Agnico Eagle將以友好交易收購O3 Mining

(除非另有説明，所有金額均以加元表示)

多倫多，2024年12月12日/美通社/-Agnico Eagle Mines Limited(紐約證券交易所股票代碼：AEM)(多倫多證券交易所股票代碼：AEM)和03礦業公司(多倫多證券交易所股票代碼：OIII)(多倫多證券交易所股票代碼：OTCQX：OIIIF)(以下簡稱O3礦業公司)高興地聯合宣佈，他們已達成最終支持協議(最終協議)，根據該協議，Agnico Eagle已同意提出直接或間接收購，以收購要約方式，以每股普通股1.67美元現金出售所有已發行普通股(以下簡稱「普通股」)。在完全攤薄的現金基礎上，這項要約的價值約為2.04億美元。

溢價現金優惠

收購價為每股普通股1.67美元，較截至2024年12月11日(要約公佈前最后一個交易日)的20天期間多倫多證券交易所普通股成交量加權平均價溢價57%。

O3礦業的主要資產是其100%擁有的Marban Alliance物業，位於魁北克省Abitibi地區Val d‘Or附近，毗鄰Agnico Eagle的加拿大馬拉蒂克綜合體。Marban Alliance的資產包括Marban礦牀，這是一個先進的勘探項目，可以支持類似於Agnico Eagle在加拿大馬拉蒂克綜合體的Barnat露天開採作業。據估計，Marban礦的指示礦產資源量為5,240萬噸，含金量為1.03克/噸，含金量為170萬盎司；推斷含金量為100萬噸，含金量為0.97克/噸，含金量為3.2萬盎司(生效日期為2022年2月27日)。O3礦業還擁有Alpha地產和Kinebik地產的100%股權。

Marban Alliance地產與加拿大馬拉蒂克土地組合的潛在整合將通過利用Agnico Eagle的地區運營專業知識和現有基礎設施，包括加拿大馬拉蒂克鋼廠和現有露天礦場勞動力和設備車隊，創造顯著而獨特的協同效應。

Agnico Eagle總裁兼首席執行官Ammar Al-Joundi先生評論説：「根據我們的地區戰略，這筆交易是Marban礦藏對我們加拿大馬拉蒂克綜合設施的補充。Marban礦藏預計將與加拿大Malartic的其他「填平鋼廠」機會相輔相成，進一步改善這一長壽命世界級資產的生產狀況。我們廣泛的運營、勘探和社區經驗預計將提高Marban Alliance物業產生的價值，並在我們的Abitibi平臺釋放更多潛力。我們期待着與我們的合作伙伴和該地區的所有利益攸關方合作，繼續推進這一機會「。

O_3礦業公司總裁兼首席執行官何塞·維茲奎拉先生評論説：「以高於市場顯著溢價的全現金報價對我們的股東來説是一個極好的結果，也是對O_3礦業團隊所做努力的認可。在過去五年里勤奮地推進Marban Alliance項目后，現在是時候將臭氧礦業出售給一家更有經驗的運營商，該運營商可以有效地通過許可和建設來引導項目。對於股東來説，這代表着一種實質性的非攤薄替代方案。我們相信Agnico Eagle是貴金屬領域的黃金標準--它不僅擁有推進Marban Alliance項目的資金實力和採礦專業知識，而且與我們一樣，致力於以對社會負責的方式與利益相關者合作。今天的報價對臭氧礦業來説是一個重要的里程碑，我要感謝我們的員工、股東、第一民族合作伙伴、社區合作伙伴和魁北克省多年來的支持。「

交易明細

Agnico Eagle透過全資附屬公司Agnico Eagle Abitibi Acquisition Corp.(「要約人」)擬於2024年12月19日左右向O_3礦業股東郵寄收購要約通函，正式開始要約收購，而O_3礦業的董事通函預計亦將於該日左右郵寄予O_3礦業股東。要約將在開始之日起至少35天內開放接受。因此，報價將在下午5點之前開放接受。(多倫多時間)2025年1月23日。

