早報 (12.13）| 中央重磅定調！樓市股市都要穩住；降息潮來襲，黃金突發跳水；一地宣佈取消商品房公攤；特朗普紐交所敲鍾

中央經濟工作會議在北京舉行。會議強調，要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。會議確定，明年要抓好大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求等九大重點任務。

會議要點速覽：

美國候任總統特朗普在紐約證券交易所敲響開市鍾，他是里根之后首位在紐交所「敲鍾」的候任總統。特朗普表示，對我來説股市就是一切，非常重要。他還表示，將在加密貨幣領域做一些偉大的事情。當日，特朗普被《時代》周刊二度評為「年度人物」。

美股方面，三大指數集體收跌，道指跌0.53%，納指跌0.66%，標普500指數跌0.54%。

科技股漲跌不一，特斯拉、英偉達及谷歌均跌逾1.4%，蘋果小幅上漲。Adobe跌近14%，公司全年業績指引遜於預期。

納斯達克中國金龍指數收漲0.18%，熱門中概股漲跌互現，騰訊音樂漲超2%，拼多多、百度漲超1%。下跌方面，愛奇藝、有道跌超2%，蔚來跌超1%。

全球資產表現上，WTI 1月原油期貨收跌0.27美元，跌幅超過0.38%，結束連續三個交易日上漲的趨勢，報70.02美元/桶。布倫特2月原油期貨收跌0.11美元，跌幅0.15%，報73.41美元/桶。黃金跳水失守2700大關，日內最低觸及2675.055美元/盎司。

1. 個人養老金制度15日起在全國實施

人社部等五部門印發《關於全面實施個人養老金制度的通知》。自12月15日起個人養老金制度從36個先行試點城市推開至全國。在中國境內參加城鎮職工基本養老保險或者城鄉居民基本養老保險的勞動者，均可以參加個人養老金制度。另外，在現有理財產品、儲蓄存款、商業養老保險、公募基金等金融產品基礎上，將國債、特定養老儲蓄、指數基金納入個人養老金產品目錄。

2. 國泰君安與海通證券內幕交易覈查：11名知情人涉買賣A股股票

國泰君安、海通證券均發佈公告稱，對本次交易相關內幕信息知情人買賣國泰君安和海通證券A股股票的情況進行了覈查，涉及11名相關自然人！包括國泰君安副總裁韓志達、國泰君安總審計師趙宏、國泰君安監事沈贇的母親熊曉華、國泰君安員工黃文欣的父親黃冠土、海通證券境外法律顧問高偉紳律師行顧問律師呂娜的配偶周洋等。

3. 美國宣佈向中國多晶硅、硅片和部分鎢產品大幅加徵關税 明年1月生效

美國貿易代表辦公室發佈聲明稱，經過拜登政府為期四年的審查，美國將從明年年初開始提高對自中國進口的太陽能硅片、多晶硅和部分鎢產品的進口關税。硅片和多晶硅的關税税率將提高到50%，部分鎢產品的關税税率將提高到25%。這些關税上調措施將於2025年1月1日生效。

4. 曝極越員工被要求離職或自費上班

多位極越汽車員工消息稱，該公司已陷入嚴重困境，業務全面停滯，內部大羣也被全員禁言。儘管員工11月份的工資已到賬，但11月和12月的社保卻需要員工自行繳納。極越CEO夏一平當天被眾多員工圍堵，要求其就工資、社保、員工賠償事宜等給出解決方案。

12日晚間，極越員工代表、極越CEO夏一平，以及吉利和百度兩大股東召開閉門會。經多輪溝通，百度和吉利內部正在走轉賬流程，為員工繳納拖欠的11月社保。

5. 湖南衡陽取消公攤，商品房銷售實行套內面積計價！

近日，衡陽市自然資源和規劃局等單位聯合發佈《關於全市商品房銷售實行套內建築面積計價的通知》。據悉，自2025年1月1日起，衡陽市商品房銷售將實行套內建築面積計價。

6. 英偉達中國：斷供傳聞不實 中國是重要市場

英偉達中國官方微博發聲明，稱近日社交媒體上傳英偉達斷供中國為不實傳聞。公司表示，中國是NVIDIA重要的市場，未來將持續為中國客户提供高質量服務。

7. 加拿大考慮對鈾、石油、鉀肥徵收出口稅

據知情人士透露，加拿大目前正在研究對其出口到美國的主要商品徵收出口稅，包括鈾、石油和鉀肥等，以應對美國當選總統特朗普可能發動的貿易戰。

8. 韓國國會通過「尹錫悦內亂普通特檢法」「金建希特檢法」

當地時間12日，韓國國會舉行議員總會，通過「尹錫悦內亂普通特檢法」和「金建希特檢法」。

9. 即將卸任的拜登宣佈為1500人減刑，赦免39人

美國白宮周四在一份聲明中宣佈，美國總統拜登將為近1500人減刑，並赦免39名非暴力罪犯，這是美國總統在一天內做出的最大規模的「寬大處理」。兩周之前，拜登赦免了他的兒子亨特，亨特被因持有槍支和逃漏税款而被定罪。據悉，第二大單日「寬大處理」是由前總統奧巴馬推動的，在2017年離任前不久，他批准了330份「寬大處理」。

