華興資本併購與戰略投資雙周報 Vol.120

來源：華興資本

早在2009年，華興資本就已正式組建併購團隊，為中國及全球的創新經濟企業提供全面深度的併購顧問服務。在當前不確定的市場新常態下，旺盛的併購需求不斷涌現，華興資本始終陪伴創新經濟企業，連接海內外，尋找新機遇。

併購與戰略投資雙周報由華興資本併購團隊發佈，聚焦全球市場重點交易，分享最新行業觀察。

作者|  華興資本併購團隊

郵箱|  ma_contact@huaxing.com

Vol.120 |  2024.12.09 — 2024.12.22

瑛泰醫療（1501.HK）擬收購唯強醫療至少51%股權

12月18日，瑛泰醫療（1501.HK）發佈公告，宣佈公司擬通過增資及收購股權的方式，收購杭州唯強醫療科技有限公司至少51%股權，增資金額不少於2億元，具體交易價格尚未確定。唯強醫療專注於外周血管介入醫療器械的研發、製造、銷售和技術支持，主營產品為主動脈系列產品、靜脈系列產品、下肢產品、導管和球囊等產品。此次收購后，瑛泰醫療可進一步完善公司在主動脈及外周血管介入及植入領域的產品佈局。

神馬股份（600810.SH）擬以3.88億元收購催化科技52.73%股權

12月18日，神馬股份（600810.SH）發佈公告，宣佈公司擬使用自有資金3.88億元收購河南神馬催化科技股份有限公司52.73%的股權。催化科技長期致力於尼龍產業系列核心催化劑的生產研發，擁有尼龍產業核心催化劑系列產品及技術。神馬股份表示，收購催化科技有利於公司完善尼龍產業鏈，提高催化劑材料供應的穩定性、及時性，整合優質資產，提升上市公司產業競爭力和盈利能力。

高凌信息（688175.SH）擬收購欣諾通信100%股權

12月18日，高凌信息（688175.SH）發佈公告，宣佈公司計劃通過發行股份及支付現金的方式收購上海欣諾通信技術股份有限公司100%的股份，並募集配套資金，具體交易價格尚未確定，本次交易預計將構成重大資產重組。欣諾通信是一家面向通信領域提供網絡通信及網絡安全產品解決方案的企業，其產品涵蓋光網絡產品、數據通信產品以及網絡安全產品。此次收購將加強雙方在通信和網絡安全領域的產品互補性和業務協同性，提升技術實力，並擴大市場影響力。

阿里巴巴（9988.HK）擬以74億元出售銀泰99%股權

12月17日，阿里巴巴（9988.HK）發佈公告，宣佈公司將與銀泰少數股東聯合向雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的買方財團出售銀泰100%股權，阿里巴巴所持約99%的銀泰股權的對價約為74億元。銀泰是一家位居中國百貨零售業前列的互聯網百貨公司。阿里巴巴集團表示，公司將持續聚焦核心主業。雅戈爾迴應稱，投資完成后，將給予銀泰管理層充分的運營空間，支持銀泰進一步高質量發展。

東軟集團（600718.SH）擬收購思芮信息100%股權

12月16日，東軟集團（600718.SH）發佈公告，宣佈公司擬籌劃通過支付現金及發行股份的方式收購上海思芮信息科技有限公司100%的股權，並募集配套資金，具體交易價格尚未確定。思芮信息專注於高科技、互聯網、先進製造業等領域的企業數字化轉型與信息技術服務，立足中國、面向國際開展IT服務外包及BPO等業務。東軟集團稱，公司將憑藉思芮信息多年來形成的業務規模和積累的豐富客户資源，藉助此次收購發力數字服務產業，推動公司成為數字經濟時代的重要支撐者。

創業黑馬（300688.SZ）擬收購版信通100%股權

12月16日，創業黑馬（300688.SZ）發佈公告，宣佈公司擬通過發行股份及支付現金的方式收購北京版信通技術有限公司100%股權，同時募集配套資金，具體交易價格尚未確定。版信通專注於電子版權認證服務，尤其是為移動開發者提供基於區塊鏈技術的App電子版權認證服務。此次收購將加速創業黑馬在數字版權企業級服務領域的佈局，提升品牌影響力，同時利用現有技術和服務，為移動開發者提供智能化的企業加速服務，並整合業務資源，提升營銷效率，擴大客户覆蓋面，發掘新的業務增長點。

