Gogo完成對Satcom Direct的收購併宣佈領導層交接

擴展的平臺加速了Gogo的Leo戰略；第一天就實現了1800萬美元的運行率節省

Chris Moore被任命為首席執行官，接替過渡到執行主席的Oakleigh Thorne

亞洲網科羅拉多州布魯姆菲爾德2024年12月4日電Gogo Inc.(納斯達克市場代碼：Gogo)(以下簡稱「Gogo」或「公司」)今天宣佈完成對Satcom Direct(「SD」)的收購，創建了唯一一家滿足全球商務航空(BA)和軍事/政府移動市場各個細分市場需求的多軌道、多頻段飛行連接提供商。

Gogo支付了3.75億美元的現金，並在收盤時向SD Ownership發行了500萬股Gogo股票，並可能在未來四年額外支付2.25億美元，以實現業績門檻。包括費用在內，這筆交易的資金來自Gogo資產負債表中的2.5億美元債務和1.5億美元現金。

Gogo的增量債務利率為SOFR加6%，公司每年的利息支出預計將增加2500萬至2700萬美元。Gogo在2024年底的淨槓桿率估計將增加到3.6倍，公司預計在一到兩年內回到2.5倍-3.5倍的目標槓桿率範圍內。

交易立即增值，交易完成后立即實現1800萬美元的年度經常性成本節約，預計交易完成后兩年將實現總計2500萬至3000萬美元的年度運行成本協同效應。

此次收購預計將加速Gogo即將推出的伽利略低地球衞星(「LEO」)連接產品的銷售，具體方式如下：

與SD的結合鞏固了我們作為唯一能夠滿足全球BA市場每個細分市場的性能和成本需求的飛行中連接提供商的地位，Gogo執行主席約翰·奧克利·索恩説。隨着下一代LEO和5G技術的推出，Gogo和SD在推動增長和未來價值創造方面處於獨特的地位。

Gogo的主要股東、領先的私募股權公司GTCR和Thorndale Farm Inc.對此次收購表示強烈支持，並未在交易中出售任何股份，反映出他們對合並后公司的長期價值創造潛力充滿信心。

領導層換屆

隨着合併的完成，SD總裁克里斯·摩爾已被任命為Gogo的首席執行官，並將領導合併后的公司，為他的新角色帶來多年的衞星和電信經驗和成功。他接替索恩，索恩過渡到Gogo董事會執行主席。

摩爾説：「聯合Gogo和SD的互補優勢標誌着我們作為一家公司翻開了令人興奮的新篇章。我們共同處於獨特的地位，可以在尚未滲透的全球BA和軍事/政府移動市場提供無與倫比的空中連接解決方案。我很高興擴大Gogo的覆蓋範圍，並繼續其卓越服務和尖端技術的傳統。」

此外，SD的首席財務官Zachary Cotner已被任命為合併后公司的首席財務官，接替Jessi Betjemann。曾擔任Gogo生產部高級副總裁的Mike Begler已被任命為合併后公司的執行副總裁兼首席運營官。

索恩繼續説：「我要感謝傑西在Gogo多年來的承諾和財務領導，並祝願她在下一個篇章中一切順利。在我過渡到執行主席的角色時，我仍然堅定地致力於Gogo作為領導者和投資者的角色，並期待着與Chris、Zach、Mike和我們世界級的團隊密切合作。」

重申2024年的指導方針和產品發佈時間表

Gogo重申先前在2024年11月5日(星期二)提供的以下獨立的2024年財務指導：

正如此前在交易宣佈時披露的那樣，合併后的公司預計將在2024年產生約8.9億美元的預計收入，調整后的EBITDA利潤率約為24%，自由現金流超過1億美元。包括預期推出的Gogo Galileo，合併后的公司預計將實現10%的長期年收入增長，調整后的EBITDA利潤率在20%的中檔，以及顯著的自由現金流增長，這將支持戰略投資、去槓桿化和向股東返還資本。見下文「非公認會計准則財務計量」。

此外，Gogo重申，其小型機Galileo HDX Leo服務仍在按計劃在2024年底開始向客户發貨，並預計在2025年第二季度末推出其大型機Galileo FDX和Gogo 5G網絡。

