Gen通過收購MoneyLion擴大其財務健康服務

Gen為信用和身份保護解決方案添加財務授權

亞利桑那州坦佩布拉格，2024年12月10日/美通社/--Gen Digital Inc.(納斯達克股票代碼：GEN)是一家致力於通過其消費品牌家族推動Digital Freedom的全球領先企業，該公司今天宣佈，它已與MoneyLion Inc.(紐約證券交易所代碼：ML)達成最終協議，MoneyLion Inc.是一家領先的消費金融數字生態系統，使每個人都能夠做出最佳財務決策。隨着MoneyLion的加入，Gen在其使命的基礎上再接再厲，現在使人們能夠增長、管理和保護他們的數字和財務生活。

Gen.首席執行官文森特·皮萊特説：「Gen有一個消費品牌家族，致力於保護人們的隱私、身份和金融資產，這樣他們就可以安全無憂無慮地過上數字生活。」通過將MoneyLion引入Gen家族，我們不僅幫助人們保護他們已經擁有的東西，我們還擴展了我們的能力，使人們能夠更好地管理和增長他們的財務財富。我們期待着歡迎MoneyLion團隊，這樣我們就可以共同推動數字和財務自由。

MoneyLion是領先的消費金融數字生態系統。通過此次收購，MoneyLion將Gen的身份解決方案擴展到通過MoneyLion功能齊全的個人金融平臺提供全面的財務健康，該平臺包括信用建設和財務管理服務。此外，Gen還收購了一個經過規模和驗證的B2B2C白標AI推薦平臺，Gen的消費者基礎可以利用和增強該平臺。MoneyLion的1800多萬客户擴大和多樣化了Gen的客户基礎，擴大了公司的漏斗頂部，以實現全面的信貸和身份保護。

MoneyLion聯合創始人兼首席執行官Dee Choubey表示，MoneyLion建立了一個使命驅動的平臺，使人們能夠自信地控制自己的金融未來。通過利用他們的全球影響力、值得信賴的品牌和強大的生態系統，我們將加速我們的願景。我們將把MoneyLion領先的個人理財工具和嵌入式金融市場提供給Gen的用户，同時將Gen強大的身份、信任和網絡安全解決方案帶給我們的客户。我們將共同創造無與倫比的消費者價值，將創新的金融科技產品和體驗與Gen值得信賴的網絡相結合，以支持更智能的金融決策，並保護人們的數字和金融生活。

交易明細和審批

Gen和MoneyLion的董事會一致批准了Gen以每股82.00美元的價格收購MoneyLion的提議，交易完成時應支付的現金為每股82.00美元，現金價值約為10億美元。此外，對於所擁有的每股股票，MoneyLion股東將在收盤時獲得一項或有價值權(CVR)，如果Gen的平均成交量加權平均股價在2024年12月10日至收盤后24個月的連續30個交易日內達到至少每股37.50美元，則股東有權獲得23.00美元的Gen普通股股票形式的或有付款(可根據假設股價每股30.48美元發行)。不能保證會就CVR支付任何款項。預計CVR將在納斯達克股票市場上市。

擬議收購的完成取決於慣例的完成條件，預計將在2026財年上半年完成，不會影響Gen在2024年10月30日提供的2025財年指導。此次收購增加了非GAAP每股收益，加強了公司的長期財務模式，公司重申了到27財年將淨槓桿率降至EBITDA 3倍以下的承諾。

投資者關係網站上提供了投資者演示文稿和其他信息，網址為Investor.GenDigital.com。

Advisors Evercore擔任Gen的財務顧問，Kirkland&Ellis LLP擔任其法律顧問。Keefe，Bruyette&Wood，Inc.是一家Stifel公司，擔任MoneyLion的獨家財務顧問，Davis Polk&Wardwell LLP擔任MoneyLion的法律顧問。

™(納斯達克股票代碼：GEN)是一家致力於通過其值得信賴的網絡安全品牌諾頓、Avast、LifeLock、AVRA、AVG、ReputationDefender和CCleaner推動數字自由的全球性公司。Gen消費品牌家族植根於為第一代數字產品提供安全保障。現在，Gen使人們能夠在今天和未來幾代人安全、私密和自信地過上數字生活。Gen為150多個國家和地區的近5億用户帶來了網絡安全、在線隱私和身份保護方面的獲獎產品和服務。欲瞭解更多信息，請訪問GenDigital.com。

MoneyLion(紐約證券交易所市場代碼：ML)是金融技術領域的領先者，為下一代個性化產品、內容和市場技術提供動力，擁有一流的消費金融超級應用程序、一流的企業嵌入式金融平臺和世界級的媒體部門。MoneyLion的使命是讓每個人都有能力做出最佳的財務決策。通過面向消費者的Go-to Money應用程序，MoneyLion通過一個定製的訂閲源，提供有關金融和相關主題的精心策劃的內容，讓人們參與學習和分享。人們通過其創新的金融產品和市場控制自己的財務--包括一整套用於儲蓄、借貸、消費和投資的功能--無縫地將MoneyLion及其1200多家企業合作伙伴網絡的最佳報價和內容集中在一起，在一次體驗中實現。欲瞭解更多信息，請訪問www.moneylion.com。

