美股機會日報 | 牛市出現裂縫？美股漲勢過於集中；博通績后升超17%

• 牛市出現裂縫？美股漲勢過於集中 「頭重腳輕」擔憂再現
• 博通Q4利潤超預期，全財年AI收入翻倍大漲220%，盤前漲17%
• 繼Meta之后，亞馬遜亦將向特朗普的就職基金捐贈100萬美元
• 開市客Q1業績超出預期，富裕客户消費仍具韌性
• 法興銀行警告：75年連勝的衰退指標表明，美國可能正在陷入衰退！

華盛資訊12月13日消息，美股三大股指期貨盤前走強，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.25%，納指期貨 $NQmain 漲0.52%，道指期貨 $YMmain 漲0.17%。

熱門中概股盤前多數走弱，小鵬汽車跌超3%，理想汽車、嗶哩嗶哩、京東跌超2%，蔚來、網易、拼多多、阿里跌超1%。ETF方面， $YINN 、 $CWEB 跌超3%

博通美股盤前漲逾17%，公司全財年AI收入猛增220%至122億美元；美股半導體股集體上揚，邁威爾科技漲近5%，美光科技漲逾2%，臺積電、英偉達漲逾1%。

特朗普團隊建議取消車禍報告要求，或削弱自動駕駛汽車安全性監管

特朗普的過渡團隊希望在上臺后取消特斯拉 $TSLA 所反對的一項車禍報告要求。此舉可能會削弱政府調查和監管自動駕駛系統車輛安全性的能力。特斯拉CEO埃隆·馬斯克在11月花了超過2.5億美元幫助特朗普當選總統。取消事故披露條款對特斯拉尤其有利，在有關要求下，特斯拉已經向聯邦安全監管機構報告了大部分事故——超過1500起。

博通Q4利潤超預期，全財年AI收入翻倍大漲220%，盤前漲17%

博通盤前漲超17%，第四季度經調整淨營收140.5億美元，預期140.8億美元；第四季度經調整每股收益1.42美元，預期1.39美元；預計第一季度營收約為146億美元，分析師預期為146.1億美元。全財年AI收入同比增長220%達到122億美元，且下一財季營收指引符合預期。

CEO在分析師電話會上強調「未來三年，AI芯片的機會很大」，並預測該公司「AI半導體業務（帶來營收）將超過其他業務。

開市客Q1業績超出預期，富裕客户消費仍具韌性

開市客 $COST 第一季度營收為621.5億美元，同比增長7.5%，好於市場預期;每股收益為4.04美元，高於市場預期。開市客表示，業績包括與股票薪酬相關的1億美元的税收優惠。開市客報告稱，第一季度會員數量增加，約90%的現有會員續訂了服務。在同店基礎上，客流量上升，但交易數量持平。這一結果鞏固了開市客在美國零售商中的獨特地位，因為其富裕的客户羣願意支付年度會員費，這有助於公司保持穩健的業績。

蘋果iPhone和居家設備接近用自研無線芯片取代博通供應

據彭博，蘋果自研無線芯片將投放到2025年發佈的新品。該計劃與蘋果備受期待的取代高通無線調制解調器的計劃相互獨立，但這兩個部分最終將協同工作。蘋果iPhone和居家無線設備的芯片接近從博通供應切換到自研產品。蘋果自研無線芯片內部代碼為Proxima，2026年將投放到iPad和Mac。與蘋果其他自研芯片一樣，Proxima將由合作伙伴臺積電生產。

繼Meta之后，亞馬遜亦將向特朗普的就職基金捐贈100萬美元

據華爾街日報，亞馬遜發言人周四表示，亞馬遜將向美國當選總統特朗普的就職基金捐贈100萬美元，該公司將在Prime Video上轉播該活動。此前，Meta Platforms也向該就職基金捐贈了100萬美元。

