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華盛早報 | 王炸級利好！3倍做多中國ETF飆升近24%；甲骨文盤后跌逾7%，業績遜於預期
2024-12-10 08:25
- 王炸級利好！中國提出「適度寬松」貨幣政策，逾10年來首次
- 大摩展望2025年大宗市場：對衝首選黃金「劍指」3000美元
- 突發！英偉達涉嫌違反反壟斷法，市場監管總局依法決定立案調查
- 甲骨文盤后跌逾7%，第二財季業績遜於預期
- 騰訊大股東Prosus繼續減持：持股比例降至23.99%
- 港股毛戈平今日掛牌，昨日暗盤收漲逾54%
中國提出「適度寬松」貨幣政策 逾10年來首次
中共中央政治局12月9日召開會議，分析研究2025年經濟工作，提出實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，加強超常規逆周期調節。回顧過去30年中國貨幣政策的實踐，中國央行只在2009-2010期間曾實施「適度寬松」的貨幣政策。
會議強調，做好明年經濟工作，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。
受此影響，隔夜納斯達克中國金龍指數（ $PGJ ）收漲8.54%，3倍做多富時中國ETF（ $YINN ）飆升近24%，2倍做多中國互聯網股票（ $CWEB ）漲超20%，2倍做多富時中國50ETF（ $XPP ）漲約16%，2倍做多滬深300ETF（ $CHAU ）漲超13%。熱門中概股集體大漲，嗶哩嗶哩漲超21%，蔚來、小鵬汽車漲超12%，愛奇藝漲超11%，京東漲11%，拼多多、網易漲超10%，阿里巴巴、百度、理想汽車漲超7%。房多多盤中多次觸及熔斷，最終收漲52.14%。
美聯儲調查：美國11月通脹預期上升，家庭財務看法創2020年初以來最樂觀
美國11月受調查者的短期、中期和長期通脹預期全線上升，各期限的通脹預期均增加了0.1個百分點。特朗普贏得美國總統大選，由於他將推行一系列減税和放松管制的措施，美國人對家庭財務的看法創下2020年初以來最樂觀。
大摩展望2025年大宗市場：對衝首選黃金「劍指」3000美元，需求支撐工業金屬「V型反彈」，供給過剩原油繼續跌
大摩預計，金價明年將漲至3000美元/盎司，考慮到潛在的赤字擴張，白銀和鉑金可能分別漲至38美元/盎司和1200美元/盎司，原油市場將從今年的供需平衡狀態轉向日均130萬桶的供給過剩狀態，預計明年年底布油、美油將分別降至70美元和64美元。
相關標的： $GLD 、 $IAU 、 $UCO 、 $SCO
OpenAI發佈期待已久的AI視頻生成模型Sora
OpenAI發佈期待已久的AI視頻生成模型Sora，新品與OpenAI（於2021年5月份首發）的AI工具DALL-E類似，用户輸入期望的場景，Sara將回饋高清視頻剪輯結果。OpenAI宣稱，Sora是送給用户的（聖誕節）假日禮物。OpenAI自稱，自從2月份發佈預覽版Sora以來，公司一直在打造Sora Turbo，這將是（ChatGPT）Plus和Pro用户之外的另外一款產品。
周一，美股三大指數集體收跌，道指跌0.54%，納指跌0.62%，標普500指數跌0.61%。英偉達收跌2.55%，因涉嫌違反反壟斷法，市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查；Meta Platforms跌超1.6%，亞馬遜跌超0.4%，特斯拉則收漲超0.1%，谷歌A和微軟漲約0.5%，蘋果漲超1.6%，刷新收盤歷史高位至246.75美元，收盤市值3.73萬億美元。
比特幣下探96000美元，加密貨幣概念股普跌，Riot Platforms跌超13%，Coinbase跌近10%，MicroStrategy、Bit Digital跌超7%。
突發！英偉達涉嫌違反反壟斷法，市場監管總局依法決定立案調查
英偉達公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》。
甲骨文盤后跌逾7%，第二財季業績遜於預期
甲骨文美股盤后跌逾7%。甲骨文第二財季調整后EPS為1.47美元，分析師預期1.48美元。第二財季調整后營收140.6億美元，分析師預期141.2億美元。第二財季雲基建營收（IAAS）為24億美元，分析師預期24.2億美元。第二財季雲應用營收（SAAS）為35億美元，分析師預期35.8億美元。第二財季雲營收（IAAS+SAAS）為59億美元，分析師預期60億美元；按照恆定匯率增長24%。第二財季運營利潤率43%，分析師預期43.3%。第二財季調整后運營利潤率61.0億美元，分析師預期61.3億美元。
