A股特別提示（11-29）：《2025年經濟金融展望報告》初步預計，2024年我國GDP增長5%左右

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星期五

2024年11月

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1、國家醫保局公佈新版藥品目錄，本次調整共新增91種藥品，覆蓋腫瘤、糖尿病等慢性病、罕見病、抗感染、中成藥和其他領域用藥。同時，調出43種臨牀已被替代或長期未生產供應的藥品。新版國家醫保藥品目錄自2025年1月1日起正式實施，預計2025年將為患者減負超500億元。

2、數字貿易改革迎頂層設計。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於數字貿易改革創新發展的意見》，主要目標是：到2029年，可數字化交付的服務貿易規模穩中有增，佔我國服務貿易總額的比重提高到45%以上；到2035年，可數字化交付的服務貿易規模佔我國服務貿易總額的比重提高到50%以上。

1、周四A股震盪調整，「谷子經濟」概念出現顯著分歧，內需消費主線走強，供銷社、深圳本地股板塊大漲。截至收盤，上證指數跌0.43%報3295.7點，深證成指跌1.26%，創業板指跌1.76%，北證50跌0.1%，科創50跌0.23%，萬得全A跌0.52%，萬得A500跌0.98%，中證A500跌0.94%。市場成交額1.53萬億元。

2、港股全天弱勢震盪，恆生指數收跌1.2%報19366.96點，恆生科技指數跌1.52%，恆生國企指數跌1.46%。大市成交縮至1082.15億港元，南向資金淨買入78.1億港元。恆生行業指數全線下跌，原材料、消費、醫藥醫療、科技板塊跌幅居前。九源基因上市首日跌38%。

3、摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示，未來相對於離岸中國股市更看好A股，因為A股市場一向對地緣政治風險抗壓性更強，且獲得直接流動性支持。她建議選擇盈利和股東回報預期向好的股票，並仍然推薦此前受到市場追捧的高股息概念。

4、截至11月28日下午收盤，A股市場已有22家上市公司率先公佈2024年年度業績預告。其中，有14家公司預喜。從淨利潤預增情況看，正和生態預計淨利潤同比增長118.51%，暫居第一。此外，包括立訊精密、銅冠礦建、科拜爾、港迪技術等在內的9家公司預計淨利潤同比增長超10%。

5、Wind數據顯示，截至11月28日，發佈三季度現金分紅方案（統計標準：以第三季度末的總股本、未分配利潤為基準進行的分紅）的上市公司數量達到241家，同比增長282.54%；涉及資金總額（包括已實施和擬實施）為643.89億元，同比增長255.53%。從分紅金額來看，上述241家公司中，現金分紅金額過億元的上市公司有59家，大手筆分紅案例頻現。

6、蔚來法務部公告稱，針對網絡流傳的與蔚來相關的資本市場的惡意謠言，多地公安機關經過深入調查，迅速鎖定和控制多名故意製造和傳播相關謠言的涉案人員。蔚來將繼續配合公安機關對相關案件的調查，不排除向相關侵權人發起訴訟。

7、永輝超市副總裁、全國調改項目負責人王守誠表示，明年永輝超市的自主調改店擬超過100家，同時近期也在與名創優品方面溝通，希望未來促進IP商業方面的合作。

8、波司登公告稱，截至今年9月30日止六個月，收入同比增加17.8%至約88.041億元；權益股東應占溢利同比上升23%至約11.297億元。

1、中國基金業協會最新數據顯示，截至10月底，我國公募基金資產淨值合計31.51萬億元，較9月底減少5600億元。減少主要是因為債券基金規模的大幅下滑，較9月底減少近8000億元。

2、地方國資首度絕對控股民營銀行。金融監管總局批覆，同意合肥興泰金融受讓新安銀行6億股股份，同意安徽建工受讓新安銀行2.2億股股份，同意合肥高新建設受讓新安銀行2億股股份，受讓后三者合計持有新安銀行51%的股份。

3、上海第七批次集中供地收官。此次出讓的10宗地塊中，7宗地以溢價成交，3宗底價成交。10宗土地起始總價為256.48億元，最終出讓金額合計307.08億元，平均溢價率約為19.73%，創年內新高。

4、重慶出臺公積金新政，從優化新購住房套數認定標準、放寬購房首付款提取條件、優化置換貸款條件、延長貸款到期時間四個方面做出新的調整。

5、教育部辦公廳發佈《關於加強中小學人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任務和舉措，加強頂層設計和部門協同，2030年前在中小學基本普及人工智能教育。