康達新材（002669.SZ）擬以4.06億元出售彩晶光電約67%股權

12月14日，康達新材（002669.SZ）發佈公告，宣佈公司旗下全資子公司上海康達新材料科技有限公司擬以超4億元的對價，向唐山裕隆光電科技有限公司出售西安彩晶光電科技股份有限公司66.9996%的股權。彩晶光電主要從事液晶顯示材料、醫藥中間體、特種顯示材料及電子化學品的研發、生產和銷售業務。康達新材表示，本次股權轉讓事項符合公司整體發展戰略，所得資金將用於歸還銀行貸款及補充公司的流動資金，有利於增強公司的綜合競爭實力。

温氏股份（300498.SZ）擬16.1億元收購筠誠和瑞91.38%股權

12月13日，温氏股份（300498.SZ）發佈公告，宣佈公司擬使用16.1億元現金收購筠誠和瑞環境科技集團股份有限公司91.38%的股權。本次交易完成后，公司將通過直接與間接的方式合計持有筠誠和瑞100%股權。筠誠和瑞創立於2014年，聚焦農牧業污染治理、生物質資源循環利用和農村生態環境治理等領域，是服務三農環保領域的整體解決方案提供商。温氏股份表示，此次收購符合公司的戰略及未來發展規劃，有利於整合資源，充分發揮協同效應，提升在農業環保領域的競爭力，提高產業鏈附加值，為公司高質量發展注入新動力。

杭州高新（300478.SZ）擬收購太陽高新51%股權

12月12日，杭州高新（300478.SZ）發佈公告，宣佈公司擬以支付現金購買資產的方式收購福建南平太陽高新材料有限公司51%股權，具體交易價格尚未確定，本次交易預計將構成重大資產重組。杭州高新主營業務為線纜用高分子材料的研發、生產和銷售，產品運用於5G、軍工、海洋工程、電力、新能源、軌道交通等領域。公司表示，標的公司與上市公司的主營業務有高度協同性，本次交易完成后，有利於加強公司綜合競爭力，符合公司及股東利益。

橫店東磁（002056.SZ）擬以5億元轉讓東尚新能源100%股權

12月12日，橫店東磁（002056.SZ）發佈公告，宣佈公司擬將全資子公司連雲港贛榆東尚新能源有限公司的100%股權出售給浙江省新能源投資集團股份有限公司，股權轉讓價格約5億元。東尚新能源全資子公司東尚光伏是電站項目建設和運營的平臺。公告稱，本次交易將對本年度利潤總額和現金流產生積極的影響，並可加強公司與下游客户之間的合作，有利於進一步提升公司產業的綜合競爭力。

哈森股份（603958.SH）擬收購辰瓴光學100%股權與蘇州郎克斯45%股權

12月12日，哈森股份（603958.SH）發佈公告，宣佈公司正在籌劃通過發行股份或發行股份與支付現金相結合的方式購買蘇州辰瓴光學有限公司100%股權、蘇州郎克斯精密五金有限公司45%股權，同時擬發行股份募集配套資金，具體交易價格尚未確定，本次交易預計將構成重大資產重組。本次交易完成后，哈森股份將直接持有辰瓴光學100%股權，直接和間接控制蘇州郎克斯100%的股權。辰瓴光學主要從事光學儀器製造、人工智能應用軟件開發、智能機器人的研發等，蘇州郎克斯主要為消費電子供應鏈等領域提供精密結構件及相關設備。本次收購旨在幫助哈森股份積極轉型，尋求新的發展機遇，形成「中高端鞋業+精密金屬結構件及相關設備」的經營模式。

寧波方正（300998.SZ）擬以3.4億元收購駿鵬通信40%股權

12月12日，寧波方正（300998.SZ）發佈公告，宣佈公司擬以3.4億元現金向關聯方福建省鵬鑫創展新能源科技有限公司購買福建駿鵬通信科技有限公司40%的股權。駿鵬通信主要從事新能源動力電池結構件及儲能設備結構件的研發、設計、製造、銷售，主要產品是電池包裝鋁材，主要客户為全球鋰電龍頭寧德時代。此次交易將進一步推動寧波方正開拓第二增長曲線，幫助其主營業務從傳統的汽車塑料模具向新能源動力電池和儲能設備結構件方向轉型發展。

友阿股份（002277.SZ）擬收購尚陽通100%股權

12月11日，友阿股份（002277.SZ）發佈公告，公佈跨界收購半導體企業深圳尚陽通科技股份有限公司100%股權的交易預案，具體交易價格尚未確定，本次交易預計構成重大資產重組。尚陽通成立於2014年，主要從事高性能半導體功率器件的研發、設計和銷售業務，產品覆蓋車規級、工業級和消費級等應用領域。友阿股份旨在通過本次交易跨界收購培育第二增長曲線，業務從百貨零售拓展至功率半導體器件領域。

