PG & E Corporation宣佈普通股和強制性可轉換優先股同時發行的定價

亞洲網加利福尼亞州奧克蘭2024年12月2日電PG&E Corporation(紐約證券交易所股票代碼：PCG)(以下簡稱PG&E或本公司)今天宣佈，其先前宣佈的同時承銷公開發行的股票定價為：(I)48,661,800股普通股，無面值(以下簡稱：普通股)，(Ii)按每股優先股50.00美元的公開發行價認購28,000,000股本公司新發行的A系列強制性可轉換優先股(「優先股」)(「優先股發售」及連同普通股發售的「發售」)。PG&E已向每次發售的承銷商授予為期30天的選擇權，以額外購買最多(I)7,299,270股普通股及(Ii)僅用於超額配售4,200,000股優先股，每種情況下均按公開發行價減去適用的承銷折扣。普通股發行預計將於2024年12月4日完成，優先股發行預計將於2024年12月5日完成，每一項均受慣例成交條件的限制。

在扣除承銷折扣和PG&E應支付的預計發行費用之前，此次發行的淨收益約為2,354,400,000美元(如果各自的承銷商行使購買額外股份的選擇權，則約為2,707,560,000美元)。PG&E打算將發行所得的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括為PG&E的五年資本投資計劃提供資金。

除非在持有人的選擇下提前轉換，否則每股已發行的優先股將在2027年12月1日或前后自動轉換為1.9465至2.4331股普通股，受慣例的反稀釋調整，這些調整是根據從2027年12月1日(包括2027年12月1日之前的第21個預定交易日)開始的連續20個交易日普通股的成交量加權平均價格確定的。除在基本變動轉換期間(如招股章程附錄中有關發售優先股的定義)外，在強制轉換日期之前的任何時間，持有人可將每股優先股轉換為相當於最低轉換率1.9465的若干普通股，但須受若干反攤薄及其他調整的規限。當PG&E董事會(或其授權委員會)宣佈時，優先股的股息將按每股50.00美元的清算優先股的年利率6.000%按累計基礎支付。PG&E可在每年的3月1日、6月1日、9月1日和12月1日以現金或普通股股票或現金和普通股的任意組合的形式支付已宣佈的股息，自2025年3月1日起至2027年12月1日止(包括在內)。目前，優先股還沒有公開市場。PG&E已申請將優先股在紐約證券交易所上市，代碼為「PCG-PRX」。

摩根大通、巴克萊和花旗集團將擔任此次發行的聯合簿記管理人。美國銀行證券(BofA Securities)、瑞穗(Mizuho)和富國證券(Wells Fargo Securities)也將擔任此次發行的聯合簿記管理人。蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行、高盛公司、三菱UFG銀行、SMBC日興銀行和紐約銀行資本市場公司將擔任此次發行的聯席經辦人。