特別委員會和董事會的建議

O_3礦業董事會(「董事會」)已收到由O_3礦業獨立董事組成的特別委員會(「特別委員會」)的一致建議，並在收到外部法律及財務意見后，建議O_3礦業股東認購其普通股並接受要約。董事會的建議得到Fort Capital Partners(「Fort Capital」)向董事會和特別委員會以及Maxit Capital LP(「Maxit Capital」)向董事會提供的公平意見的支持，各意見均指出，從財務角度來看，要約對O3Mining股東(Agnico Eagle及其聯屬公司除外)是公平的。

條件

要約收購的條件包括(其中包括)已根據要約繳存不少於當時已發行普通股三分之二的存款期，但不包括由Agnico Eagle及任何與Agnico Eagle共同或一致行動的人士實益擁有或行使控制權或指示的普通股。Agnico Eagle擁有906,238股普通股，按基本基準佔已發行普通股約0.8%，並持有270,000份認股權證以購買普通股及本金為1,000萬美元的臭氧礦業優先無擔保可轉換債券，可按相當於每股普通股2.05美元的價格轉換為4,878,049股普通股。在行使認股權證和轉換可轉換債券后，Agnico Eagle將擁有6,054,287股普通股，在部分攤薄的基礎上約佔已發行普通股的5.3%。

鎖定協議

根據與Agnico Eagle訂立的禁售協議(以下簡稱「禁售協議」)，O_3礦業、Extract Advisors LLC及若干Franklin Templeton管理基金(按基本基準合共佔已發行普通股約22%)的所有董事及高級管理人員已同意於要約屆滿前的任何時間向要約認購其普通股，包括實益擁有或對其行使控制權或指示的普通股。

《最終協議》除其他外，規定了臭氧採礦業方面的一項非邀約契約(須遵守慣例的受託退出條款)。最終協議還賦予要約人與董事會認定為最終協議含義內的更好提議的任何競爭要約相匹配的權利。如果最終協議在某些情況下終止，包括如果O_3礦業就最終協議所指的較高建議訂立協議，要約人有權獲得10,000,000美元的終止付款。

有關要約的其他資料將刊載於要約人的收購要約通函及O_3礦業的董事通函內，預期將於2024年12月19日左右送交O_3礦業的登記股東。這些材料，以及最終協議和禁售協議，也將在臭氧礦業在SEDAR+(www.sedarplus.ca)上的簡介下以及在臭氧礦業和Agnico Eagle的各自網站上獲得。

如何投標您的股票；郵局罷工

只有出價普通股的O_3礦業股東才能獲得每股1.67美元的現金對價。欲瞭解有關投標您的普通股的信息，請聯繫Laurel Hill諮詢集團，電子郵件：assistate@larelhill.com。

股東類型：

如何將我的普通股提交給Agnico Eagle要約？

受益

大多數O_3礦業股東都是實益股東。這意味着您的普通股是通過經紀商、銀行或其他金融中介持有的，您沒有股票證書或DRS建議。

立即聯繫您的銀行或您的經紀人，並指示他們將您的普通股提交給要約。

已註冊

如果您直接持有普通股，並且可能有股票證書或DRS建議，則您是註冊股東。

聯繫Laurel Hill顧問組：電話：877-452-7184電子郵件：@larelhill.com 鑑於加拿大郵政的勞工罷工，鼓勵股東通過訪問以下網站了解最新報價：https://www.agnicoeagle.com/Offer-for-O3-Mining/default.aspx.股東也被要求不要郵寄任何傳送信或股票。相反，股東可以聯繫勞雷爾·希爾諮詢集團。

顧問

埃奇希爾諮詢有限公司擔任Agnico Eagle的財務顧問。Davies Ward Phillips&Vineberg LLP是Agnico Eagle的法律顧問。