同益中（688722.SH）擬以2.43億元戰略收購超美斯75.8%股權

12月11日，同益中（688722.SH）發佈公告，宣佈公司擬使用自有資金2.43億元收購超美斯新材料股份有限公司75.8%的股份。超美斯主要從事芳綸產品的研發、生產和銷售，目前主要產品為芳綸纖維、芳綸紙，廣泛應用於新能源、軌道交通、電子通訊、電力電氣等重要領域。公告稱，同益中此次併購超美斯，是拓展芳綸纖維產品新賽道佈局的重要舉措，可以強化自身在防護領域的整體解決方案供應能力，打造同益中「3+X」未來纖維產業體系。

捷邦科技（301326.SZ）擬以4.08億元收購賽諾高德51%股權

12月10日，捷邦科技（301326.SZ）發佈公告，宣佈公司擬以4.08億元現金收購東莞賽諾高德蝕刻科技有限公司51%的股權。賽諾高德是一家以高精密金屬蝕刻技術為核心的高新技術企業，主要為消費電子、汽車製造、半導體等行業客户提供金屬蝕刻、電鍍、激光切割、衝壓等精密金屬加工一站式解決方案。此次交易將幫助捷邦科技橫向拓展精密金屬業務產品線，加快公司向功能模組及手機產業鏈相關製造的佈局。

新華製藥（000756.SZ）擬收購挪亞聖諾不超過75%股權

12月9日，新華製藥（000756.SZ）發佈公告，計劃收購挪亞聖諾（太倉）生物科技有限公司不超過75%的股權，具體交易價格尚未確定。挪亞聖諾從魚油國際貿易到國內自主生產加工，積累了豐富的產業資源，生產技術與生產控制水平行業領先，為中國Omega-3營養油脂精煉和製造行業的領軍企業。公司表示，挪亞聖諾與新華製藥魚油產業具有高度互補性和協同性，本次股權收購符合公司在大健康板塊的戰略規劃與佈局，有利於公司實現產業鏈延伸。

BOSS直聘發佈2024年三季報

12月11日，BOSS直聘（NASDAQ: BZ; SEHK: 2076）公佈2024年三季報。BOSS直聘2024年第三季度營收為19.1億元，同比增長19.0%；淨利潤為4.6億元，同比增長8.9%。

營收構成方面，2024年第三季度公司面向企業客户的在線招聘服務收入為18.9億元，同比增長18.7%；其他服務收入為2,247.3萬元，主要涵蓋提供給求職者的付費增值服務，同比增長49.0%。

經營數據方面，2024年第三季度公司的平均月活躍用户數達到5,800萬名，同比增長30.0%；過去十二個月公司的總付費企業客户數達到6,000萬名，同比增長22.4%。

摯文集團發佈2024年三季報

12月9日，摯文集團（NASDAQ: MOMO）公佈2024年三季報。摯文集團2024年第三季度營收為26.7億元，同比下降12.1%；歸母淨利潤為4.5億元，同比下降17.8%。

營收構成方面，2024年第三季度公司直播服務收入為12.9億元，同比下降16.0%；增值服務收入為13.6億元，同比下降7.5%；移動營銷收入為3073.5萬元，同比增長0.1%。其中，陌陌板塊收入為24.6億元，同比下降10.2%，付費用户數為690萬名，同比下降11.5%；探探板塊收入為2.1億元，同比下降28.1%，付費用户數為90萬名，同比下降35.7%。

字節豆包新一代視頻生成大模型將於明年1月正式發佈

12月18日，在火山引擎FORCE原動力大會上，火山引擎宣佈豆包視頻生成模型將於2025年1月正式對外開放服務，用户可以在火山引擎官網預約體驗這一服務。據介紹，該模型具備更出色的內容識別、理解和推理，以及視覺描述和創作等能力。這些新升級的發佈標誌着火山引擎在大模型技術領域的深入發展，為用户提供了更強大的AI能力支持，進一步推動了AIGC創作和物理世界仿真技術的進步。

巨人網絡發佈「千影」有聲遊戲大模型，加碼「遊戲+AI」賽道

12月13日，在2024年度中國遊戲產業年會上，巨人網絡發佈「千影 QianYing」有聲遊戲生成大模型，加碼「遊戲+AI」賽道。「千影 QianYing」包含遊戲視頻生成大模型YingGame、視頻配音大模型YingSound，實現了有聲可交互遊戲視頻生成的新突破。與此同時，巨人網絡啟動「千影共創計劃」，基於大模型底座技術，對外開放模型技術、模型應用、原創遊戲項目等方面的合作共創、應用落地、人才招募。