前瞻性陳述本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述必然會受到各種風險和不確定性的影響。這些陳述反映了管理層的判斷和意見，這些判斷和意見是基於對未來事件的當前估計、預期和預測，以及對這些事件的假設，以及截至本新聞稿發佈之日管理層對事實的瞭解。這些前瞻性陳述涉及估計損失，包括與各種調查和訴訟有關的罰款和罰款；資本支出預測；成本節約預測；關鍵會計估計中使用的估計和假設，包括與保險應收賬款、監管資產和負債、環境補救、訴訟、第三方索賠、Wildfire基金和其他負債有關的估計和假設；以及未來股權或債務發行的水平。這些陳述還可以通過諸如「假設」、「預期」、「打算」、「預測」、「計劃」、「項目」、「相信」、「估計」、「預測」、「預期」、「承諾」、「目標」、「目標」、「將」、「可能」、「應該」、「將」、「可能」、「可能」和類似的表達方式來標識。PG&E公司無法預測可能影響未來業績的所有因素。可能導致未來結果與前瞻性陳述明示或暗示的或與歷史結果大不相同的一些因素包括，但不限於Wildfire基金和AB 1054下修訂的審慎標準有效降低災難性野火造成的損害責任的風險，包括太平洋天然氣和電力公司(「公用事業公司」)是否保持批准的WMP和有效的安全認證，以及Wildfire基金是否有足夠的剩余資金；與已經發生或可能發生在公用事業公司服務區的野火相關的風險和不確定因素，包括2019年10月23日開始的加利福尼亞州索諾馬縣蓋瑟維爾東北部的野火(「2019年金卡德大火」)，2021年7月13日開始的加利福尼亞州普盧馬斯縣羽毛河峽谷Cresta大壩附近的野火(「2021年Dixie大火」)，2022年9月6日開始的加利福尼亞州普萊瑟縣奧克斯博水庫附近的野火(「2022年蚊子大火」)，以及任何其他原因尚未確定的野火；此類野火造成的損失；公用事業公司與此類野火相關的責任範圍(包括公用事業公司可能因任何過錯而被發現承擔損害賠償責任的風險)；對此類野火的調查，包括由CPUC進行的調查；如果CPUC或任何其他執行機構對任何此類火災採取執法行動，可能對公用事業公司施加的罰款或處罰的潛在責任；公用事業公司無法從野火基金或其他第三方或通過費率收回成本的風險；以及此類野火、調查和訴訟對PG&E公司和公用事業公司聲譽的影響；公用事業公司的野火緩解措施的有效程度，包括公用事業公司遵守其水資源管理計劃中規定的目標和指標的能力；其系統加固的有效性，包括接地；計劃的成本以及通過費率收回此類成本的任何程序的時間和結果；以及該公用事業公司沒有遵守其水資源管理計劃的任何確定；公用事業公司安全、可靠和有效地建造、維護、運營、保護和退役其設施並安全可靠地提供電力和天然氣服務的能力；由技術進步、電氣化和向脱碳經濟轉型推動的電力和天然氣行業的重大變化；減排的影響公用事業公司客户對電力和天然氣的需求，受客户自行發電、客户轉向社區選擇聚合器、直接接入提供商和政府所有的公用事業公司以及減少天然氣使用的立法授權的推動；以及公用事業公司是否成功地應對了分佈式和可再生發電資源的增長以及客户對其天然氣和電力服務不斷變化的需求的影響；對公用事業公司或其第三方供應商、承包商或客户(或與其共享數據的其他人)的網絡或物理攻擊，包括恐怖主義、戰爭和破壞行為，可能導致運營中斷；挪用或丟失機密或專有資產、信息或數據，包括客户、員工、財務或操作系統信息或知識產權；數據損壞；或與此相關的潛在成本、收入損失、訴訟或聲譽損害；公用事業公司吸引或留住專業人員的能力；惡劣天氣事件和其他自然災害的影響，包括野火和其他火災、風暴、龍捲風、洪水、極端高温事件、乾旱、地震、閃電、海嘯、海平面上升、泥石流、流行病、太陽事件、電磁事件、風事件或其他與天氣有關的情況、氣候變化或自然災害，以及可能導致計劃外停電、減少發電量、擾亂公用事業公司對客户的服務、或損壞或中斷公用事業公司、其客户或公用事業公司所依賴的第三方擁有的設施、運營或信息技術和系統的其他事件的影響，以及公用事業公司預防、緩解、或對該等條件或事件作出迴應；公用事業公司因此類情況或事件可能產生的賠償和其他費用；公用事業公司應急準備的充分性的影響；公用事業公司是否因此類事件造成的財產損失或人身傷害向第三方承擔責任；公用事業公司是否能夠獲得替代電力；公用事業公司是否因此類事件受到民事、刑事或監管處罰；現有和未來的法規和聯邦、州或地方立法、其實施及其解釋；遵守此類法規和立法的成本；以及公用事業公司收回相關合規和投資成本的程度，包括以下方面：野火，包括反向譴責改革、野火保險和額外的野火緩解措施或針對公用事業公司或其行業的其他改革；環境，包括履行公用事業公司補救義務或遵守温室氣體排放標準、可再生能源目標、能效標準、分佈式能源資源和電動汽車的成本；核工業，包括運營、抗震設計、安保、安全、重新許可、乏核燃料的儲存、退役和冷卻水攝入，以及暗黑峽谷的運營是否延長；以及公用事業公司繼續運營暗黑破壞神峽谷直至其計劃退休的能力；對公用事業公司及其附屬公司的監管，包括適用於PG&E公司作為公用事業公司控股公司的條件；隱私和網絡安全；税務和税務審計；公用事業公司待定和未來的費率制定和監管程序的時間和結果，包括PG&E公司和公用事業公司能夠通過備忘錄賬户或平衡賬户中記錄的費率或按其他要求收回成本的程度；以及將公用事業公司資產的所有權轉讓給市政當局或其他公共實體，包括由於舊金山瓦盧阿市和縣；公用事業公司能否將其運營成本控制在覈定的支出水平內；公用事業公司能否繼續實施精益運營系統並實現預計的節省；公用事業公司產生的不可收回的成本高於此類成本預測的程度；與通貨膨脹有關的風險和不確定性；以及由於客户對電力和天然氣需求的變化或其他原因導致的成本預測或計劃工程的範圍和時間的變化；當前和未來的自我報告、調查或其他執法行動的結果、機構合規報告或可能發佈的違規通知，涉及公用事業遵守適用於其天然氣和電力運營的法律、規則、法規或命令；建造、擴建或更換其電力和天然氣設施；電網可靠性；審計、檢查和維護做法；客户賬單和隱私；物理和網絡安全保護；環境法律和法規；或其他，如罰款、處罰、補救義務；或實施公司治理、運營或其他與EOEP相關的變化；與PG&E公司和公用事業公司的鉅額債務有關的風險和不確定性，以及管理這種債務的文件中對其經營靈活性的限制；與附屬索賠的解決以及PG&E Corporation和公用事業公司正在進行的訴訟的時間和結果相關的風險和不確定性，包括對現任和前任高級管理人員和董事的某些賠償義務、與Wildfire相關的非破產證券索賠和其他第三方索賠，以及對公用事業公司票據發行的某些承銷商的潛在賠償義務，包括通過保險、費率或從其他第三方收回相關成本的程度；PG&E Corporation或公用事業公司是否經歷了IRC第382節所指的「所有權變更」，因此税務屬性可能受到限制；公用事業公司與公用事業公司位於加利福尼亞州欣克利附近的天然氣壓縮機站和公用事業公司的化石燃料發電站相關的不可收回的環境成本的最終金額；電力、天然氣和核燃料的供應和價格；公用事業公司能夠管理和應對能源大宗商品價格波動的程度；公用事業公司及其交易對手提供或返還與價格風險管理活動有關的抵押品的能力；以及公用事業公司是否能夠通過費率及時收回其發電和能源商品成本，包括可再生能源採購成本；PG&E公司和公用事業公司以可接受的條件及時進入資本市場和其他債務和股權融資來源的能力；與公用事業公司客户的高利率相關的風險和不確定性；信用評級機構下調PG&E公司或公用事業公司信用評級的行動；全球新冠肺炎大流行的嚴重性、程度和持續時間以及公用事業公司收取客户應收賬款的能力；以及GAAP、準則、規則或政策變化的影響，包括與監管會計有關的變化，以及其解釋或應用變化的影響。

