皇冠實驗室和Revance簽訂修訂和重述的合併協議

田納西州約翰遜市以及田納西州納什維爾，2024年12月9日/美通社/ --皇冠實驗室公司（「Crown」）是一家俬人控股的全球護膚品行業創新領導者，以及Revance Therapeutics，Inc.（「Revance」）（納斯達克：RVNC）是一家生物技術公司，旨在通過創新的美容和治療產品設定醫療保健新標準，該公司今天宣佈，他們已修改並重述了雙方於2024年8月11日達成的合併協議，根據該協議，兩家公司將尋求合併這兩個組織。根據Revance董事會一致批准的修訂和重述合併協議的條款，Crown將啟動要約收購，以每股3.10美元的現金收購Revance所有已發行普通股。

Crown創始人兼首席執行官傑夫·貝達德（Jeff Bedard）表示：「我們很高興宣佈修訂和重述的合併協議條款，這標誌着我們向互補組織合併邁出了重要一步。」「我們相信Revance的創新美學解決方案將擴大Crown的尖端美學產品，並且作為一家合併后的公司，擁有獨特的機會在美學和消費者護膚品領域建立全面的高增長產品組合，最好地服務於我們的皮膚科學生活願景。"

雙方簽訂了經修訂和重述的合併協議，以迴應（除其他外）：

交易細節

該交易預計將於2025年第一季度完成。合併完成后，Revance將由Crown全資擁有，Revance的股票將不再在納斯達克公開交易。

該交易的前提是股東有效投標至少代表Revance多數投票權的股份，並且滿足其他慣例成交條件。

要約收購成功完成后，Crown將通過第二步合併收購要約收購要約中未要約的任何Revance股份，對價與要約收購中支付的相同。

Revance董事會一致建議Revance的股東在預計將於2024年12月12日開始的要約收購中出售其股份。

有關最終交易協議中條款和條件的更多信息將在附表TO和附表14 D-9的要約收購材料中提供，這些材料將就交易向美國證券交易委員會提交。

顧問

Centerview Partners LLC擔任Revance的獨家財務顧問; Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP擔任Revance的法律顧問。 Leerink Partners和PJT Partners擔任Crown的財務顧問; Kirkland & Ellis LLP和Lowenstein Sandler LLP擔任Crown的法律顧問。

關於Crown Labs Crown是一家俬營、完全整合的全球護膚公司，致力於開發和提供多元化的美容、優質和治療護膚產品組合，以改善消費者在整個護膚旅程中的生活質量。Crown是一家專注於終身皮膚科學的創新型公司，對提供卓越治療和改善患者預后的不懈追求，這是它成為皮膚病學和美學領域領導者的原因。皇冠已在公司上市。5000家增長最快的私營公司榜單已連續11年，並已將其分佈範圍擴大到50多個國家。欲瞭解更多信息，請訪問www.crownlaboratories.com。

「Crown」徽標、PanOxyl和Blue Letts是Crown Labs，Inc.的註冊商標。 SkinPen和StriVecin是Bellus Medical，LLC和StriVecin Operating Company，Inc.的註冊商標，分別

關於Revance Revance是一家生物技術公司，通過創新的美學和治療產品制定了醫療保健的新標準，以提高患者的治療效果和醫生的體驗。Revance的產品組合包括注射用DAXXFLEX（DaxibotulinumtoxinA-lanm）和RHA系列真皮填充劑。RHA®技術由Teoxane SA專有並在瑞士製造。Revance已與Teoxane，SA合作，為美國分銷供應HA填充劑。Revance還與Viatris Inc.合作開發注射用奧納託利毒素A的生物仿製藥，上海復星製藥在中國商業化DAXXFLEX。Revance的全球總部和體驗中心位於田納西州納什維爾。請訪問Revance.com、RevanceAesthetics.com、DAXXIFY.com、HCP.DAXXIFYCervicalDystonia.com瞭解更多信息，或在LinkedIn上與我們聯繫。

「Revance」、Revance徽標和DAXXDID是Revance Therapeutics，Inc.的註冊商標。Resilient Hyphonetic Acid®和RHA是TEOXANE SA的商標。

其他信息以及在哪里可以找到

上述要約收購尚未開始。本通訊不是收購Revance Therapeutics，Inc.任何證券的要約，也不是出售要約Revance Therapeutics，Inc.的任何證券。要約收購和購買要約Revance普通股的股份將僅根據附表TO中的要約收購聲明進行，包括購買要約、傳遞函以及Crown及其收購子公司打算向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他相關材料。此外，Revance將就要約收購向SEC提交附件14 D-9中的徵集/推薦聲明。一旦提交，此類文件將免費郵寄給Revance的股東，投資者還可以免費獲得這些材料的副本（包括要約收購聲明、要約收購和相關的轉讓函），以及徵集/推薦聲明）以及Crown和Revance在SEC維護的網站www.sec.gov上向SEC提交的其他文件。投資者還可以免費獲得，Revance在其網站www.revance.com的「新聞」欄目下向SEC提交或提供的任何此類文件。本網站所包含的信息或可通過本網站訪問的信息不屬於本網站的一部分，也不以引用方式併入本網站。

建議投資者和證券持有人在這些文件可用時閲讀（以及每項可能不時修訂或實施的內容），包括投標報價材料（包括收購要約、相關的轉交信函和某些其他投標要約文件）以及徵求/建議賠償聲明及其任何修正案，以及與投標要約和合並有關的任何其他文件，在就是否將其股份提交給投標要約做出任何決定之前，請仔細完整地提交SEC，因為它們將包含重要信息，包括投標報價的條款和條件。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述是「前瞻性陳述」。「使用‘預期’、‘希望’、‘可能’、‘應該’、‘打算’、‘項目’、‘估計’、‘期望’、‘計劃’和‘相信’等詞語通常識別前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述除其他外，包括與Revance ' s和Crown未來財務業績、業務前景和戰略、對要約收購和預期合併的預期（包括合併的時間）以及Revance ' s和Crown成功完成此類交易並實現預期利益的能力相關的陳述。由於多種原因，實際結果可能與這些前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，其中包括要約收購和預期合併中固有的風險和不確定性，其中包括（除其他外）有多少Revance股東將在要約收購中出價其股份、提出競爭要約的可能性，獲得必要監管批准的能力、滿足要約收購和預期合併結束條件的能力、要約收購和預期合併的預期時間、預期合併未完成的可能性，與整合各方的運營、產品和員工有關的困難或意外費用，以及交易的預期協同效應和其他預期收益無法在預期時間內或根本無法以預期金額實現的可能性，宣佈要約收購和預期合併對Revance ' s和Crown業務關係的影響（包括但不限於合作伙伴和客户）、可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生、交易的預期税務待遇，以及交易對Revance和Crown業務的影響，以及Revance和Crown無法控制的其他情況。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。Revance和Crown向SEC提交的文件中討論了其中某些風險和其他風險和不確定性，包括附表（包括收購要約、送文函和相關文件）皇冠及其收購子公司將向SEC提交，附表14 D-9 Revance上的徵求/推薦聲明將向SEC提交，以及Revance最近提交給SEC的10-K和10-Q表格除法律要求外，Revance和Crown均不承擔更新前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈日期后發生的事件的任何責任。

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/crown-laboratories-and-revance-enter-into-amended-and-restated-merger-agreement-302325868.html

來源：Crown Labs，Inc.