MBMC速報：小菜園，中式餐飲連鎖，成功在香港上市

近日，中式餐飲直營連鎖餐廳小菜園國際控股有限公司Xiaocaiyuan International Holding Ltd.(簡稱"小菜園」)(00999.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

小菜園草姬集團此次IPO，全球發售1.011808億股，佔發行完成后公司全部股份的8.6%，每股發售價8.50港元，募集資金總額約8.60億港元，所得款項淨額約7.95港元。超額配股權預計不會行使。

小菜園此次招股公開發售獲1.44倍認購，國際發售獲1.29倍認購。

招股書顯示，小菜園在上市后的股東架構中，汪書高先生可控制公司合計85.00%的投票權，其中汪書高先生，通過全資擁有的XCY Future Limited持股10.35%、通過控制的XCY Yongqing Limited持股36.52%，通過控制五家持股平臺XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分別持股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋向前先生控制的加華資本通過Harvest Delicacy持股6.40%；其他公眾股東持股8.60%。

小菜園，成立於2013年，來自安徽銅陵，作為知名中國大眾便民中式餐飲直營連鎖餐廳之一，致力於以實惠的價格為消費者提供家常風味的菜餚和周到的服務。截至2024年11月28日，小菜園擁有633家在營直營門店組成的全國性門店網絡，遍佈中國安徽、江蘇、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、廣東、河北、河南、山東、江西等地區。小菜園的品牌組合包括「小菜園」、「觀邸」、「復興樓」及「菜手」等。根據弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年門店收入計，「小菜園」在客單價介乎人民幣50元至人民幣100元的中國大眾便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一。

截至發稿時間，小菜園每股報8.88港元，漲4.47%，總市值約104.47億港元。

小菜園(00999.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

華泰國際、瑞銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

國元證券為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

招銀國際、農銀國際、工銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

富途證券、TradeGo Markets為其聯席牽頭經辦人；

畢馬威為其審計師；

天元、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

競天公誠、富而德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

小菜園招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1212/2024121200008_c.pdf

（轉自：MBMC美順）