1、商務部迴應美國或將新增對華出口限制相關報道表示，中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則。若美方執意升級管制，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。

2、全國市場運行和消費促進工作會議強調，要把促消費和惠民生結合起來，紮實推進消費品以舊換新，辦好促消費活動，擴大服務消費，培育新型消費，創新消費場景，持續釋放消費潛力。

3、中歐國際工商學院經濟學與金融學教授盛松成表示，我國降準還有較大空間，預計今年還可能進一步下調0.25-0.5個百分點。目前10年期國債收益率在2.1%左右，理論上可降至1.7%，存在約40BP降息空間。

4、中國銀行研究院發佈《2025年經濟金融展望報告》，初步預計，2024年我國GDP增長5%左右。展望2025年，內外部政策變化將是影響中國經濟走勢的最大變量，預計2025年GDP增長5%左右。

1、因感恩節假期，周四美股休市一日。歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.85%報19425.73點，法國CAC40指數漲0.51%報7179.25點，英國富時100指數漲0.08%報8281.22點。

2、亞太主要股指收盤漲跌互現，日經225指數漲0.56%報38349.06點，印度SENSEX30指數大跌1.48%報79043.74點，韓國綜合指數漲0.06%報2504.67點，澳洲標普200指數漲0.45%報8444.3點，新西蘭標普50指數跌1.21%報13053.56點，富時新加坡海峽指數漲0.79%報3737.25點，富時馬來西亞綜指跌0.42%報1597.49點。

3、國際油價小幅收漲，美油2025年1月合約漲0.23%，報68.88美元/桶。布油2025年1月合約漲0.54%，報72.69美元/桶。

4、COMEX黃金期貨收跌0.12%報2661.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.41%報30.68美元/盎司。

5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.37%報8987美元/噸，LME期鋅跌2.68%報3047.5美元/噸，LME期鎳漲1.49%報16120美元/噸，LME期鋁跌0.21%報2590美元/噸，LME期錫漲1.16%報28275美元/噸，LME期鉛跌0.61%報2044美元/噸。

6、歐洲央行行長拉加德表示，美國和歐洲之間的貿易戰可能會在短期內推高通脹，並敦促歐洲領導人在關税問題上與特朗普政府進行合作，購買更多美國製造的產品。

• 2024年國家醫保目錄出爐，已有京新葯業、以嶺藥業、德源藥業、前沿生物、微芯生物、健民集團、君實生物、長春高新、方盛製藥、廣生堂、恆瑞醫藥、迪哲醫藥、海特生物、信立泰、上海誼眾、海思科、人福醫藥（維權）、澤璟製藥、華潤三九、長春高新等超20家上市公司發佈藥品被納入國家醫保藥品目錄的相關公告。其中，部分上市公司產品系首次納入國家醫保藥品目錄。

• 綠通科技：美國商務部公佈對進口自中國的特定低速載人車輛（LSPTV）反補貼調查初裁結果，公司作為本次調查強制應訴企業，適用反補貼税率為22.84%；此次美國商務部發布的反補貼税率為初裁結果，最終反補貼税率仍需美國國際貿易委員會（ITC）作出反傾銷和反補貼產業損害終裁后，方可按照美國商務部反補貼終裁税率執行。

• 中通客車：公司接到間接控股股東中國重型汽車集團有限公司通知，經實際控制人山東省重工集團有限公司批准及山東省國有資產管理委員會備案，公司控股股東中通汽車工業集團有限責任公司持有的公司1.25億股股票將無償劃轉至中國重型汽車集團有限公司，劃轉比例佔公司總股本的21.07%；劃轉后，公司控股股東將變更為中國重型汽車集團有限公司，實際控制人不變，仍為山東省重工集團有限公司，最終控制方仍為山東省人民政府國有資產監督管理委員會。

• 恆豐紙業：擬通過發行股份的方式收購竹漿紙業、張華持有的錦豐紙業100%股權，股票11月29日起復牌。

• 萬業企業：籌劃實際控制人變更事項，股票11月29日起復牌。

• 上工申貝：第一大股東之間接控股股東籌劃重大事項，股票11月29日起復牌。

• 英唐智控：終止籌劃發行股份購買愛協生資產，股票11月29日起復牌。

前一交易日主力資金動向

前一交易日融資融券淨買入、淨賣出前10個股

（轉自：國金證券第5小時）