貝索斯重回一線，AWS能否在AI大戰中翻盤？

文 / 八真

大模型「風口」下，雲計算廠商紛紛入場「氪金」。

繼微軟雲（Azure ）和谷歌雲（Google Cloud）之后，亞馬遜旗下AWS也在近期發佈了自己的基礎大語言模型Nova。

與此同時，許久未露面的傑夫·貝索斯在本月重回一線，其在接受媒體訪談時表示，他95%的精力都是在人工智能，「現代人工智能是一個橫向的賦能層，它可以用於改善一切，並將出現在一切中。」

然而有趣的一幕是，主持人説AWS沒有自己的大模型時，貝索斯連忙説，「你太忙了」。

尷尬的表象背后，無法忽視的是，AI浪潮下，AWS已落在了競爭對手后面。除此之外，大中華區人事調整頻繁，業務推進面臨前狼后虎，都讓AWS揹負重重壓力。

01 大中華區人事調整頻繁

據媒體報道，AWS大中華區一號位儲瑞松於12月10日內部發文，宣佈了新一輪的「排兵佈陣」。

其中，最為引人矚目的是，原百度高管王博被任命為ChinaTech業務的負責人，直接向儲瑞松匯報。王博的加入被視為AWS重視技術團隊建設的信號。

曾在百度擔任助理，自今年3月加盟AWS的Cecilia Dang（黨碧波），升職為Strategy and Executive Engagement團隊的負責人，專注於戰略規劃及高層客户關係管理。

此外，Ellen Sun將和凌琦一起負責Ops & Business Enabling部門。Ellen在AWS工作已有四年，之前管理SCE GCR團隊，主要工作內容為與AWS美國總部進行溝通，協商中國大單的特價批覆等相關事宜。

L8高管李曉芒不再負責Partners and Startup Program業務，轉而擔任儲瑞松的戰略顧問，其原業務由Chris So接手。

對於此番管理層的「大換血」，有業內人士分析，可能有着高管新老更替的目的。也就是説，有一些老人將退居二線甚至邊緣化，取而代之的是更多新鮮血液的流入。

也有人指出，現在這波人事調整，可以看做是去年底組織體系變革的繼續，即AWS大中華區儲瑞松時代2.0版。

據《節點財經》瞭解，在2023年10月初上任AWS大中華區一號位后，儲瑞松燒出的第一把火便是重塑架構，重整隊形，包括對原先11個部分進行重新規整，在簡化、合併后，劃分出汽車、廣告、製造、零售、醫療健康、遊戲、金融等8大行業線，以及對1700多人的銷售隊伍進行大改組。

比如，更加強調銷售隊伍的「行業」導向，從「行業」維度整合、協同業務；再如，特別將13個頭部大客户單獨拎出來，新成立Top Acct部門跟進，由梁巖帶隊。

值得一提的是，梁巖已在今年6月離開AWS，轉而投向微軟雲麾下。

事實上，一直以來，AWS的產品和技術研發總部均在北美，大中華區主要承擔的是創收重任，集團對AWS大中華區負責人的核心考評指標也是銷售業績。

傳聞稱，美國總部給儲瑞松定下的2024年KPI是營收增速要保住兩位數。

另外，於今年6月，擔任AWS首席執行官三年之久的Adam Selipsky宣佈辭職，由高級副總裁Matt Garman接任。

02 姍姍來迟的大模型

時下，大模型無疑是各雲計算廠商競逐的焦點。

2022年11月底，OpenAI首發ChatGPT，催生人類歷史上堪比「iPhone誕生」的科技革命。

谷歌雲和微軟雲緊隨其后，迅速上線自己的大模型，至今已迭代數次，特別是微軟雲，作為OpenAI的股東，近水樓臺先得月，斬獲不少紅利。

據云啟資本調研，微軟底層模型基本依賴OpenAI，而在接入大模型后，微軟開始以更低的價格打包出售 Teams、Power BI、Azure 等應用層產品。

微軟首席財務官艾米·胡德（Amy Hood）曾告訴投資者，隨着越來越多的人開始使用 OpenAI 的服務，OpenAI 將為 Azure 帶來收入。

AWS直到2023年4月才發佈了一款名為泰坦（Titan）的大語言模型，以及人工智能服務Bedrock，該服務允許企業將自己的數據接入人工智能算法來構建產品。

對比微軟雲和谷歌雲，AWS不僅后知后覺，產品也反響平平。

迫於同業的競爭壓力，AWS又於2023年9月投資了Anthropic，這是一家生成式AI領域的后起之秀，由OpenAI一位前高管於2021年創立。

之后2023年11月，AWS在拉斯維加斯舉辦的年度客户大會re:invent中，打出一套「組合拳」：推出Amazon Q 新型生成式 AI 輔助服務，可以幫助員工快速利用公司的數據和專業知識獲得問題答案、解決問題、生成內容等，按照企業客户的業務進行定製化；着重介紹了其Bedrock服務；重磅亮相針對人工智能優化的新版 Trainium 計算芯片，宣佈與人工智能芯片製造商英偉達擴大合作關係。

但這些舉動或者説新聞，仍舊沒有掀起多大水花。畢竟，自ChatGPT面世長達一年的時間內，人工智能賽道已「內卷」成一鍋粥了。在中國，大模型早就卷出「百模大戰」的天際，應用層面的可選項太多了。

AWS姍姍來迟，勢頭大減不説，加之產品無明顯的差異化，「掉隊」情理之中。

如今，AWS攜Nova再戰，能否力挽狂瀾？仍是一個未知數。

03 三方角力，用户更愛「哪朵雲」？

放眼全球，雲計算市場主要被AWS、谷歌雲和微軟雲三大巨頭瓜分。

不過，在大模型「攪動」下，格局正在發生變化，雖然AWS依然維持領先地位，但與追趕者的差距正在縮小，尤其體現在營收上。

數據顯示，2024年第三季度，AWS實現營收274.52億美元，同比增長19%；同期，微軟雲和谷歌雲營收分別為240.9億美元、113.5億美元，對應同比增速分別為33%、35%。

不難看出，微軟雲和谷歌雲的成長力更強，奔跑的更快，且微軟雲和AWS的營收規模已非常接近。

實際上，在AI重塑千行萬業的時代，得益於OpenAI助力和自研大模型加持，微軟雲風頭強勁，得到越來越多客户認可。

2023年12月，瑞銀分析師對100多家企業軟件購買者進行一項調查發現，對於目前正在運行人工智能工作負載的企業來説，有62%的受訪者表示他們正在使用Azure的服務，有52%的受訪者表示正在使用AWS。

這意味着，企業會採用不止一家供應商的雲服務，而相比AWS，微軟雲Azure的受歡迎程度更高。

據《節點財經》瞭解，近年來AWS接連丟失字節海外、SHEIN等大客户的部分訂單。

不止於此，51%的受訪者表示，他們未來開展生成式人工智能項目時，最有可能選擇微軟雲Azure，僅有29%會考慮AWS。

換句話説，站位長視線，Azure相對於AWS的優勢可能會進一步擴大，全球雲計算市場或將因AI的加入重新洗牌。

貝索斯重回一線，真正的挑戰纔剛剛開始。