關於Gogo

Gogo是一家領先的空中連接服務提供商，能夠滿足全球商務航空和政府市場每一個細分市場的性能和成本需求。我們提供可定製的智能客艙系統套件，以實現高度集成的連接、飛行娛樂和語音解決方案。Gogo的產品和服務安裝在數千架各種大小和任務類型的商務機上，從渦輪螺旋槳飛機到最大的全球噴氣式飛機，並被最大的部分所有權運營商、包機運營商、公司飛行部門和個人使用。此外，Gogo還向使用重型噴氣式飛機的軍事和政府客户提供全球一致、可靠的連接。

截至2024年9月30日，Gogo報告了7,016架商務機，機上安裝了其寬帶ATG系統，其中4,379架使用Gogo Avance L5或L3系統；以及4,180架安裝了窄帶衞星連接的飛機。請登錄www.gogoair.com與我們聯繫。

投資者關係聯繫人

媒體關係聯繫人：

威爾·戴維斯

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wdavis@gogoair.com

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+1 321-525-4607

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sgilio@sat comDirect.com

非GAAP財務指標

在上述討論中，我們報告了某些非GAAP財務計量，包括調整后的EBITDA、調整后的EBITDA利潤率和自由現金流量。管理層使用調整后的EBITDA、調整后的EBITDA利潤率和自由現金流進行業務規劃，包括根據內部預測的運營結果管理我們的業務，並衡量我們的業績和流動性。這些補充性執行情況計量還通過排除非業務和不尋常或非經常性項目造成的潛在差異，為比較期間成果提供了另一種基礎。這些補充的業績衡量可能與其他公司使用的類似名稱的衡量標準不同，也可能無法與之相比。根據美國公認的會計原則，調整后的EBITDA、調整后的EBITDA利潤率和自由現金流量不是公認的衡量標準。在分析調整后EBITDA或調整后EBITDA利潤率或具有自由現金流量的流動性(視情況而定)的表現時，投資者應(I)根據相應的GAAP衡量標準評估我們對賬中的每項調整，以及財務報表中有關這些調整的説明性附註，(Ii)使用調整后EBITDA和調整后EBITDA利潤率作為普通股淨收益(虧損)的衡量標準，而不是替代普通股淨收益(虧損)，以及(Iii)在評估我們的流動資金時，使用自由現金流量作為(用於)經營活動提供的合併淨現金的補充，而不是替代。本新聞稿中沒有對2024財年調整后EBITDA的預測金額進行調整，因為我們無法在沒有不合理努力的情況下量化需要包括在相應的GAAP衡量標準中的某些金額，這是因為在估計某些前瞻性金額方面具有很高的可變性和複雜性，我們認為這種調整將意味着一定程度的精確度，這將使投資者感到困惑或誤導。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中的某些披露包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司收購SD和與之相關的協同效應、我們在部署5G方面的持續延迟和未來延迟的風險、我們開發和部署Gogo 5G、Gogo Galileo或其他下一代技術的能力、公司的業務前景、行業、業務戰略、計劃、目標和預期，涉及公司的市場地位、國際擴張、未來技術、未來運營、利潤率、盈利能力、未來效率、資本支出、流動性和資本資源以及其他財務和運營信息。在討論中使用「預期」、「假設」、「相信」、「預算」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「將「未來」和這些或類似術語和短語的否定是爲了識別本報告中的前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了公司目前對未來事件、結果或結果的預期。這些期望可能會實現，也可能不會實現。儘管公司認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但公司不能向您保證這些預期將被證明是正確的。其中一些預期可能是基於被證明是不正確的假設、數據或判斷。由於各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素，實際事件、結果和結果可能與公司的預期大不相同。雖然不可能確定所有這些風險和因素，但它們包括我們有效評估和追求戰略機會的能力等。有關這些和其他因素的更多信息，可以在公司於2024年2月28日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中的「風險因素」標題下找到，也可以在公司於2024年5月7日、2024年8月7日和2024年11月5日提交給SEC的Form 10-Q季度報告中找到。這些因素中的任何一個或這些因素的組合都可能對公司的財務狀況或未來的經營結果產生重大影響，並可能影響本報告中包含的任何前瞻性陳述最終是否準確。公司的前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，您不應過度依賴這些陳述。所有前瞻性陳述僅在作出之日發表，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

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源Gogo