Datadog將通過可轉換債務籌集8.7億美元，旨在企業擴張和債務回購

周二，Datadog，Inc.(納斯達克股票代碼：DDOG)宣佈，2029年到期的8.7億美元0%可轉換優先債券的定價為上調后的私募。

發行規模較先前宣佈的7.75億美元票據本金總額有所增加。

Datadog還向票據的初始購買者授予了購買總計1.3億美元本金的選擇權。

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票據銷售預計將於2024年12月12日完成。Datadog估計，此次發行的淨收益約為8.516億美元。

Datadog預計將使用發行所得淨額的一部分來支付上限贖回交易的約8,780萬美元的成本，並以現金回購其2025年到期的未償還0.125%可轉換優先票據的本金總額1.12億美元。

Datadog預計將此次發行的剩余淨收益用於一般企業用途。票據的轉換率最初將為每股4.5955股，本金為1,000美元，這意味着溢價約35%。

如果最后報告的股票銷售價格至少為票據轉換價格的130%，並且該價格已生效至少20個交易日，Datadog可能會將全部或部分票據贖回為現金。

同時，Datadog與2025年債券的某些持有人進行了私下談判的交易，以回購約1.968億美元的現金，其中包括其2025年債券的本金總額1.12億美元。

截至9月30日，Datadog持有32億美元的現金和現金等價物。

Datadog的股票今年到目前為止上漲了40%以上。該公司公佈第三財季收入增長26%，至6.902億美元，超過分析師此前預測的6.6432億美元。調整后每股收益為0.57美元，高於分析師預估的0.40美元。

Datadog預計第四季度營收為7.09億美元-7.13億美元，高於分析師一致預期的6.6432億美元。該公司預計調整后每股收益為42美分-44美分，高於分析師普遍預期的40美分。

投資者可以通過WisdomTree網絡安全基金(納斯達克市場代碼：WCBR)和Spear Alpha ETF(納斯達克市場代碼：SPRX)獲得對Datadog的敞口。

股價走勢：截至周二收盤，DDOG股價下跌1.11%，至159.30美元。

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