NexPoint Hospitality Trust將被NexPoint多元化房地產信託收購

達拉斯和多倫多，2024年11月25日/美通社/--NexPoint酒店信託基金(以下簡稱NHT或REIT 1)、(多倫多證券交易所股票代碼：NHT.U)和NexPoint多元化房地產信託基金(紐約證券交易所股票代碼：NXDT)(以下簡稱「NXDT」)今天宣佈於2024年11月22日簽署一項最終協議(「合併協議」)，根據該協議，NexPoint Hotality Trust將解散，其附屬實體將與NXDT直接或間接擁有或控制的實體合併(「交易」)。根據該交易，每名房地產投資信託基金單位持有人(「單位持有人」)將為房地產投資信託基金的每個信託單位(「單位」)收取每單位0.36美元現金或NXDT普通股(「NXDT普通股」)，相當於0.36美元的商數除以交易結束前十(10)個交易日NXDT普通股在紐約證券交易所報價的成交量加權平均價。在滿足所有先決條件的情況下，交易預計將於2025年第一季度完成。交易完成后，房地產投資信託基金的單位將從多倫多證券交易所創業板(「多倫多證券交易所」)退市。Raymond James Limited已訂立投票及支持協議，根據該協議，該公司已同意支持及投票其擁有(實益或非受惠)或對其行使控制權或指示的單位，包括代表其擁有酌情決定權的賬户，以支持該交易。

交易要點

交易明細

這項交易是根據多邊文書61-101-特別交易中少數證券持有人保護(「MI 61-101」)的「業務組合」，因為NXDT及其相關實體，包括James Dondero控制的實體，擁有或控制或指揮REIT約82.86%的未償還單位。因此，交易須經至少(I)出席單位持有人特別會議(「會議」)或由受委代表出席的單位持有人所投投票數的三分之二(662/3%)及(Ii)親身出席或由受委代表出席會議的大多數單位持有人(不包括NXDT及James Dondero及聯屬實體的投票)及任何其他因MI 61-101的「少數股東批准」而須剔除的投票的單位持有人的批准。有關適用投票要求的進一步詳情將載於一份管理資料通函(「通函」)內，該通函將於會議舉行時提交及郵寄予單位持有人以考慮批准交易。該交易受其他習慣條件的制約，但不受融資條件的制約。

合併協議規定(其中包括)房地產投資信託基金的慣常陳述和擔保以及非邀約契諾，包括允許房地產投資信託基金在某些情況下接受更高建議的「受託退出」條款，以及給予NXDT五(5)個工作日的「匹配權期限」。合併協議還規定，如果交易在某些特定情況下終止，REIT或NXDT將支付370,000美元的終止費。

合併協議將在本新聞稿發佈之日起十(10)天內在SEDAR+網站www.sedarplus.ca上公佈。

董事會推薦和公平意見

董事會在與財務和法律顧問協商后，根據完全由獨立受託人組成的特別委員會的建議，在James Dondero宣佈他對這筆交易感興趣並棄權的情況下，決定覈准這筆交易，並建議單位持有人投票贊成這筆交易。

Doane Grant Thornton向特別委員會提供了公平意見，即根據他們的意見並受其意見中描述的假設和限制的限制，從財務角度來看，單位持有人根據交易收到的對價對該等持有人是公平的。

顧問

GoodmansLLP和BakerHostetler LLP將擔任REIT及其子公司的法律顧問。Winston&Strawn LLP將擔任NXDT及其子公司的法律顧問。Doane Grant Thornton擔任特別委員會的財務顧問，並提供了公平的意見。古德曼斯擔任特別委員會的法律顧問。

NXDT預警披露

於交易前，James Dondero連同直接或間接控制或被視為由他控制的人士及實體，包括NXDT，實益擁有或控制或指揮24,164,700個單位，相當於REIT約82.33%的所有權權益(假設轉換REIT營運合夥NHT Operating Partnership，LLC的所有未償還B類單位(「B類營運單位」))。

假設交易完成，James Dondero連同由他直接或間接控制或被視為控制的個人和實體，包括NXDT，將實益擁有或控制或指揮所有尚未完成的單位和B類運營單位。

關於NHT

NexPoint Hotality Trust是一家公開交易的房地產投資信託基金，其子公司在多倫多證券交易所創業板上市，股票代碼為NHT.U。NHT專注於收購、擁有和運營地理位置良好的房地產資產，包括但不限於對生命科學和半導體制造物業的投資，但主要專注於美國的酒店物業，這些物業目前收益率較高，在許多情況下表現不佳，有可能通過投資資本改善、基於市場的復甦、品牌重新定位、收入增強、運營改善、費用效率低下以及開發過剩土地或未充分利用的空間來實現增值。NHT擁有由萬豪、希爾頓和凱悦贊助的7個品牌物業，分佈在美國各地。NHT的外部顧問是NexPoint Real Estate Advisors VI，L.P.