牛市出現裂縫？美股漲勢過於集中 「頭重腳輕」擔憂再現

在美國股市屢創新高的背后，有一個令華爾街策略師擔憂的趨勢：支撐股市上漲的股票越來越少。標普500指數連續第9天收盤時下跌成分股數量超過上漲成分股數量，這是自2004年開始收集數據以來最長的一次。這一情況表明，美股反彈的基礎正在減弱，科技股的飆漲強勢抵消了其他股的疲軟。雖然頭重腳輕的市場並不是什麼新鮮事，但今年以來股市上漲了27%，這隻會加劇人們的擔憂，即估值似乎過高，頭寸也有所增加。

特朗普將不能得償所願？減税政策或無法推動美國經濟增長

美國候選總統特朗普表示，延長減税政策將刺激投資，促進美國經濟增長——這一承諾幫助他在11月的大選中獲勝。但是，無黨派財政監督組織「負責任的聯邦預算委員會」（CRFB）的最新分析警告説，延長將於明年到期的減税政策對經濟增長几乎沒有任何幫助。共和黨人把延長這項代價高昂的立法作為提振經濟的一種方式，許多選民説，這項立法沒有為他們服務。

大型語言模型遇到瓶頸，AI「淘金熱」時代即將終結？

在人工智能領域的諸多不確定因素中，有一件事似乎一直很清楚：更大、更昂貴的系統能產生更好的結果。因此，像OpenAI這樣的模型開發商不斷籌集1570億美元的資金，以及大型科技集團的鉅額資本支出。然而，現在這種確定性的核心似乎正在瓦解。由於沒有新的數據來訓練軟件，研究人員正在努力通過投入更多的資源來獲得更智能的輸出。

法興銀行警告：75年連勝的衰退指標表明，美國可能正在陷入衰退！

法興銀行表示，一個歷史上可靠的經濟衰退指標正在美國就業市場上「亮紅燈」——在過去的75年里，這一指標成功預測了每次經濟衰退。法興銀行一直在警告美國可能出現衰退，如今勞動力市場拉響了警報——這個信號就是最近失業率的上升。根據最新的就業報告，美國11月份的失業率上升到了4.2%。

消息稱日本央行下周可能維持利率不變

據多家日媒消息，日本央行可能會在下周的會議上維持利率不變。知情人士稱，日本央行政策制定者認為，儘管日本經濟和物價的走勢與預期一致，但他們應該密切關注日本和全球經濟的薪資走勢。日本央行決策者上次投票將短期政策利率目標上調至0.25%是在7月份的一次會議上。而在12月的會議召開之際，人們越來越擔心，隨着美國當選總統特朗普承諾提高關税，日本企業，尤其是出口商的盈利能力將會惡化。

• 摩根大通：將奈飛 $NFLX 目標價從850美元上調至1010美元，維持「增持」評級
• 美銀：下調Adobe $ADBE 目標價至605美元 第四季業績及前景好壞參半
• 大和：上調BOSS直聘 $BZ 目標價至14美元 上調每股盈利預測
• 摩根士丹利：將阿拉斯加航空 $ALK 目標價從70美元上調至90美元，維持「增持」評級

Celsius Holdings $CELH  ：隔夜漲7.49%，其中CELH_250718_C_40.0 行權價在40.0美元、2025年07月18日到期的看漲期權，成交3.8萬張，該張期權漲26.17%，投資者押注該股長期看漲趨勢。

阿里巴巴 ：隔夜漲0.28%，其中BABA_241220_P_96.0 行權價在96.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權，成交1.3萬張，該張期權跌3.58%。

柯爾百貨：隔夜跌4.2%，其中KSS_241213_P_17.0 行權價在17.0美元、2024年12月13日到期的看跌期權，成交1.21萬張，該張期權漲18.22%。

凱撒娛樂：隔夜漲1.89%，其中CZR_241213_C_39.5 行權價在39.5美元、2024年12月13日到期的看漲期權，成交2.19萬張，該張期權跌20.0%。

惠普：隔夜漲1.24%，其中HPQ_241213_C_35.5 行權價在35.5美元、2024年12月13日到期的看漲期權，成交0.78萬張，該張期權跌12.5%。

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業績會直播預告：

• 博通公司(AVGO.US)2024年第四季度業績電話會 | 12月13日 09:30

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