區域採購3.0T磁共振設備佔比

2024年Q3，國內高端磁共振設備（3.0T）採購數量前三的省份為雲南省、浙江省和廣東省。

2024年Q3，國內高端磁共振設備（3.0T）品牌區域佈局存在差異，西門子醫療在西部地區[]和中部地區市佔率居首，佔比均超過30%，GE醫療在東部地區市佔率居首，佔比超30%，飛利浦在東北地區居首，佔有率超過80%。

圖 6 2024年Q3國內各區域3.0T磁共振設備主要品牌市場份額

04

醫院採購

| 1、各等級醫院情況

(1) 整體情況

近年來三級醫院採購高端磁共振設備（3.0T）佔比有所下降，基層市場滲透率進一步提高。

圖 7 2021-2024年Q1-Q3度國內各等級醫院採購3.0T磁共振設備數量佔比情況

(2) 市場佔有率

①三級醫院

在2024年Q1-Q3三級醫院高端磁共振設備（3.0T）採購情況中，西門子醫療、GE醫療和聯影醫療仍舊居於品牌Top3；2021-2024年Q3，各個品牌市佔率情況中，GE醫療和飛利浦市佔率均呈下降態勢，西門子醫療和聯影醫療市佔率呈上升態勢。

圖 8 2021-2024年Q1-Q3國內三級醫院採購3.0T磁共振設備主要品牌市佔率情況

②二級醫院

在2024年Q1-Q3二級醫院高端磁共振設備（3.0T）採購情況中，西門子醫療、GE醫療和聯影醫療仍舊品牌Top3，在2021-2024年Q3，各個品牌市佔率情況中，西門子醫療市和聯影醫療佔率呈上升態勢，GE醫療和飛利浦市佔率呈下降態勢。

圖 9 2021-2024年Q1-Q3國內二級醫院採購3.0T磁共振設備主要品牌市佔率情況

| 2、縣級醫院情況

(1) 整體情況

今年國家出臺了設備更新相關政策重點扶持縣域醫共體和基層醫療的設備更新購置，不少縣級醫院在制定方案、等待款項落地的過程中延緩了設備採購計劃。受該政策影響，2024年前三季度我國縣級醫院高端磁共振設備（3.0T）的採購佔比僅為24.62%，下降較為嚴重。

圖 10 2021-2024年Q1-Q3國內縣級醫院採購3.0T磁共振設備採購數量佔比情況

(2)市場佔有率

在2024年Q1-Q3縣級醫院高端磁共振設備（3.0T）採購情況中，西門子醫療、GE醫療和聯影醫療居品牌Top3，在2021-2024年Q3各個品牌市佔率情況中，西門子醫療市和聯影醫療佔率呈上升態勢，GE醫療和飛利浦市佔率呈下降態勢。

圖 11 2021-2024年Q1-Q3國內縣級醫院採購3.0T磁共振設備主要品牌市佔率情況

04

小結

2024年Q1-Q3，國內磁共振設備市場規模同比下降了46.76%，高端磁共振設備（3.0T）市場規模佔比同比增加16.66%。

圖 12 2023年和2024年Q1-Q3磁共振設備市場規模變化情況

當前國內高端磁共振設備（3.0T）市場仍主要集中於三級醫院，現有產品在縣級醫院等基層醫療機構滲透率較低。隨着「千縣工程」政策的推進，縣域醫共體有望成為未來增長的主要動力。

2021年國家發佈《政府採購進口產品審覈指導標準》為我國國產品牌的發展提供了政策保障，近年來我國國產高端磁共振（3.0T）憑藉極高的性價比獲得了巨大成功，2023年底，東軟醫療NeuMR Universal獲批進一步提高了我國民族企業競爭力，期待未來市場份額高速增長。

圖 13 2021-2024年Q1-Q3國內3.0T磁共振設備採購平均單價變化情況

2024年設備更新成為醫療設備市場最重要的政策，從現階段進展來看磁共振仍是各醫療機構選購的重點產品，國內高端磁共振設備（3.0T）市場有望在四季度快速復甦。

表 3 各省份設備更新擬採購部分產品清單（2024.9.25）

數據來源：醫裝數勝，摘自《設備更新市場周報（第38周）》。方格內顏色深淺表示該省份採購意向中該產品的採購頻次排名，顏色越深，採購頻次排名越高

隨着今年國家設備更新政策的實施及國家對外資企業一視同仁參與大規模設備更新的態度轉變，我國國產高端磁共振（3.0T）品牌將迎來前所未有的機遇與挑戰，唯有不斷創新打破壁壘才能創造更多奇蹟。