2025年「美股七巨頭」利潤預計僅增長18% 投資者開始尋找新目標
據預計，Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、英偉達和特斯拉這七大科技巨頭2025年的利潤總和將僅增長18%，遠低於2024年的34%。如果排除AI狂熱的最大受益者英偉達，其他六家公司2025年的利潤總和將僅增長3%。為此，投資者已開始尋找新的投資目標，如能源和生物技術股等。
18%的利潤漲幅，對於幾乎所有行業來説都算是不錯的業績，但唯獨這些大型科技公司除外。與此同時，標準普爾500指數的利潤漲幅預計將達到13%，高於今年的10%。換言之，這些科技巨頭將不再是美國企業的增長標杆。
投資公司Janus Henderson的投資組合經理Julian McManus稱：「美股七巨頭可能不會像過去一年那樣成為市場增長的引擎。」為此，投資者已經做出了迴應。EPFR Global數據顯示，在截至12月4日的一周內，IT板塊遭遇了六周以來最大的資金流出，達14億美元，而小盤股則吸引了46億美元的資金流入。
騰訊大股東Prosus繼續減持：持股比例降至23.99%
港交所文件顯示，12月6日，騰訊控股大股東、南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus出售47.4萬股騰訊控股H股，每股平均價410.0358港元，持股比例由24.01%降至23.99%，現持股總數約22.24億股。今年以來Prosus減持騰訊速度有所放緩，據此前披露，4月初至9月底半年減持約7058.61萬股騰訊，套現33億美元；10月1日至11月27日期間進一步沽出2642.45萬股，持股降至22.27億股左右。
港股毛戈平今日掛牌，昨日暗盤收漲54.36%
中國高端美粧集團毛戈平(1318.HK)今日掛牌。截至昨日華盛通暗盤收盤，交易顯示報價46港元，較招股價29.8港元上漲54.36%，每手100股，不計手續費，每手賺1620港元。
毛戈平定位為中國高端美粧集團，是中國市場十大高端美粧集團中唯一的中國公司，以去年高端美粧集團零售額計排名第7，市場份額為1.8%，旗下兩大美粧品牌分別為「MAOGEPING」和「至愛終生」。截至今年6月底中期純利4.92億元，同比增41.01%；收入19.71億元，同比增40.97%；毛利16.74億元，漲41.56%，毛利率84.9%，升0.1個百分點。經調整利潤(非香港財務報告準則指標)為5.13億元，升46.89%。
Model Y勁敵來了：小米首款SUV亮相，官宣YU7明年夏季上市
工信部公示信息顯示，YU7長4999mm、寬1996mm、高1600mm，因看上去和法拉利Purosangue相似而被網友戲稱為「法拉米」。小米稱預計新車明年六七月份正式上市，未透露定價。
石藥集團(01093.HK)：SYHX2011治療晚期乳腺癌的上市申請獲得受理
龍湖集團(00960.HK)11月實現總合同銷售金額85.0億元
新城發展(01030.HK)1至11月累計合同銷售金額約369.63億元
丘鈦科技(01478.HK)11月攝像頭模組銷售合計4160.7萬件 環比增長5.6%
寶龍地產(01238.HK)：前11個月合約銷售總額117.33億元
綠地香港(00337.HK)：首11個月合約銷售88.18億元
融信中國(03301.HK)：前11個月總合約銷售額69.32億元
萊爾斯丹(00738.HK)第三季度同店銷售下跌27.1%
康諾亞-B(02162.HK)：CM336 I/II期臨牀研究最新數據在第66屆美國血液學會(ASH)年會上以壁報形式公佈
兆科眼科-B(06622.HK)：拉坦前列素滴眼液、曲伏前列素滴眼液及曲伏噻嗎滴眼液獲國家藥監局批准上市
麗珠醫藥(01513.HK)：麗珠單抗與華南疫苗簽署流感重組蛋白疫苗項目專利及技術轉讓協議
東方電氣(01072.HK)：東方電氣集團增持1129.53萬股A股 本次增持計劃實施完畢
港股新股
毛戈平 | 首日
美股財報
盤前：遊戲驛站 $GME
業績會直播預告：
- 甲骨文公司(ORCL.US)2025財年第二季度業績電話會 | 12月10日 09:30
- C3.ai(AI.US)2025財年第二季度業績電話會 | 12月10日 09:30
- MongoDB Inc-A(MDB.US)2025財年第三季度業績電話會 | 12月10日 09:30
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