前瞻性陳述本文中的某些陳述和通過引用併入本文的文件可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A節和據此頒佈的第175條規則、《交易法》第21E節和據此頒佈的第3b-6條規則所指的「前瞻性陳述」，這些陳述涉及固有的風險和不確定因素。前瞻性陳述的例子包括但不限於有關MoneyLion和Gen Digital分別關於擬議交易、擬議交易的戰略利益和財務利益的前景和預期的陳述。包括擬議交易對合並后公司未來財務業績的預期影響(包括每股收益的預期增值、有形賬面價值回收期和其他運營和回報指標)、擬議交易完成的時間，以及成功整合合併業務的能力。此類陳述的特點通常是使用限定詞(及其衍生詞)，如「可能」、「將」、「預期」、「可能」、「應該」、「將」、「相信」、「考慮」、「預期」、「「估計」、「繼續」、「計劃」、「項目」、「預測」、「潛力」、「假設」、「預測」、「目標」、「預算」、「展望」、「趨勢」、「指導」、「目標」、「目標」、「戰略」、「機會」和「打算」，以及類似含義的詞語或其他有關MoneyLion的意見或判斷的陳述，Gen Digital或他們各自的管理層對未來事件的看法。前瞻性陳述以作出時的假設為基礎，受風險、不確定因素和其他因素的影響，這些風險、不確定因素和其他因素在發生的時間、程度、可能性和程度方面難以預測，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的預期結果大不相同。此類風險、不確定和假設，除其他外，包括：

這些因素不一定是可能導致MoneyLion、Gen Digital或合併后公司的實際結果、業績或成就與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果、業績或成就大不相同的全部因素。其他因素，包括未知或不可預測的因素，也可能損害MoneyLion、Gen Digital或合併后公司的業績。

儘管MoneyLion和Gen Digital都認為，其對前瞻性陳述的預期是基於其對其業務和運營的現有知識範圍內的合理假設，但不能保證MoneyLion或Gen Digital的實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何預期未來結果不會有實質性差異。其他可能導致結果與上述情況大不相同的因素可在MoneyLion最近提交的截至2023年12月31日的財政年度10-K表格、10-Q表格季度報告中找到。以及隨后由MoneyLion提交給SEC的其他文件以及Gen Digital截至2024年3月29日的財政年度的最新Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及Gen Digital隨后提交給SEC的其他文件。預期的實際結果可能無法實現，或者即使實質上實現了，它們也可能不會對MoneyLion產生預期的后果或影響。Gen Digital或其各自的業務或運營。我們告誡投資者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在作出之日發表，MoneyLion和Gen Digital沒有義務更新或澄清這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律要求。

本通信的目的不是也不應構成出售要約、要約出售、要約購買或徵求任何批准票，也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的登記或資格登記之前將此類要約、招攬或出售視為違法的任何證券出售。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書，或根據豁免或不受此類登記要求的交易，否則不得進行任何證券要約。

關於建議的交易，Gen Digital打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明(以下簡稱「註冊聲明」)，以註冊Gen Digital將發佈的與建議交易相關的或有價值權，其中將包括MoneyLion的委託書和Gen Digital的招股説明書(「委託書/招股説明書」)，MoneyLion和Gen Digital都可以向證券交易委員會提交與擬議的交易有關的其他相關文件。MoneyLion的最終委託書/招股説明書將被發送給MoneyLion的股東，以尋求他們對擬議的交易的批准。在做出任何投票或投資決定之前，MONEYLION的投資者和股東應閲讀有關擬議交易的註冊聲明和委託書/招股説明書，以及提交給SEC的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，因為它們將包含關於MONEYLION、Gen Digital和擬議的交易和相關事項的重要信息。

註冊聲明、委託書/招股説明書的副本以及包含有關MoneyLion和Gen Digital的信息的其他文件可在證券交易委員會的網站(http://www.sec.gov).)免費獲得。當這些文件提交時，您還可以通過訪問MoneyLion的網站https://investors.moneylion.com從MoneyLion免費獲取這些文件，或通過訪問Gen Digital的網站https://investor.gendigital.com/overview/default.aspx.從Gen Digital獲取這些文件的副本。此外，還可以免費向投資者關係部主管肖恩·霍根提出請求，或致電(332)258-7621，或致電(332)258-7621，向基因數碼的投資者關係部提出請求，地址為：60 East Rip Salado Parkway，Suite1000，Tempe，AZ 85281，或致電(650)527-8000，或發送電子郵件至IR@genDigital.com。這一溝通的一部分或納入任何一家公司向SEC提交的其他文件中。

MoneyLion、Gen Digital的參與者及其各自的某些董事、高管和員工可能被視為參與了與擬議交易相關的MoneyLion股東的委託書徵集。有關MoneyLion和Gen Digital的董事和高管以及其他可能被視為與擬議交易相關的MoneyLion股東征集利益的信息，以及對他們通過持有證券或其他方式的直接和間接利益的描述，將被包括在與擬議交易相關的委託書/招股説明書中，有關MoneyLion的董事和高管以及他們對MoneyLion普通股的所有權以及MoneyLion與相關人士的交易的信息也在MoneyLion 2024年年度股東大會的最終委託書中的「高管」、「公司治理」、「某些關係和關聯方交易」、「高管和董事薪酬」以及「證券的實益所有權」的章節中闡述。MoneyLion於2024年4月29日提交給SEC的附表14A中列出了有關MoneyLion董事和高管、他們對MoneyLion普通股的所有權的信息。MoneyLion與相關人士的交易在MoneyLion截至2023年3月7日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告中題為「董事、高管和公司治理」、「高管薪酬」、「某些實益所有者的證券所有權和管理層及相關股東事項」和「某些關係和相關交易，以及董事獨立性」的章節中闡述。關於Gen Digital的董事和高管、他們對Gen Digital普通股的所有權以及Gen Digital與相關人士的交易的信息，在Gen Digital於2024年7月29日提交給SEC的關於其2024年股東年會的最終委託書中的「公司治理」、「董事會及其委員會」、「董事提名和與董事的溝通」、「我們的高管」、「某些受益所有者和管理層的安全所有權」、「高管薪酬和相關信息」以及「某些關係和相關交易」的章節中闡述。

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來源Gen Digital Inc.