關於NXDT

NexPoint多元化房地產信託基金(紐約證券交易所代碼：NXDT)是一家外部諮詢、公開交易、多元化的房地產投資信託基金，專注於在美國各地收購、開發和管理NexPoint及其附屬公司擁有運營專業知識的多個行業的機會性和增值投資。NXDT的外部顧問是NexPoint Real Estate Advisors X，L.P.。有關更多信息，請訪問nxdt.nexpoint.com。

前瞻性信息

本新聞稿包括適用於加拿大證券法的前瞻性信息。在某些情況下，前瞻性信息可以通過使用「可能」、「將」、「應該」、「預期」、「打算」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「繼續」等詞語，以及通過討論涉及風險和不確定性的戰略來識別，其中某些風險和不確定性不是REIT和NXDT所能控制的。在本新聞稿中，前瞻性信息包括有關交易時間和結果的預期以及交易給雙方及其各自的證券持有人帶來的預期利益的陳述。前瞻性信息是基於REIT和NXDT各自做出的某些關鍵預期和假設，包括關於交易結構和所有其他非歷史事實的陳述。交易的時間和完成取決於慣例的成交條件、終止權和其他風險和不確定因素，包括但不限於所需的監管和單位持有人批准。儘管房地產投資信託基金及新鴻基地產的管理層相信前瞻性信息中反映的預期是合理的，但不能保證任何交易(包括交易)將會發生，或將按照本新聞稿中預期的時間表或條款和條件進行。交易可以被修改、重組或終止。告誡讀者不要過度依賴前瞻性信息。有關這些和其他可能影響REIT的因素的其他信息包括在提交給加拿大證券監管機構的報告中，並可在SEDAR+網站上訪問，網址為www.sedarplus.ca。可能影響NXDT業務或財務業績的其他因素在NXDT提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中描述了風險因素，包括其截至2023年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告和隨后的Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告。

就其性質而言，此類前瞻性信息必然涉及已知和未知的風險和不確定性，可能會導致REIT和NXDT未來的實際結果、業績、前景和機會與此類前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。此外，本新聞稿中包含的前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的，REIT、NXDT或任何其他人都不對任何前瞻性信息的準確性和完整性承擔責任，除法律要求外，任何人都沒有義務因新信息、未來事件或其他影響這些信息的因素而更新或修改任何前瞻性信息。

無要約或邀約

本新聞稿不打算也不構成根據擬議交易或其他方式在任何司法管轄區出售或徵求認購或邀請購買或認購任何證券的要約或邀請任何投票，也不違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除非招股説明書符合修訂后的1933年證券法的要求，否則不得提出證券要約。除非某些例外情況有待相關監管機構批准，或某些事實有待確定，否則不得在任何司法管轄區內或在任何司法管轄區內或在任何司法管轄區內直接或間接作出公開要約，或通過使用郵件或任何此類司法管轄區的州際或外國商業或國家證券交易所的任何設施的方式或工具進行公開要約。

其他信息以及在哪里可以找到

本新聞稿是針對NHT和NXDT之間擬議的交易而發佈的。關於建議的交易，新鴻基科技將以S-4表格的形式向證券交易委員會提交一份註冊説明書，其中將包括一份信息通函和招股説明書，以登記將向單位持有人發行的新XDT普通股(「信息通函和登記説明書」)，以及與建議交易有關的其他相關文件。建議投資者在交易信息可用時完整閲讀有關交易的信息通告和註冊聲明，以及提交給證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為這些文件將包含重要信息。

信息通函和註冊聲明的免費副本以及包含有關NXDT的信息的其他文件可以在SEC的網站(https://www.sec.gov).)上獲得您可以從NXDT免費獲取這些文件，網址為https://nxdt.nexpoint.com或發送電子郵件至IR@nexpoint.com。

多倫多證券交易所創業板交易所及其監管服務提供商均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

聯繫方式：馬特·麥格拉納首席投資官(972)628-4100

投資者關係IR@nexpoint.com

媒體查詢MediaRelations@nexpoint.com 1398-4973-9792

_ 1在本新聞稿中，「我們」、「NHT」和「REIT」均指NexPoint酒店信託基金。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/nexpoint-hospitality-trust-to-be-acquired-by-nexpoint-diversified-real-estate-trust-302315443.html

來源NexPoint多元化房地產信託