10. 消息稱俄羅斯與印度達成有史以來最大原油供應協議

據三位知情人士稱，俄羅斯國有石油公司Rosneft已同意向印度私營煉油商reliance每天供應近50萬桶原油，這是兩國有史以來最大的能源交易。這份為期10年的協議佔全球供應量的0.5%，按目前的價格計算，每年的價值約為130億美元。

11. 美司法部要求上訴法院駁回TikTok緊急請求

TikTok要求美國上訴法院暫停執行其就美國政府「不賣就禁」法令的裁決后，美國司法部現要求美國上訴法院駁回TikTok的緊急請求。司法部表示，法院不應推迟該法律的生效日期，理由是中國對TikTok應用的持續控制，對國家安全構成持續威脅。

1. 歐洲央行降息25個基點

當地時間12月12日，歐洲央行宣佈下調三大關鍵利率25個基點，將存款機制利率下調至3.00%，邊際借貸利率下調至3.40%，主要再融資利率下調至3.15%。這是歐洲央行在今年6月宣佈降息后，年內第四次降息，累計降息幅度達100個基點。

同日，瑞士央行大幅降息50個基點，將基準利率下調至0.50%，為連續第四次降息。

2. 美國11月PPI環比增速創6月以來最大漲幅

美國PPI批發通脹意外加速。美國11月PPI同比3%，為2023年2月以來的最大漲幅，預期2.6%，前值2.6%，PPI環比0.4%，為今年6月以來的最大漲幅。不包括食品和能源的核心PPI同比3.4%，預期3.2%，前值3.1%；核心PPI環比0.2%，符合預期，前值0.3%。

3. 未休年假按300%工資補償

年假不休，年底「清零」？臨近年底，許多職工開始關注起未休的年假。《職工帶薪年休假條例》規定，勞動者未休年假按300%工資補償。據瞭解，企業將職工未休年休假「清零」，必須徵得職工同意。

1. 世界黃金協會：2025年黃金市場增長或將放緩

世界黃金協會在最新發布的《2025年黃金展望》報告中指出，金價有望創下10多年來的最佳年度表現，截至11月已上漲28%。經歷了近年來的強勁上漲后，2025年黃金市場的增長或將放緩，但仍然存在一定的上行空間。

2. 中國11月皮卡市場銷售4.4萬輛，同比降3.1%

乘聯分會數據顯示，2024年11月皮卡生產4.5萬輛，同比下降7.9%；11月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比2023年11月降3.1%，環比10月增5.6%，處於近5年的中位水平。今年1-11月的皮卡銷量47.1萬輛，實現同比增長1.3%，總體表現平穩。

3. 水利部：全力推進國家水網建設 一批工程項目正在加快進度

國新辦舉行新聞發佈會，介紹南水北調東中線一期工程全面通水十周年有關情況。水利部規劃計劃司司長張祥偉表示，水利部根據《國家水網建設規劃綱要》總體部署，以聯網、補網、強鏈為重點，全力推進國家水網建設。從國家水網大動脈來看，南水北調中線引江補漢工程正在加快推進。從國家水網骨干輸排水通道來看，溝通長江和淮河的引江濟淮、聯通漢江和渭河的引漢濟渭、珠江三角洲水資源配置等一批跨流域的重大引調水工程建成通水。

4. 賣保險不香了？4年減少600萬從業人 

近日，北京大學匯豐商學院風險管理與保險研究中心和保險行銷集團保險諮詢研究發展中心聯合發佈的《2024中國保險中介市場生態白皮書》顯示，截至2023年末，人身險公司保險營銷人員數量為281.34萬人，較2019年高峰時期的912萬人減少約631萬人，降幅達69.2%。

A股方面，滬指漲0.85%報3461點，深證成指漲1%，創業板指漲1.35%。全市場超3500股上漲。盤面上，大消費繼續爆發，零售百貨、食品飲料、乳業等方向掀漲停潮，醫藥商業、地攤經濟、家用輕工板塊走高。另外，人形機器人板塊分化，PEEK材料板塊走低。

港股方面，恆指、國指分別上漲1.2%及1.53%，恆生科技指數漲1.53%重回4600點。盤面上，大型科技股、大金融股、中字頭股等權重多數表現強勢，啤酒股、乳製品股、餐飲股等大消費股集體強勢，另一方面，生物醫藥股走低，影視娛樂股、稀土概念股部分下跌。

主力動向，南下資金淨賣出港股29.28億港元。淨買入阿里巴巴10.35億、小米1.49億、中國移動1億；淨賣出盈富基金41.16億、騰訊9.6億、恆生中國企業7.31億。

龍虎榜中，共有47只個股上榜龍虎榜，涉及機構專用席位的個股有21只，淨買入額前三的是星宸科技、高偉達、雙塔食品，分別為3011.57萬元、2257.65萬元、1330.26萬元。

兩市融資余額：截至12月11日，上交所融資余額報9591.67億元，深交所融資余額報9126.01億元，兩市合計18717.68億元，較前一交易日增加53.63億元。