與該等證券有關的S-3表格註冊聲明已向美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)提交，並已生效。每次招股只能通過招股説明書副刊和隨附的招股説明書進行。如果有最終招股説明書附錄和與發行有關的招股説明書，可以通過訪問證券交易委員會的網站http://www.sec.gov，或通過聯繫J.P.摩根證券有限責任公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，或通過電子郵件prospectus-eq_fi@jpmche e.com和postsalemanualrequestes@Broadridge.com獲得；巴克萊資本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，或通過電子郵件barclaysprospectus@Broadridge.com，或通過電子郵件：barclaysproprotus@Broadridge.com；或花旗集團，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，或致電1-800-831-9146。

在任何司法管轄區內，本新聞稿不構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不構成對這些證券的要約、招攬或出售。

PG&E公司簡介

PG&E Corporation(紐約證券交易所代碼：PCG)是一家總部位於加利福尼亞州奧克蘭的控股公司。它是太平洋天然氣電力公司(Pacific Gas And Electric Company)的母公司，太平洋天然氣電力公司是一家能源公司，在加州北部和中部7萬平方英里的服務區為1600萬加州人提供服務。

有關這些和其他因素的更多信息可在我們提交給證券交易委員會的文件中找到，包括我們最新的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K的當前報告。任何前瞻性表述僅在作出之日起發表，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性表述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。

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投資者關係：www.invrel@pge-corp.com/PG&E股東服務：@pge.com媒體關係部：415-973-5930

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來源PG&E公司