谷歌推出最新AI模型Gemini 2.0

12月11日，據公開媒體報道，谷歌宣佈推出Gemini 2.0，稱這是其迄今為止最強大的模型。即日起，谷歌將2.0開放給開發者以及受信任的測試人員，並正在積極推進將其整合到公司的產品中，率先從Gemini和Search開始。即日起，Gemini 2.0 Flash體驗版模型將對所有Gemini用户開放。同時，谷歌還推出了Deep Research的新功能，它運用高級推理和長上下文處理能力，承擔研究助手的角色，幫助用户探索複雜的主題並撰寫報告。該功能自當日起對Gemini Advanced用户開放。

OpenAI發佈最新視頻模型Sora Turbo

12月10日，據公開媒體報道，OpenAI正式發佈視頻模型Sora的高端加速版本——Sora Turbo。相比初代Sora，Sora Turbo生成視頻的速度更快。據悉，OpenAI推出的初代Sora平均10秒生成一秒的視頻，而在直播演示中，Sora Turbo同時生成四條10秒時長的視頻，總耗時僅72秒。與此同時，Sora Turbo能以更低廉的成本，實現文本/圖像/視頻生成視頻。目前，Sora可支持生成最長20秒，分辨率為1080p的視頻，畫面比例可選16:9/1:1/9:16三種。

Meta推出內部AI工具，進軍企業市場

12月9日，據公開媒體報道，Meta正在推進其面向企業的人工智能開發計劃，同時該社交媒體平臺在內部推出了一款旨在提高生產力的新AI工具。這款名為Metamate的AI軟件以該集團員工的內部名稱命名，基於其大型語言模型Llama構建，用於編程、開展研究以及起草內部和外部的溝通文稿。Meta公司目前尚無計劃將Metamate對外發布。

小米發佈首款SUV，預計明年六至七月正式上市

12月9日，據公開媒體報道，小米汽車正式公佈首款SUV車型YU7的海報圖，並宣佈該車型預計於明年六至七月正式上市，定價暫未公佈。根據小米集團向工信部提交的資料顯示，小米YU7為純電動多用途乘用車，長4,999mm，寬1,996mm，高1,600mm，軸距達到3,000mm，最高速度為253公里/小時。新車採用雙電機驅動系統，前后電機最大功率分別為220kw及288kw。

原今日資本合夥人戴麗丹加入小紅書

12月18日，據公開媒體報道，今日資本原合夥人戴麗丹近期已加入小紅書，負責戰略，向小紅書核心管理層匯報。在戴麗丹加入小紅書之前，小紅書不同戰略方向各有負責人，現在統一向戴麗丹匯報。小紅書同時計劃組建戰略投資團隊，由戴麗丹負責，主要投資硬科技賽道，尤其是AI應用。戴麗丹畢業於北京大學，后加入百度任百度地圖產品經理。2013年至2015年，戴麗丹在哈佛商學院攻讀MBA。此后，戴麗丹加入今日資本，於2022年升任今日資本合夥人。

賈建旭出任智己汽車董事長

12月17日，據公開媒體報道，智己汽車發佈重要人事變動公告，賈建旭正式出任智己汽車董事長。賈建旭在汽車零部件行業擁有超過20年時長的工作經驗。在最近的兩年時間里，賈建旭曾分別擔任上汽大眾總經理、上汽集團副總裁、上汽集團總裁。此前，賈建旭曾表示上汽需要全面創新，把自主作為主攻的方向，智己汽車作為上汽傾集團優勢資源打造而來的高端品牌，是上汽自主業務亟需提升的板塊。

「通義」應用團隊從阿里雲分拆，併入阿里智能信息事業羣

12月19日，據公開媒體報道，阿里旗下的AI應用「通義」近期正式從阿里雲分拆，併入阿里智能信息事業羣。調整后，通義PC及App團隊與智能搜索產品「夸克」平級，原有的通義實驗室仍然留在阿里雲體系內。

小米汽車出海加速，將在多個地區開展汽車銷售業務

12月13日，據公開媒體報道，小米正在籌建汽車出海業務。在集團的國際部下，小米新增出海銷售業務籌備組，市場調研、項目管理、電動汽車售后工程師等崗位正在進行招聘。在汽車部下，小米的自動駕駛部門新增了多個針對海外市場的崗位，來解決自動駕駛功能在海外的法規驗證及功能落地相關。知情人士表示，團隊組建完畢后，小米將在海外多個地區進行小批量的汽車銷售，測試市場反應，為出海業務大規模展開做準備。

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