新股申購 | 佑駕創新一手入場費4080.75港元！客户包括蔚來、吉利等

華盛資訊12月17日消息，智能駕駛解決方案供應商佑駕創新 $02431.HK 今起招股，一手入場費4080.75港元。前往新股中心，申購新股>>  

佑駕創新：智能駕駛解決方案供應商

• 發售比例：擬全球發售3919萬股H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%。
• 發售價格：每股發行價17~20.20港元，每手200股，一手入場費4080.75港元
• 發售日期：12月17日-12月20日
• 上市日期：12月27日
• IPO保薦人：中金、中信證券

公司簡介

佑駕創新是中國智能駕駛及智能座艙解決方案供應商，為駕體驗的開鍵環節提供包括領航、泊車和內功能在內的解決方案。憑藉先進的研發和商業化能力，公司為智能汽車賦能，在推動汽車自動化的同時，提升安全與駕駛體驗。

公司提供L0級至L2+級智能駕駛解決方案，該等解決方案為自研並經過量產臉證，還一直積極開發更多先進的自動駕駛技術。截至最后實際可行日期，公司累計為35家汽車原設備製造商進行量產。在單車智能和車路協同領域進行佈局后，公司立志打造更為全面的解決方案組合，滿足客户的多元化需求，為建立汽車智能化生態系統貢獻力量。

業務層面，截至今年6月30日，佑駕創新與29家整車廠就94款車型展開量產，其中包括銷量排名前十的國內整車廠中的七家。截至最后實際可行日期，佑駕創新累計為35家整車廠進行量產。同時，佑駕創新正在開發測試L4級自動駕駛解決方案iRobo，並預計將在2025年第一季度實現交付。

截至2024年5月20日，佑駕創新與20家整車廠的35款車型展開定點項目的持續開發，並與29家整車廠的88款車型開始了量產。前裝量產客户包括蔚來、哪吒等新勢力，以及一汽、吉利、上汽、江淮、江西五十鈴、東風、柳汽、濰柴、重汽、陝汽、江鈴等主流傳統車企。

財務信息

財務數據方面。2021年至2023年，佑駕創新的營收分別為1.75億元、2.79億元和4.76億元，複合年增長率為64.9%。今年上半年，佑駕創新的營收從2023年同期的1.64億元增加44.5%至2.37億元。

2021年至2023年，佑駕創新的毛利率分別為9.7%、12.0%和14.3%；今年上半年，佑駕創新的毛利率從2023年同期的8.3%提升近6個百分點至14.1%。

基石投資

該公司已與基石投資者訂立基石投資協議，彼等已同意認購可按發售價以總額約5.402億港元購買的有關數目發售股份。基石投資者包括：康成亨國際投資有限公司及Horizon Together Holding Ltd.(由Horizon Robotics(09660)全資擁有)。

募資用途

佑駕創新在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額的約40%將主要用於提升研發能力並招聘與留任相關研發人才；約30%將用於提高生產效率和解決方案競爭力；約20%將用於加強銷售和營銷能力；以及約10%將用作營運資金和一般企業用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。