Maxit Capital擔任O_3礦業的財務顧問。Bennett Jones LLP擔任臭氧礦業公司的法律顧問。Fort Capital擔任特別委員會的財務顧問。Cassel Brock&Blackwell LLP擔任特別委員會的法律顧問。

要約的存託和信息代理是Laurel Hill Consulting Group。如果您對投標有任何疑問或需要幫助，請與勞雷爾·希爾諮詢集團聯繫，電話：1-877-452-7187，電子郵件：assistate@larelhill.com。

關於O3礦業公司

O_3礦業公司是加拿大魁北克省的金礦勘探商和礦產商，毗鄰Agnico Eagle的加拿大馬拉提克金礦。O_3礦業擁有其在魁北克所有物業(128,680公頃)的100%權益。其主要資產是魁北克的Marban Alliance項目，該項目在過去五年中已進入下一階段的開發階段，預期該項目將為利益相關者帶來長期利益。

合格人員

本新聞稿中的科技內容已由O_3礦業勘探副總裁Louis Gariépy先生(OIQ#107538)審閲並批准，他是國家儀器43-101-礦物項目披露標準所指的「合格人士」。

關於Agnico Eagle Mines Limited

Agnico Eagle是一家總部位於加拿大並領導着高級黃金開採公司，也是世界第三大黃金生產商，在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥的業務中生產貴金屬。它在這些國家以及美國都有一系列高質量的勘探和開發項目。Agnico Eagle是採礦業的首選合作伙伴，以其領先的環境、社會和治理實踐而聞名全球。Agnico Eagle成立於1957年，一直為股東創造價值，自1983年以來每年都宣佈現金股息。

有關前瞻性信息的注意事項

本新聞稿包含適用於加拿大證券法的「前瞻性信息」，這些信息基於截至本新聞稿發佈之日對未來事件的當前預期、估計、預測和解釋。前瞻性信息和表述是基於O3Mining和Agnico Eagle在作出時對管理層的估計，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、業績或成就與該等前瞻性信息或表述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於以下陳述：要約的預期開始和到期時間、機制、資金、完成、結算、結果和效果；要約人收購投標通告和臭氧礦業董事通函的預期交付時間；接受要約的理由；03礦業項目組合中的內在價值，包括Marban Alliance項目；Marban Alliance項目支持露天採礦作業的能力；完成交易的預期結果，包括將Marban Alliance物業整合到加拿大馬拉蒂克土地包、由此產生的協同效應、改善生產狀況、產生更高的價值和釋放更多潛力；以及交易的其他好處。本文包含的前瞻性信息中應用的重大因素或假設包括但不限於Agnico Eagle和O3Mining的預期和信念，即收購要約將根據最終協議提出並將獲得成功，收購要約將獲得所有監管部門的同意和批准，完成交易的所有其他條件將得到滿足或放棄，以及實現目標的能力，包括將Marban Alliance物業整合到加拿大馬拉蒂克土地包以及實現由此產生的協同效應的能力。Agnico Eagle和O3Mining警告説，前面列出的重要因素和假設並不是詳盡的。儘管本新聞稿中包含的前瞻性信息是基於Agnico Eagle和Agnico Eagle當時認為或相信的合理預期和假設，但不能保證實際結果與該等前瞻性信息一致，因為可能存在其他因素導致結果與預期、估計或預期的結果不一致，且O3Eagle、Agnico Eagle或任何其他人士均不對任何此類前瞻性信息的準確性和完整性承擔責任。不能保證這些預期將被證明是正確的，本新聞稿中包含的前瞻性陳述不應過度依賴。除適用法律可能要求外，O3Mining和Agnico Eagle不承諾、也不承擔義務更新或修訂本文中包含的任何此類前瞻性聲明或前瞻性信息，以反映新的事件或情況。這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。本文中包含的任何內容都不應被視為對Agnico Eagle或其任何附屬公司或O3礦業公司未來財務業績的預測、預測或估計。

多倫多證券交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。任何證券交易所、證券委員會或其他監管機構均未批准或不批准本報告所載信息。

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來源O3 Mining Inc.